财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入达8260万美元，每股收益0.41美元；调整后税前、拨备前收入创纪录，达1.118亿美元 [6] - 净利息收入略升至1.856亿美元，利润率扩大20个基点至3.81% [8] - 非利息收入与上季度基本持平，本季度收取300万美元季节性或有保险佣金 [30] - 费用约为1.067亿美元，低于上季度的1.11亿美元；若排除并购和整合费用，本季度费用比2021年第四季度低290万美元 [31] - 本季度拨备为净收益1380万美元，与2021年第四季度的1220万美元收益情况类似 [25] - 非 performing资产减少160万美元至1.565亿美元，占总资产的0.79%；贷款和融资租赁的ACL比率降至2.21% [9] - 一级普通股权益比率从12月的17.8%降至17.7%；有形账面价值从2021年底的每股10.07美元降至8.63美元 [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款组合实现增长，除PPP贷款外的余额较第四季度增加8500万美元，其中商业贷款增加9100万美元，消费贷款增加8800万美元，住宅贷款减少9400万美元 [11] - 总贷款发放情况良好，但略低于第四季度，主要受第一季度完成的商业再融资和展期金额影响 [12] 存款业务 - 剔除经纪和政府存款后，核心存款本季度增加5500万美元 [13] 各个市场数据和关键指标变化 波多黎各市场 - 经济指标持续改善，高于2019年疫情前水平；劳动力市场持续回暖，2月和3月总就业率达到近期历史最高水平，劳动参与率提高至44.7%，3月失业率降至6.5% [15] - 经济活动已恢复到疫情前水平；政府债务重组解决后，资源和精力将转向经济增长举措；仍有大量待分配的救灾资金，有望支持能源电网等基础设施的现代化 [16] - 旅游业活跃，主要机场客运量比疫情前水平高3.2%，酒店ADR因入住率提高而增加；零售、汽车和房屋销售持续增长，显示消费者信心提升 [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续推进全渠道战略和价值主张，本季度提前完成部分分行合理化调整，数字参与度提高，注册数字银行用户环比增长5%，超42%的存款交易通过数字和自助服务渠道完成 [19] - 目标是每季度推出一项产品或服务的数字化增强功能，本季度为中小企业和大企业推出新的移动商业数字应用程序 [20] - 全年持续投资于额外的数字功能，以提升客户的全渠道体验 [21] - 宣布批准一项3.5亿美元的股票回购计划，并将季度普通股股息提高20%，致力于维护股东价值、投资于公司业务并提升市场竞争地位 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球地缘政治局势存在潜在负面影响，如油价上涨、供应链中断和劳动力成本上升，但波多黎各市场有许多经济因素支持公司的增长前景和目标 [14] - 预计贷款增长将在年内加速，贷款余额健康，多种项目、举措和收购将推动增长，包括政府在灾难恢复方面的资金投入 [12] - 净利息收益率有望进一步提升，来自可变利率贷款的重新定价和投资组合的再投资收益提高 [28] - 预计2022年部分影响费用的因素将持续存在，但公司也在识别和实施其他效率提升措施；调整正常化费用水平预期至1.14 - 1.16亿美元区间，第二季度略低 [35][36] 其他重要信息 - 本季度关闭了三家分行，预计年底前还将对另外三家分行采取行动 [35] - 由于市场利率变化，可供投资证券的公允价值下降，导致其他综合损失调整1.32亿美元，但OCI影响将随时间逆转 [44][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款发放趋势与贷款增长预期，以及各业务板块的增长情况和管道趋势 - 消费者板块在过去五个季度持续增长；商业贷款方面，新资金发放较去年同期增加；预计建筑贷款组合将增加，商业和建筑业务的管道情况好于去年；住宅抵押贷款因利率环境，再融资业务减少，预计该组合将继续缩减；随着流动性变化，信贷额度使用和库存增加也将推动贷款组合增长 [49][50] 问题2: 净利息收益率的展望及优化资产负债表的措施 - 商业贷款中与LIBOR或优惠利率挂钩的部分，大部分按季度初重新定价，4月将带来收益提升；投资组合的再投资收益率提高；长期债务如FHLB预付款和回购协议不再续期；存款市场调整速度较慢，预计净利息收益率仍有提升空间 [52][53][54] 问题3: 费用指导修订的组成部分及增加原因 - 薪酬方面，因职位空缺导致工资费用低于预期，公司将推动招聘并考虑薪资调整；OREO业务预计未来不会有利润；营销方面，后续将推出相关策略，费用会增加；设施和技术项目因材料和设备供应问题延迟，预计下半年开始产生费用影响 [57][58][59][60] 问题4: 若美联储在5月和6月加息100个基点，净利息收益率的变化情况 - 公司未提供具体数据，因存款重新定价行为可能发生变化，且之前报告中的数据已包含部分重新定价影响，公司更关注净利息收入的整体影响 [63] 问题5: 公共基金存款下降后，未来存款的走势 - 政府存款方面，能源管理局相关资金将被使用，预计会有一定减少；市政账户相对稳定；客户存款方面，核心存款预计保持稳定 [64][65] 问题6: 储备比率的稳态水平及未来变化 - CECL采用时储备率为2.6%；随着贷款增长，未来季度可能会有拨备；住宅贷款组合储备率通常较高，预计储备率会有所下降，但美元金额的拨备不会达到2019年水平 [68][69] 问题7: 商业贷款准备金减少的原因及未来调整空间 - 减少主要是由于疫情期间CARES法案下的贷款修改和延期，随着时间推移，这些贷款财务状况改善；未来若俄乌冲突经济影响消除，定性准备金可能下降，否则更多是与贷款规模相关的调整 [72][74] 问题8: 费用指导更新中，新招聘和内部支出的占比 - 新招聘和薪资调整约占一半；业务推广季节性因素约占150万美元；其余来自项目支出 [76][78] 问题9: 信用合作社对存款成本和贝塔预期的影响 - 信用合作社市场份额约为8% - 10%，还有部分未报告的联邦信用合作社，以及活跃的数字银行，它们都是市场参与者，但主导银行市场份额大，仍起主要作用；预计佛罗里达业务存款利率上升速度更快，波多黎各不一定如此 [79][80] 问题10: 工资通胀对波多黎各家庭收入的影响及当前薪资情况 - 由于缺乏政府数据，采用轶事数据；失业率下降和劳动参与率上升表明就业市场竞争加剧；以呼叫中心员工为例，薪资比三年前高出25% - 30%，专业人员薪资比两年前高出10% - 15%；最低工资从1月起提高10%，许多实体支付的薪资高于最低工资 [85][86][88] 问题11: 今年晚些时候可能上线的大型项目情况 - IPG项目处于后期审核阶段，预计第三季度公布部分产品；涉及酒店、住宅开发、办公空间改善、开发中心等建设项目，部分与基础设施相关 [92] 问题12: 3.5亿美元股票回购计划的执行节奏 - 公司将采取机会主义方式，未披露具体执行计划，后续会公布 [93] 问题13: 中期内正常化的冲销水平及贷款损失拨备情况 - 2022年目前冲销趋势无显著变化，消费者投资组合会有一定冲销，但占比小；商业贷款冲销历史上不超过50个基点，波多黎各市场抵押贷款冲销达到10个基点已算较高；目前未看到数据会显著变化的迹象 [96][97] 问题14: 52%效率指导是基于FTE还是GAAP净利息收入 - 基于GAAP净利息收入 [100]