财务数据和关键指标变化 - 二季度运营收入增长6%，净收入达创纪录的1560万美元，税前预拨备利润为2230万美元，每股收益0.30美元，平均资产回报率为1.10%，平均普通股权益回报率为9.86% [11] - 二季度末资产规模减少近7亿美元，净息差升至3.12%，贷款与存款比率提高至97% [29][30] - 非利息收入为580万美元，较上一季度增长41% [28] - 非利息支出为2580万美元，较第一季度增加300万美元，但低于2020年第二季度 [33] - 二季度效率比率为53.6%，年初至今为52.1%，较2020年同期的63.3%显著下降 [36] - 完成2000万美元的股票回购计划，回购近160万股，季度末有形账面价值为每股12.50美元，股东权益总额为6.37亿美元 [18][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 净利息收入为4230万美元，非利息收入为580万美元 [26][28] - 投资组合在季度末实现近3500万美元的未实现收益，季度内增持约4900万美元的应税和免税证券 [31] - 二季度市政债券占投资组合的近74%，约为7.12亿美元 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 进入亚利桑那州凤凰城市场，并获得监管批准开设全方位服务网点 [20] - 达拉斯 - 沃思堡地区业务持续增长，弗里斯科团队建设取得进展 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 致力于帮助当地企业和社区，专注于提高盈利能力和平衡表效率 [13] - 继续执行增加无息存款的战略，二季度活期存款较上一季度增长3%，较去年同期增长9% [15] - 计划通过招聘优秀人才或进行战略收购，继续向其他大都市市场扩张 [22] - 以有机增长为主要重点，同时评估增长和扩张机会 [18][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着经济重新开放和油价稳定，信贷指标显著改善，预计下半年将继续改善 [17] - 尽管贷款增长仍受疫情影响，但预计未来季度贷款和资产负债表将实现增长 [16] - 认为强大的信贷文化、目标市场和客户关注以及贷款组合多样性，为公司在经济复苏中进一步增长奠定了良好基础 [53] 其他重要信息 - 公司前首席执行官乔治·琼斯去世，公司对其表示深切哀悼 [7] - 新首席财务官本·克劳斯于7月12日加入公司 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 非PPP贷款余额年化下降超10%的原因及贷款方面是否有战略收缩 - 贷款总额受清理信贷质量影响，同时在商业房地产方面，低利率导致客户出售房产并转向永久市场，增加了还款活动；在商业和工业方面，业务管道虽大，但交易完成时间延长，贷款增长面临挑战，但公司有强大的业务管道，预计下半年表现强劲 [56][57] 问题: 费用运行率的情况，特别是在增加凤凰城业务后的情况 - 除已披露的一次性费用外，凤凰城和弗里斯科业务带来约30万美元的额外成本，预计将持续存在，其余费用是从疫情期间的较低水平恢复正常，未来费用运行率的实际调整主要是这两项非经常性项目 [58] 问题: 是否会推出新的股票回购计划 - 公司有充足的资本，首要目标是利用资本实现增长，专注于有机增长机会和寻找合作机会，目前没有推出新回购计划的计划，但会考虑所有选项 [59] 问题: 目前剩余的PPP费用情况 - 还有数百万美元的PPP费用待确认，大部分来自第二轮PPP贷款，期限较长，回收较慢，第一轮约有50 - 60万美元，大部分可能在本季度收回 [60] 问题: 未偿还承诺增加4亿美元的驱动因素、下半年的转化率以及凤凰城团队未来几个季度的增长预期 - 客户因刺激措施持有大量现金，导致信贷额度利用率较低；二季度新增贷款承诺超3亿美元，其中约1亿美元已发放，商业房地产和商业与工业领域分布较为均衡；医疗保健、服务行业信贷和企业价值组合表现良好；凤凰城团队已开始取得成果，市场潜力巨大 [64][65][66] 问题: 存款流失对利润率的影响以及第三季度核心利润率（不包括PPP）是否会继续上升 - 存款流失主要发生在季度后期，第三季度将受益于流动性减少，公司资产负债表和盈利资产状况良好，有进一步降低资金成本的空间，预计净息差至少维持在3.12%，可能会有所改善，但贷款费用较难确定 [68][69] 问题: 能源业务的前景以及迁移和增长预期 - 第二季度能源业务组合出现显著的正向评级迁移，预计第三季度将继续；油价上涨需要一段时间才能传导至借款人；公司将根据情况对新机会采取机会主义立场，同时希望能源业务在整体业务中的占比随着其他业务的增长而下降 [71][72] 问题: 资产负债表效率是否还有进一步提升的机会 - 公司认为资产负债表已压缩至理想水平，进一步提升可能涉及投资组合，但目前公司希望保留这些盈利资产，预计第三季度资产负债表将开始扩张 [73][74] 问题: 其他费用收入增加约70万美元是否有一次性因素 - 管理层不记得有一次性因素，该项目由多种因素构成 [76] 问题: 未来应使用的税率 - 建议将税率模型设定为19% - 19.5%，而非21%，原因是公司进行了一些投资并持有税收抵免债券，减少了纳税义务 [77] 问题: 未来可能进行新扩张的市场 - 公司希望继续扩大在德克萨斯州的业务，特别是达拉斯 - 沃思堡都会区，圣安东尼奥、奥斯汀和休斯顿等城市也有潜在机会；此外，丹佛市场也符合公司模式，可能提供机会，公司不排斥通过并购或新设方式进入 [79][80] 问题: 招聘新人才时的工资压力情况 - 不同市场情况不同，但目前人才竞争激烈，工资存在压力，公司在过去几个季度成功招聘到优秀人才，并预计未来能够继续保持 [81] 问题: 未来贷款损失拨备费用是否可能为零甚至为负 - 历史上公司的准备金水平低于当前水平，随着疫情过去，预计将回归历史水平；第二季度已减少拨备，第三季度将根据经济状况、能源价格、冲销活动、评级迁移和贷款增长等因素考虑所有选项，包括负拨备 [84][85] 问题: 公司是否会保持当前的利率敏感性中性状态，还是会在未来一年左右转向资产敏感型 - 公司目前对接近中性的利率敏感性感到满意，但未来可能会考虑通过互换或其他方式延长部分负债期限，使公司更具资产敏感性，但不会急于做出决定，会根据利率上升的迹象灵活决策 [88][89]