财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度净收入960万美元，摊薄后每股收益0.64美元；前九个月净收入2960万美元，摊薄后每股收益1.90美元 [7] - 本季度每股收益较2020年第三季度增长33.3%，较2020年前九个月增长39.7% [8] - 本月初宣布每股0.14美元的季度股息，按9月30日收盘价23.23美元计算，年化收益率为2.41%，股息支付率为21.88% [9] - 9月底开始将5000万美元的过剩流动性从现金重新配置到投资中，预计每年额外产生85万美元利息收入 [10] - 本季度回购404,620股，年初至今回购909,859股，占2020年12月31日流通股的5.7% [11] - 上周五提交1亿美元的暂搁注册发行申请，是对11月底到期的现有暂搁注册的续期 [12] - 净利息收入环比增加59.2万美元，增幅2.5%；同比增加240万美元，增幅11%；2021年前九个月较2020年增加590万美元，增幅8.9% [16] - 本季度和2021年前九个月的净息差分别为3.62%和3.48%，均低于2020年同期，但高于上一季度 [17] - 资金成本环比下降30.6万美元，2021年第三季度较2020年第三季度下降120万美元，2021年前九个月较2020年同期下降300万美元 [19] - 生息资产收益率与去年同期相当，环比上升5个基点；2021年前九个月较2020年同期下降42个基点 [20] - 剔除第二季度出售VISA B股获得的180万美元收益后，非利息收入环比下降81.4万美元，降幅11.2%；同比增加230万美元，增幅11.4% [21] - 调整后非利息支出环比增加70.4万美元，增幅3.7%；同比增加390万美元，增幅7.3% [28] - 本季度效率比率为62.2%，上一季度调整后为59.5%，去年同期为59.9% [29] - 年初至今总贷款减少5270万美元，其中PPP贷款减少1.34亿美元；剔除PPP贷款后，贷款组合增长8130万美元，年化增长率5.9% [30] - 总存款自年初以来增加2.454亿美元，增幅11.2% [33] - 受所得税退款处理业务和PPP贷款影响，本季度末有形普通股权益比率降至9.28%，2020年12月31日为9.98% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 剔除PPP贷款后，本季度贷款增长3%，年化增长率12%，商业房地产贷款增长最为显著 [12] - 通过SBA的薪资保护计划发放3700笔贷款，总额近4亿美元；截至9月30日，剩余772笔PPP贷款，余额8330万美元；首轮贷款除9笔共计270万美元外均已处理并获豁免；第二轮贷款中50.2%已启动豁免程序 [13] - 预计年底剩余约2000万美元PPP贷款，希望在2022年第一季度末全部豁免或偿还 [14] - 贷款延期情况从2020年12月31日占总贷款的3.6%改善至9月30日的不到1%，未出现因疫情导致的违约，拖欠率处于历史低位 [15] - 抵押贷款银行业务仍是非利息收入的最大驱动力，第三季度出售抵押贷款收益160万美元，低于上一季度的220万美元；2021年前九个月收益660万美元，2020年为550万美元 [23] - 2021年第三季度出售5690万美元抵押贷款，前九个月出售2.047亿美元；第三季度交易量较上一季度减少1230万美元，销售贷款平均溢价从上一季度的3.20%降至2.83% [24] - 服务收费收入环比增加20.2万美元，2021年前九个月较2020年增加28万美元；交换收入与上一季度持平，本季度增加15万美元，前九个月增加66.3万美元 [25] - 财富管理收入本季度增加23万美元，2021年前九个月增加65.4万美元 [26] - 互换费用减少是因为决定将选择性的5年和7年期固定利率贷款计入资产负债表 [27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于增加和多元化收入来源，采取严格的管理方法 [8] - 目标是拥有足够资本支持有机增长和收购，资本管理策略包括支付股息和回购股票 [40] - 计划在第四季度推出在线开户功能，首先针对现有客户进行推广 [44][47] - 商业房地产贷款市场竞争激烈，虽国债收益率有所上升，但尚未能将利率上调传递给客户 [49] - 公司与多家小型银行进行持续谈判，认为达成合适的交易可提高效率，创造长期股东价值 [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济在2021年前九个月开放，但劳动力短缺和供应链问题影响了许多客户，但公司仍保持乐观 [43] - 贷款管道状况良好，预计大部分剩余的PPP第二阶段贷款将在2021年剩余时间内获得豁免 [44] - 公司认为工资通胀是现实问题，银行需提高运营效率以应对，因此投资升级移动应用和财资管理平台，并推出在线开户功能 [59] 其他重要信息 - 会议包含关于公司未来业绩和财务状况的前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司SEC文件中讨论 [4] - 管理层可能提及非GAAP指标，网站上的新闻稿包含相关财务信息及GAAP与非GAAP指标的调节 [5] - 会议将进行记录并在公司网站公布 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 软件维护费用同比增加约30万美元，是否可作为未来的运行费率？新数字银行平台的使用情况和反馈如何？ - 本季度有20万美元一次性非经常性费用，预计未来每季度运行费率约20万美元；第四季度和明年第一季度费用约1920万美元 [46] - 在线开户功能将在第四季度推出，首先针对现有客户进行推广，以便分析数据，且预计不会产生额外费用 [47][48] 问题2: 新贷款收益率和商业房地产贷款的利差竞争情况如何？ - 市场竞争激烈，虽国债收益率有所上升，但尚未能将利率上调传递给客户，希望未来能有所改善；哥伦布和克利夫兰市场竞争尤为激烈 [49] 问题3: 本季度抵押贷款购买与再融资的比例是多少？ - 9月份购买占比64%，再融资占比36%，本季度大致接近该比例，具体精确数字会后提供 [51] 问题4: 公司资本配置策略中对并购的态度和市场情况如何？ - 公司与多家小型银行进行持续谈判，认为达成合适的交易可提高效率，创造长期股东价值，目前讨论比以往更活跃 [53][54] 问题5: 资产负债表中证券投资组合规模预计保持平稳，过剩现金是否能支持未来几个季度的中个位数贷款增长预期？ - 公司希望资金流向贷款增长，已进行相关投资交易，目前情况已稳定，过剩流动性可满足需求 [56] 问题6: 以1920万美元作为未来几个季度费用的起点，如何看待全年核心费用的同比增长？ - 目前处于预算编制初期，初步预计费用同比增长2% - 4%；工资通胀是现实问题，银行需提高运营效率以应对 [58][59] 问题7: 考虑贷款增长和本季度的行动，核心净息差应会继续上升，但在长期利率和短期利率无变化的情况下，核心净息差短期内的趋势如何？ - 净息差的变化将以基点为单位，公司已采取措施推动利差上升，若无大规模利率变动，预计利差将保持在当前水平或有小幅变动 [61][62] 问题8: 公司过去几个季度业绩强劲，2022年能否实现高个位数增长？什么因素会导致增长持续放缓？ - 公司预计保持中高个位数增长，具体取决于项目完成和进入市场的速度，市场竞争可能会对增长产生一定限制 [66][67] 问题9: 贷款增长是否仍以商业贷款为主？是否会增加对单户住宅贷款的配置？ - 单户住宅贷款可能不会像过去两年那样大幅减少，增长主要来自商业贷款 [69][70]