财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收38.5亿美元，较2021年的40.7亿美元下降5.4%，按固定汇率计算下降4.4%，主要因2022年是在2021年一次性政府刺激计划基础上增长，带来1.85亿美元净逆风 [11] - 2022年GAAP净收入受两起重大事件影响，上半年出售Midas解决方案套件获1.66亿美元税前收益，第四季度商业报告单元商誉账面价值计提3.58亿美元税前减值费用 [12] - 2022年调整后EBITDA为3.94亿美元，2021年为4.48亿美元，调整后EBITDA利润率为10.2%，较2021年下降80个基点 [31] - 2023年预计调整后营收在37亿 - 38亿美元之间，中点较2022年下降1亿美元或2.6% [37] - 2023年预计调整后EBITDA利润率在10% - 10.8%之间 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 2022年全年营收同比下降1.2%，较2021年的4.1%降幅有显著改善，新增客户营收首次超过流失客户营收，不过部分大客户业务量下降约5000万美元，预计2023年仍将持续 [13] - 2022年调整后EBITDA同比增长17%，调整后EBITDA利润率为11.3%，同比上升170个基点 [34] - 预计2023年商业业务将增长约1.3% [18] 运输业务 - 2022年营收同比下降5%，约一半降幅由外汇逆风影响国际公交业务导致，其余为2021年第四季度一次性营收及部分项目实施慢于预期所致，预计2023年营收将追上来 [14] - 2022年第四季度和全年受部分项目费用高于预期影响，调整后EBITDA利润率较2021年第四季度下降约3.5个百分点，全年下降约120个基点，部分逆风将在2023年第一季度持续 [15] - 预计2023年运输业务将增长约1.8% [18] 政府业务 - 2022年营收同比下降12%，主要因一次性政府刺激计划资金减少1.85亿美元，但降幅小于年初预期，基础业务表现良好 [33] - 2022年调整后EBITDA下降24%，调整后EBITDA利润率为28.8%，同比下降460个基点，主要因一次性政府刺激计划资金减少 [34] - 预计2023年政府业务将下降约12.5%，主要因客户流失和2022年4200万美元政府刺激计划资金影响 [18] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将关注多元化投资组合中能产生未来增值和价值的领域，聚焦稀缺价值、新产品和支付、新地域尤其是运输领域以及有纪律的投资协议 [21] - 计划在3月下旬举办投资者活动，展示公司三年增长轨迹，围绕投资组合合理化、独特投资和市场进入机会寻找加速增长机会 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司将摆脱遗留业绩相关亏损，回归更正常的亏损率，是向增长过渡的一年，2023年三项业务中有两项将增长，政府部门在2024年有望增长 [4] - 2022年经营受诸多外部因素影响，如利率、大客户业务量变化、外汇汇率等，但营收和EBITDA仍在指引范围内，表现令人印象深刻 [39] - 对政府业务仍持乐观态度，政府医疗保健业务管道强劲，需精准实施合同 [46] 其他重要信息 - 公司获《新闻周刊》评为“最受喜爱的100家工作场所”，还获多样性、残疾包容、性别平等和远程办公文化等方面奖项，在客户服务领域获行业认可 [4] - 运营表现持续改善，技术正常运行时间是成功标志，在技术规范和标准方面付出努力，运营流程改进有助于呼叫中心和人员配置准备 [7] - 推出与纽约梅隆银行合作的数字支付枢纽，可实现实时账单支付、灾难救济和报销支付以及客户与供应商之间的支付，已开始融入现有产品并在销售中取得进展 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 未提及相关内容