财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入770万美元，摊薄后每股收益0.53美元，包含Comunibanc交易约每股0.02美元的费用；2022年上半年净收入1620万美元，摊薄后每股收益1.10美元，包含Comunibanc交易约每股0.04美元的费用 [5] - 第二季度净贷款（不含PPP）增长5790万美元，年化增长率11.6% [6] - 第二季度回购26.486万股，平均价格每股22.86美元；年初至今回购44.8199万股，占2021年12月31日流通股的3%，当前回购计划剩余约1230万美元授权 [8][23] - 第二季度平均资产回报率为1%，上一季度为1.07%；平均股权回报率为9.86%，上一季度为9.89%；年初至今资产回报率为1.04%，股权回报率为9.87% [8] - 第二季度净利息收入增加130万美元，增幅5.8%；报告净息差为3.43%，上一季度为3.38%；年初至今报告净息差为3.40%，上年为3.41% [9][10] - 第二季度非利息收入较上一季度下降200万美元，降幅26.3%，同比下降490万美元；年初至今非利息收入同比下降490万美元，降幅27.1% [11][12] - 第二季度非利息支出2040万美元，与上一季度相当，同比下降81.4万美元，降幅2% [15] - 效率比率为67%，上一季度为65.2%，年初至今为66.1%；若调整一次性交易成本，各期效率比率分别为66.1%、63.7%和64.9% [17] - 截至6月30日，总贷款年初至今增长6630万美元，贷款组合有机增长1.058亿美元，年化增长率10.8% [18] - 截至6月30日，总存款自年初增加3880万美元，增幅1.6%，非利息活期存款占总存款的34% [19] - 截至6月30日，贷款损失准备金与贷款的比率与2021年末持平，为1.33%；贷款损失准备金与不良贷款的比率从2021年末的496.1%提高到572.8% [21] - 截至6月30日，有形普通股权益比率为7.38%，2021年12月31日为9.25%；一级资本比率增至9.87% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理收入第二季度与上一季度持平，2022年年初至今增至250万美元，上年为230万美元 [14] - 第二季度抵押贷款销售收益为57.3万美元，较上一季度下降38.8%，较上年下降74.2%；2022年第二季度出售3550万美元抵押贷款，上一季度为3820万美元；贷款销售平均溢价较上一季度下降84个基点，从2.45%降至1.61% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进Comunibanc交易，7月1日完成法律交割，系统转换定于10月22日周末进行，将业务拓展至俄亥俄州西北部和托莱多都会区 [7] - 公司资本管理策略的两个重要部分是支付股息和回购股票，认为公司股票具有价值 [22] - 公司计划将过剩现金优先用于贷款投放，因贷款需求强劲，暂不考虑在未来一个季度大规模投入证券投资组合 [32] - 公司在信贷结构和利差方面保持严格纪律，不参与一些银行提供的激进定价 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临利率波动、经济不确定性和通胀压力，但公司仍保持乐观，业务和消费者资产负债表强劲，贷款管道良好，Henry County Bank整合进展顺利 [24] - 预计随着利率上升、PPP贷款处理基本结束以及税收计划产生的流动性持续下降，资产敏感型资产负债表将在第三和第四季度实现利差扩大 [11] - 市场压力在一段时间内仍将是逆风，但公司认为在整个业务范围内扩展财富管理服务是实现非利息收入多元化和增长的机会 [14] - 预计休闲旅游需求将持续，酒店和住宿贷款批评类贷款组合将进一步减少 [20] - 尽管上半年贷款需求强劲，但由于利率上升环境将减缓贷款需求，且交易竞争加剧，公司对全年贷款增长持谨慎态度，预计全年贷款组合将实现中个位数增长 [35][36] 其他重要信息 - 6月27日，公司在俄亥俄州加哈纳开设了一家新分行 [6] - 截至6月30日，未提取的建设贷款额度达到1.645亿美元，创历史新高 [18] - 公司计划从2023年开始采用新的CECL拨备方法 [21] - 利率上升环境和债券市场压力导致投资组合的其他综合收益从2021年12月31日至6月30日下降5510万美元 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 谈谈市场内存款定价竞争情况，以及对下半年存款利率和平均存款收益率的看法 - 市场上已出现一些存款定价优惠，但公司贷款增长良好，存款利率变动不大 前100个基点的利率上升对公司存款利率几乎无影响 过去利率较高时，公司在提高存款价格方面很有纪律性，利差扩张优于同行 预计这种情况将持续 公司将针对重要存款客户推出优惠 由于大部分账户是企业运营账户，对利率不太敏感 市场上提高利率的压力不大，公司不会在下半年率先提高利率 公司贷存比在83% - 84%之间，资产负债表上有充足流动性 [27][28][29] 问题2: 是否对商业房地产投资组合在利率上升环境下进行压力测试，对非业主自用CRE有何看法 - 公司经常进行压力测试，每次进行信贷审批时也会进行 鉴于借款人的关系和强大的赞助商，目前不太担心 [30] 问题3: 公司资产负债表上有大量过剩现金，在利率上升的情况下，有何部署策略 - 未来一个季度不会大规模将流动性投入证券投资组合 贷款需求强劲，公司希望将资金用于贷款投放 Comunibanc交易也带来了一些流动性，但不会有重大举措 公司想观察未来几个月利率上升的影响，以及消费者储蓄支出情况 [32][34] 问题4: 上半年贷款增长强劲，但仍预计全年实现中个位数增长，原因是什么 - 第三季度贷款情况较好，但第四季度情况不明 公司年初的指导就是中个位数增长 目前贷款增长率超过10%，全年达到10%可能有压力，但希望能超过中个位数 公司有大量未提取的建设贷款额度，近期贷款管道良好，但利率上升环境将减缓贷款需求，交易竞争加剧，成交率可能下降 上半年大额还款比去年同期多3000万美元 一些房地产客户因当前房产价格高而选择出售，可能会影响贷款增长 市场上出现一些不典型的信贷结构，公司在信贷结构上保持严格纪律 [35][36][37][38] 问题5: 在宏观不确定的情况下，公司增加信贷的方法是什么，是否更具选择性，哪些领域更谨慎或有机会 - 公司会逐案评估，更关注赞助商的实力 不会完全排除某些行业，但会严格进行信贷审批 也会考虑地理位置因素 哥伦布地区发展贷款需求强劲，尤其是英特尔未来几年将入驻该地区 [41][42][43] 问题6: 交易完成后，整体费用基础将受到影响，如何看待未来核心费用的运行率 - 公司之前指导季度核心费用约为2050万美元，本季度略低于该水平，未来仍以此为指导，不包括交易成本 [44]