财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入7360万美元，摊薄后每股收益0.35美元，调整后税前拨备前收入达创纪录的1.049亿美元 [5] - 非 performing资产占总资产比例降至十年低点0.76%，贷款和融资租赁的ACL与总贷款比率降至2.43% [6][7] - 效率比率降至52%，为历史最低，较第三季度的53%有所下降 [8] - 第四季度普通股股息提高43%至每股0.10美元，回购460万股普通股，金额达6390万美元，赎回3610万美元优先股 [8] - 2021年全年净收入2.81亿美元，摊薄后每股收益1.31美元，调整后税前拨备前收入增长30%，总贷款发放和续贷增长20%（不包括PPP和信用卡活动） [14] - 第四季度净利息收入1.841亿美元，略低于上一季度，但利润率提高1个基点至3.61% [23] - 第四季度非利息收入与第三季度相比略有增加，费用为1.005亿美元，低于第三季度的1.14亿美元 [27][28] - 第四季度非 performing资产减少1400万美元，拨备金较第三季度减少2000万美元 [38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合在第四季度略有下降，减少7500万美元，主要因SBA PPP贷款减少7300万美元、四项大额商业还款1.25亿美元以及住宅抵押贷款减少1.12亿美元 [9] - 商业贷款组合增长5900万美元，第四季度贷款发放额达14亿美元，包括信用卡使用活动 [10][11] - 核心存款继续增长，但增速较之前季度放缓，预计未来几个季度政府存款将减少约1.5亿美元 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各处于增长周期的初始阶段，债务重组进程的解决将使政府专注于支持经济增长举措 [18] - 近期市场利率上升，约40%的商业贷款组合与LIBOR挂钩，19%与prime挂钩，预计再投资收益将增加40 - 50个基点 [24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕增加消费和商业贷款业务，同时继续专注于合规住宅抵押贷款 [12] - 2021年对数字能力进行了大量投资，计划在2022年继续进行技术和数字运营方面的投资，以提升在数字环境中的竞争力 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各的积极背景将导致2022年贷款需求增加，尽管近期Omicron变种导致COVID病例增加，但高疫苗接种率提供了安全保障 [19] - 公司对2022年实现贷款组合增长有信心，管理层的重点已转向增长 [77] 其他重要信息 - 2022年第一季度起，提高分行和客服中心人员最低工资，预计每季度增加约140万美元成本 [32] - 预计费用正常化水平在1.17 - 1.19亿美元之间，但要到2022年晚些时候才能实现 [36] - 公司将参加2月的KBW会议 [86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年第一季度费用增加情况及全年费用范围 - 第一季度因最低工资和工资增加将有140万美元的费用增长，同时还有一些与工资税相关的正常增长，以及OREO费用的增加 [45][46][47] - 预计到2022年下半年费用将达到1.17 - 1.19亿美元的范围 [45] 问题2: 效率比率目标及净利息收入增长情况 - 55%的效率比率是目标，公司一直努力做得更好，但仍有费用将计入，收入应与费用并行增长 [49][51][52] - 随着利率上升，预计资产重新定价速度将快于负债，但难以确定利润率的具体提升幅度 [55][57] 问题3: PPP贷款余额的剩余费用 - 管理层不记得具体数字，本季度比上一季度减少约150万美元，会提供相关信息 [58][59] 问题4: 未来12个月的股票回购计划 - 公司将在4月公布资本行动计划，目标是维持2021年的成果，但无法确定是否会有更大规模的回购 [60] 问题5: 2021年发放的商业贷款在2022年的资金发放情况 - 2021年发放的约2亿美元建设贷款中，75%预计在2022年底前发放 [64] 问题6: 社区发展项目的资金发放情况 - 部分项目已通过信贷审批，正在进入收尾阶段，预计今年会开始发放资金，但难以确定具体季度 [66] 问题7: 净手续费收入中服务收费增加的原因 - 信用卡费用有一定季节性，存款账户的服务收费是运营正常化和存款账户增加的结果 [67] 问题8: 是否需要填补所有空缺职位 - 公司会根据效率和业务量等因素决定是否填补空缺职位，同时要考虑Omicron变种对服务的影响 [68][69] 问题9: 技术投资的费用摊销时间 - 设施方面的项目部分将在本月底或2月初完成，部分影响将在下半年体现；技术项目中，部分费用型项目将在2月底或3月初开始，资本化项目的影响要到第三季度末或第四季度才会显现 [70][71] 问题10: 住宅贷款组合中再融资和正常摊销的比例 - 管理层不记得具体数字，会提供相关信息 [72] 问题11: 住宅贷款组合的下降何时会缓解 - 利率变化将导致再融资比例下降，同时符合条件的抵押贷款金额调整也会产生影响，预计本季度在贷款发放方面会有所体现，公司对2022年贷款组合增长有信心 [74][75][77] 问题12: 如何考虑经济改善对拨备金的影响 - 若Omicron影响是暂时的，现有投资组合的拨备金需求将减少，但2022年不会出现2021年那样的释放水平，预计拨备水平低于正常趋势 [80][81] 问题13: 是否有机会出售不良资产 - 公司会关注市场价格，目前可处置的不良资产不多，将根据价格情况个别处理 [82] 问题14: 破产重组导致的存款流出规模 - 与破产相关的存款流出预计为1.5亿美元，公司专注于政府核心交易服务 [85]