财务数据和关键指标变化 - Q1营收7.27亿美元，低于去年，因2022财年在阿拉斯加完成大型短期联邦应急管理局（FEMA）合同 [4][10] - 2023财年第一季度和2022年分别记录0.5百万美元和270万美元的税收费用 [13] - 第一季度调整后净收入约360万美元，调整后摊薄每股收益0.25美元，去年为310万美元或摊薄后每股0.22美元 [13] - 截至2022年12月31日的三个月调整后EBITDA约720万美元，上年同期为690万美元，分别占收入的10.9%和11.1% [13] - 报告营业收入390万美元，报告EBITDA为630万美元 [18] - 报告摊薄后每股收益0.11美元 [18] - 净利息支出在2023财年第一季度为180万美元，上年同期为70万美元，因收购GRSi导致债务增加 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - VA药房收入同比增长23%，Headstart收入同比增长近34% [37] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购GRSi，带来约700名高资质专业人员，加强数字转型和网络能力，整合技术和分析专业知识，拓展美国国立卫生研究院（NIH）项目组合，在国防部特别是海军和海军陆战队提供多元化机会，提升网络地位和数字转型能力 [3][11][12] - 实施额外的浮动利率转固定利率掉期，名义金额增至1.12亿美元，约占未偿还定期债务的60%，固定利率为4.1%加适用信用利差，掉期于2026年1月到期，以减轻利率风险 [13] - 计划用公司运营现金流尽快降低资产负债表杠杆，预计财年债务在1.8 - 1.9亿美元之间，杠杆比率低于四倍，后续持续偿债增强资产负债表 [14] - 建立整合管理办公室（IMO）推进GRSi整合，已开始交叉销售，实现协同效应和费用节省，计划消除基础设施冗余 [33][34][35] - 采用“一个DLH”的市场拓展策略，整合GRSi和DLH能力，统一业务管道，未来一年进行结构调整 [45] - 支持服务残疾退伍军人拥有的小企业（SDVOSB），与他们建立合作关系，作为战略一部分 [47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于收购和对技术服务的强劲需求，对联邦市场和未来增长保持乐观，政府有基础设施升级、现代化、云计算和网络安全方面的需求，公司有机会拓展业务，特别是科学研究领域 [20] - 预计运营利润率将受业务增长和GRSi高价值收入组合影响而积极提升 [26] 其他重要信息 无 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请介绍GRSi的整合情况、交叉销售机会以及是否有费用节省 - 整合进展顺利，已成立整合管理办公室（IMO），由新公司和传统资源代表组成 交叉销售在尽职调查阶段就已开始，团队协作良好，不仅增强现有业务，还开发新机会 已开始实施协同效应，费用节省将在后续季度体现，计划在年内消除基础设施冗余 [27][33][35] 问题: VA药房和Headstart收入增长的驱动因素及增长是否持续 - Headstart项目是恢复正常，去年因Omicron导致业务安排调整，今年按正常节奏进行，业务量将保持稳定 药房项目是因为VA在2022年进行运营变革，工作在Q2开始增加，今年Q1赶上进度，Q1业务量代表未来常态 [37][38] 问题: 能否量化GRSi在2022年提交的提案和2023年的计划提交情况 - 公司将在即将召开的年度股东大会上展示企业可寻址市场情况，不再区分GRSi和公司的业务管道，而是采用统一的“一个DLH”管道 [43] 问题: 请介绍当前VA合同的提交、审查、初始授予、投诉和最终结果的时间线 - VA目前有过渡性覆盖至本财年末，以进行提案评审和处理潜在抗议 提案已提交，公司参与其中，但时间线不确定，不过本财年业务不会受影响 [75] 问题: LHC人员是否专注于BPO RFPs，GRSi人员是否专注于IP机会 - 公司不会这样运营，而是希望利用双方优势，推动业务融合，实现收入协同效应 [65] 问题: 请介绍VA合同的获取流程、与过去的不同、公司能力及时间线 - 目前处于自2016年以来的过渡性覆盖阶段，VA希望在本财年末完成提案评审和处理潜在抗议 公司不讨论专有投标策略，但认为政府可能期望看到跨领域运营的协同效应 公司乐观并致力于保护业务，提供能获胜的解决方案 [75][76][80] 问题: 赢得部分VA合同是否比运营整个项目经济吸引力更低 - 未明确回应，但暗示运营整个项目可能具有经济优势 [81]