财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.026亿美元，同比增长67%，高于上一季度的64%，且首次实现单季度营收超1亿美元 [6] - 第三季度美元净留存率（NRR）连续第二个季度超过130%，超过短期目标120%，符合长期目标 [47] - 第三季度末剩余履约义务（RPO）为3.85亿美元，同比增长75%；当前RPO约为2.56亿美元，同比增长65%，高于上一季度的63% [52] - 第三季度总毛利率为69.4%，低于去年同期的71.6%；订阅毛利率为76.8%，低于去年同期的78.9% [53] - 第三季度运营亏损4260万美元，运营利润率为 - 41.6%，去年同期为 - 32.1%；自由现金流利润率为 - 20.1%，去年同期为 - 16.7%；每股净亏损0.17美元 [55] - 预计2021年第四季度营收在1.08 - 1.1亿美元之间，同比增长54% - 56%；非GAAP运营亏损在 - 5900万至 - 5700万美元之间；非GAAP每股净亏损在 - 0.23至 - 0.21美元之间 [57] - 上调2021财年营收指引至3.76 - 3.78亿美元之间，同比增长59% - 60%；非GAAP运营亏损在 - 1.7亿至 - 1.68亿美元之间；非GAAP每股净亏损在 - 0.92至 - 0.90美元之间 [58] - 预计2022财年营收将增长约36%，达到约5.11亿美元；预计2022年第一季度营收环比基本持平，第四季度为最强劲的季度 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅收入为9240万美元，同比加速增长70%，占总营收的90% [49] - Confluent Platform收入为6560万美元，同比增长40%，占总营收的64% [49] - Confluent Cloud收入为2680万美元，同比加速增长245%，占总营收的26%，高于上一季度的22%和去年同期的13% [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长59%至6630万美元，占总营收的65% [51] - 美国以外市场营收同比增长82%至3630万美元，占总营收的35%，高于去年同期的32% [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 产品战略围绕云原生、完整性和无处不在三个关键支柱，以推动数据实时处理成为新标准，并与竞争对手形成差异化 [17] - 推出Stream Governance产品，解决数据治理难题，增强平台完整性，满足客户需求，拓展市场机会 [32] - 加强与主要云服务提供商的合作，共同推动下一代数据分析服务的发展 [27] - 数据实时处理是新兴类别，市场空白多，公司有机会拓展业务范围，建立市场领先地位 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩超出预期和指引，得益于产品与市场的良好契合、行业趋势以及团队的努力 [5] - 对第四季度和未来业务发展充满信心，将继续利用市场机会，推动业务增长 [7][60] - 尽管面临全球供应链问题和人才竞争等挑战，但公司认为这些问题也带来了机遇，如推动零售商采用实时流程，以及促使客户将数据管理迁移到云端 [63][126] 其他重要信息 - 本季度新增约190个净新客户，使总客户数达到约3020个，同比增长75% [45] - 第三季度末，ARR至少为10万美元的客户有664个，同比增长48%；ARR至少为100万美元的客户有74个，同比增长90% [45] - 今年在美国、EMEA和APAC举办的三次Kafka峰会吸引了超过5.1万人注册参加，同比增长超过40% [41] - 根据LinkedIn Talent Insights，全球有超过6万个针对Kafka技能的职位招聘 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 全球供应链问题是否对公司产生积极影响？ - 公司看到零售领域有一些实时处理库存的用例，但短期内没有直接影响，长期来看可能会有积极作用 [63][64] 问题2: 是否有客户从内部管理Kafka迁移到Confluent Cloud，是否有转化率或支出提升？ - 有按使用付费的客户迁移到平台，公司有客户旅程规划，会带来更多扩展收入；也有客户从免费版迁移到Confluent，主要是因为产品功能增强 [65][66] 问题3: 公司的主要机会有哪些，目前哪些机会最有吸引力，未来有哪些新兴机会？ - 主要机会包括重新构想数据流管道、开发新的流应用程序和将Confluent用作数据存储和分析引擎；前两个机会很主流，第三个是新兴机会 [68][70][72] 问题4: 平台新功能对现有客户从Kafka转换到付费Confluent或从平台迁移到云有何意义，对企业机会有多重要？ - 集群链接和流治理等功能是Confluent独有的，是客户采用产品的重要原因，有助于推动平台成为企业的核心系统 [75][76] 问题5: 为什么预计2022年第一季度营收环比基本持平，第四季度增长更明显？ - 公司的混合收入确认模式导致第四季度通常是旺季；销售团队的投资需要约四个季度才能完全发挥生产力，预计2022年第四季度季节性增长会更明显 [80][81][82] 问题6: 客户对将批处理用例现代化的兴趣如何，本季度业务加速增长是否有特定大订单驱动？ - 随着平台成熟和业务数字化，批处理用例将逐渐迁移到实时处理；本季度业务增长是全面的，没有单个大订单影响数据 [86][87][89] 问题7: 公司在数据仓库生态系统中的角色是什么，长期递延收入增长的驱动因素是什么？ - 公司与数据仓库和分析平台合作，为其提供数据，同时也有实时分析的作用；长期递延收入增长主要是由于Confluent Platform的大型多年期交易 [96][97][99] 问题8: 对净留存率长期目标高于短期目标的信心来源是什么，收入增长的可持续性如何？ - 公司在提高NRR方面取得了进展，Confluent Cloud的弹性和按使用付费模式使其NRR更高，云业务的增长将为NRR提供支持，但需要时间保持稳定 [105][106][107] 问题9: 2022年销售组织的前两三个优先事项是什么，国际市场的需求是否不同？ - 优先事项包括充分利用云产品的消费模式，优化客户旅程；国际市场产品需求相似，但需要加强销售团队的本地化执行 [115][116][119] 问题10: IPO是否对公司的品牌知名度、潜在客户生成或赢单率产生影响，公司在吸引和留住人才方面的情况如何？ - IPO有助于提高公司在新技术领导层面的知名度；公司在吸引和留住人才方面面临竞争，但技术人才短缺也促使客户将部分业务外包给云服务提供商，对公司是利好 [122][123][126] 问题11: Confluent Cloud的成功是由中小企业还是大型企业推动的，全球SI渠道的发展情况如何，对扩大业务有多重要？ - Confluent Cloud的成功是中小企业和大型企业共同推动的；全球SI渠道仍处于早期阶段，但未来对公司业务增长很重要 [128][129][132]