财务数据和关键指标变化 - 2022年前三季度调整后EBITDAX达1.368亿美元，2021年全年为8580万美元，2020年为2660万美元 [9] - 2022年第三季度调整后EBITDAX为4240万美元，上一季度创纪录达6080万美元，2021年同期为2330万美元 [40] - 2022年第三季度净收入690万美元，摊薄后每股0.11美元，调整后净收入3330万美元，摊薄后每股0.56美元；上一季度调整后净收入3070万美元，摊薄后每股0.52美元；2021年第三季度调整后净收入1000万美元，摊薄后每股0.17美元 [42][43][44] - 2022年第三季度生产9157桶/日，与上一季度基本持平，较2021年同期增长19% [44] - 2022年第三季度销售73.1万桶，较上一季度的季度纪录95.8万桶下降24%，与2021年同期基本持平 [45] - 2022年第三季度实现原油价格103.61美元/桶，较上一季度下降9%，较2021年同期上涨42% [46] - 2022年第三季度扣除已实现商品衍生品后平均价格为91.13美元/桶，上一季度为91.39美元/桶 [47] - 2022年9月30日，无限制现金余额6930万美元，不包括10月收到的9月提油收入1680万美元；营运资金为负1970万美元，6月30日为负800万美元 [69] - 2022年第三季度净资本支出，现金基础为4360万美元，应计基础为5170万美元 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 加蓬业务 - 2022年第四季度受FSO和全油田重新配置影响，目前净可实现权益产量约9200桶/日，预计年底达到1 - 1.05万桶/日 [77][78] 埃及业务 - 预计2022年第四季度净可实现权益产量在5300 - 6000桶/日 [76] 加拿大业务 - 预计2022年第四季度净可实现权益产量在2200 - 2700桶/日 [76] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于增值增长战略，通过有机钻井、收购和挖掘资产内在价值来增加产量和价值 [84] - 持续评估增值收购机会，利用现金投资以增加产量 [21] - 实施股票回购计划，董事会批准最高3000万美元的股票回购，以提升股东价值 [16][17] - 计划从2023年起将股息提高至每股0.25美元/年，结合股票回购，2023年将向股东返还约每股0.50美元 [19] - 行业面临通胀压力，服务竞争加剧，供应商数量减少，导致成本上升 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是成功且变革性的一年，公司在生产、财务和项目执行方面取得显著进展 [83] - 完成Etame的FSO转换和全油田重新配置，预计从第四季度开始实现可持续的运营成本节约 [11][12] - 赤道几内亚的Venus发现开发计划获政府批准，有望增加储量和产量 [12][13] - 与TransGlobe的合并增强了公司规模、现金流和地域多样性，降低了风险 [14][15] - 对2023年前景感到兴奋，预计产量和调整后EBITDAX将提升，将继续为股东创造长期价值 [37][67][94] 其他重要信息 - 2022年套期保值计划锁定现金流，支持资本项目和股息支付；7月和10月分别签订衍生品合约 [47][48][49] - 预计2022年Etame的FSO转换和油田重新配置资本支出在3000 - 4000万美元之间，预计每年节省运营成本1300 - 1600万美元 [26] - 2022年第四季度计划进行两次修井作业，预计恢复1000 - 1500桶/日的产量 [35][53] - 公司预计2022年第四季度生产1.8 - 2.06万桶/日（工作权益），净可实现权益产量3900 - 1.63万桶/日；销售1.86 - 2.11万桶/日（工作权益），净可实现权益产量1.45 - 1.67万桶/日 [75][79] - 预计2022年第四季度生产费用（不包括修井和股票补偿）在3350 - 3900万美元之间，修井费用在500 - 700万美元之间；现金一般及行政费用在350 - 500万美元之间；资本支出在3400 - 5000万美元之间 [80][81] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年全年指导是否在第一季度发布 - 公司将在2023年第一季度发布全年指导 [95] 问题2: 如何看待2023年的产量 - 加蓬产量可能略有下降，埃及和加拿大产量有望增加，公司将通过钻探继续增加产量 [98][101][102] 问题3: 以8000万美元作为合并后营运资金的起始数字是否合适 - 建议参考TransGlobe的Q3结果和相关文件，考虑交易成本后确定起始现金余额 [103][104] 问题4: Etame的产量是否已恢复到1.5 - 1.7万桶/日水平，是否有延迟影响Q4数据 - 产量已恢复到相应水平，SEENT井清理需要时间，目前信心较高 [107][108][110] 问题5: 是否能保留Etame项目团队并转移到赤道几内亚 - 公司计划重新部署该团队，优化Block P开发，提高效率并降低初始资本支出 [111] 问题6: 未来12个月在埃及利用TransGlobe资产能取得什么成果 - 公司将采用特定运营方法，在埃及和加拿大设定生产和成本效率目标，最大化产量和价值 [114][115][116] 问题7: 新FSO的卸载节奏与FPSO相比有何变化 - 新FSO可实现100%装载到单艘油轮，有望节省成本并提高价格，但尚未计入相关因素 [117][118] 问题8: 公司原油定价情况及如何实现溢价 - 加蓬从与埃克森的长期合同转向与嘉能可的市场营销合同，最近一批货物较布伦特溢价5美元/桶；埃及与Mercuria有营销合同，也可选择向EGPC销售；加拿大产品在井口销售 [120][121][122] 问题9: 北奇巴拉井清理时间及产量预测 - 预计清理时间为10 - 12天，稳定后产量预计为1500桶/日 [124][125] 问题10: 加蓬和Dentale地区的钻探计划对未来有何影响 - 2023年将深入进行地震解释，确定4 - 6个高级钻探目标，并在Q3公布；还将分析Etame的寿命，并在Q2的资本市场日公布结果 [128][129][130] 问题11: 资产负债表上非流动负债中的4100万美元非流动税对应什么，2023年是否有FPSO的剩余资本支出 - 非流动税是加蓬的递延所得税负债，与利润油桶相关；预计FSO成本在Q4全部计入，2023年Q1不会有重大结转 [132][133][135]