财务数据和关键指标变化 - 一季度总营收5010万美元，同比增长36%，年化营收首次突破2亿美元 [13][44] - 调整后EBITDA为1400万美元，利润率为28% [13] - 过去12个月无杠杆自由现金流利润率为34%，营收增长加上过去12个月无杠杆现金流利润率为69% [43] - 毛利润4410万美元，同比增长36%，毛利率88%与去年持平 [46] - 销售和营销费用1750万美元，同比增长51%，占营收比例从31%升至35% [47] - 产品开发费用550万美元，同比增长49%，占营收比例从10.1%升至11% [48] - 一般及行政费用730万美元，同比增长117%，占营收比例从9.1%升至14.6% [49] - 营业收入1320万美元，同比下降2%，占营收比例从36%降至26% [50] - 调整后EBITDA为1400万美元，与去年一季度持平，占营收比例从38%降至28% [52] - 一季度净利润780万美元，摊薄后每股收益0.05美元 [52] - 无杠杆自由现金流6040万美元，过去12个月无杠杆自由现金流利润率为34%，将超过100%的TTM调整后EBITDA转化为现金 [53] - 本季度末现金及投资3.39亿美元，债务2.69亿美元 [54] - 当前营收履约义务1.609亿美元，同比增长35%，总营收履约义务同比增长40% [55] - 递延收入9400万美元，较去年的7160万美元增长31% [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业客户定义为年经常性收入至少10万美元的客户，本季度末有447家，同比增加127家，增长40%，较上一季度增长30% [44] - 包括小客户在内的总客户数量在一季度末为2944家，高于2021年一季度的2635家 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所处的医疗保健商业情报市场规模达100亿美元且在不断增长，市场渗透率为个位数 [12][42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 自2022年8月1日起，现任总裁Robert Musslewhite将担任首席执行官，创始人Jason Krantz将担任执行董事长 [9] - 公司的差异化竞争优势源于三方面：一是能提供完整的医疗保健生态系统覆盖；二是拥有专有的关联映射；三是能够持续加速创新，创造独特的情报 [18][20][22] - 一季度在生命科学、医疗服务提供商等市场取得重要客户签约和增销成果 [27][28][31] - 推出Passport Analytics Suite，为生命科学客户优化商业化流程，集成内外部数据源进行大规模按需分析 [34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2022年开局强劲，各核心市场取得重要胜利，创新路线图持续推进，处于医疗保健商业情报市场早期阶段，有望实现多年强劲增长和显著盈利 [12] - 二季度预计总营收5300 - 5400万美元，中位数增长率34%；非GAAP运营收入1300 - 1400万美元；调整后EBITDA 1400 - 1500万美元，中位数EBITDA利润率27%；非GAAP净利润700 - 800万美元，摊薄后每股收益0.04 - 0.05美元 [59] - 2022年全年营收预期上调250万美元至2.205 - 2.245亿美元，中位数增长率34%；重申非GAAP运营收入5700 - 6300万美元；调整后EBITDA 6100 - 6700万美元，全年中位数利润率29%；非GAAP净利润3500 - 4100万美元，每股收益0.22 - 0.26美元 [60] 其他重要信息 - 公司将在5月17日举行的第二届年度用户大会Definitive LIVE!上分享更多产品创新路线图细节 [39] - 为对冲债务利率上升风险，公司签订掉期协议，将1.36亿美元定期贷款的利率固定至2025年3月 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否扩展介绍增销努力以及与增加销售覆盖的关系 - 公司约3年前对团队进行垂直化，1.5年前对客户经理团队和客户成功团队进行垂直化，并减少每个团队负责的公司数量，这对增销很有帮助，能让团队更好了解客户，与生命科学公司的不同职能和治疗领域合作，目前已看到成效，随着创新和为客户创造更多机会，该策略将带来回报 [64][65] 问题2: 生物技术领域的资金环境对公司业务有何影响 - 公司一季度表现强劲，业务覆盖所有客户细分市场，客户多元化，在新客户签约和增销方面都表现出色，对整个业务发展感到兴奋 [66] 问题3: 关于管理层角色转变的思考和时机选择 - 现在是进行角色转变的最佳时机，Robert经验丰富，公司业务表现出色，管理团队强大，此次转变能让Jason更多关注产品开发、战略和并购等领域，未来双方合作将带来更多好处 [68][69] 问题4: Analytical Wizards收购前大客户是否已引入Definitive数据，收购是否改变与大客户的合作机会 - 情况各不相同，Analytical Wizards的优势是数据无关性，能从医疗保健生态系统的各个部分获取数据，客户可选择引入Definitive数据，随着时间推移，客户对公司数据的使用将不断增加，这为公司在大型制药公司中扩大影响力提供了新能力 [70] 问题5: 当前宏观环境下与新老客户的沟通是否有变化，是否带来新机会 - 公司未看到明显变化，客户使用公司数据来推动增长，公司数据和情报具有高投资回报率，在各种市场环境下都有需求，2020年疫情期间公司仍实现38%的增长，未来也将受益于医疗保健市场增长和数字化趋势 [72][73] 问题6: Analytical Wizards收购完成后管道业务发展如何，是否有交叉销售机会 - 收购完成后情况良好，团队专业，整合顺利，在大型生物制药客户中，围绕高级分析的用例，如品牌优化、衡量多渠道营销活动效果等方面，管道业务有大量新的分析需求 [74][75] 问题7: 公司业务模式是否有周期性，若有如何排序重要性 - 公司业务至今未出现周期性情况，过去11年一直快速增长，医疗保健市场增长和数字化趋势为公司带来巨大顺风，能抵消宏观环境的短期变化 [78][79] 问题8: 工资通胀对公司定价模式有何影响 - 公司认为在市场上有定价权，采取有条不紊的方式提升价格，新客户年度合同价值每年两位数增长，多数多年期合同有价格自动上调机制，续约时多数客户会支付更高费用，这不仅反映通胀，也因公司持续投资平台、引入新数据集和创造新分析能力 [80][81][82] - 公司关注劳动力情况，成本展望已考虑预期通胀影响 [83]