财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入7060万美元，每股收益0.33美元，上季度净收入6100万美元 [15][23] - 税前预拨备收入增至9660万美元，上季度为8640万美元 [15][23] - 信贷损失拨备本季度受益2620万美元，上季度为1530万美元 [23] - 净利息收入本季度增加850万美元 [25] - 利息支出本季度下降170万美元 [28] - 非利息收入方面，上季度有330万美元或有保险佣金，本季度无；抵押贷款银行业务收入因发起量下降而减少，但借记卡和信用卡交易手续费收入增加 [30] - 总费用降至1.302亿美元，减少300万美元；非GAAP基础下，本季度费用为1.18亿美元，上季度为1.2亿美元，减少280万美元 [31] - 效率比率本季度为60.6%，调整后为55% [16][34] - 截至6月30日，信贷损失拨备总额为3.39亿美元，较上季度减少3400万美元 [38] - 本季度净冲销为760万美元，上季度为1250万美元 [39] - 非GAAP基础下，贷款拨备与贷款比率为2.94%，3月31日为3.20% [41] - 本季度非 performing资产减少2930万美元至2.56亿美元，非应计贷款减少1840万美元至1.83亿美元 [42] - 非应计流入降至1680万美元，上季度为3200万美元 [43] - 早期逾期（30 - 89天）减少6000万美元，从1.44亿美元降至8400万美元 [43] - 本季度有形账面价值每股增加0.30美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和建筑贷款利息收入增长250万美元，其中包括290万美元递延利息确认 [27] - PPP贷款还清手续费收入加速为150万美元，较上季度减少170万美元 [27] - 消费者贷款组合因汽车贷款增长9800万美元而增长 [18] - 抵押贷款业务方面，因利率和合规贷款限额提高，还款增加；地板计划利用率处于最低水平，预计随新库存增加而改变；住房单元吸收加速，相关贷款还款增加 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各和佛罗里达经济持续复苏，经济活动接近疫情前水平 [8] - 波多黎各自4月以来，胡安以外地区旅客流动高于疫情前水平；6月报告病例略有增加，但疫苗接种率超过60% [7] - 零售销售、信用卡活动、借记卡活动、汽车销售增加，波多黎各酒店入住率和平均每日房价达到疫情前水平；政府税收增加 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司按计划在本季度完成全面整合，7月初完成所有系统转换，并完成波多黎各6家分行合并 [11] - 公司通过完全集成的数字平台自助服务处理PPP贷款，已为81%参与第一轮的客户处理了总计3.77亿美元的贷款豁免 [13] - 公司将继续执行关键举措，实现消费者业务增长，支持商业借款人，加速数字化转型，提高费用效率 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济趋势改善，刺激资金增强客户流动性，推动存款增长，短期内软化贷款需求；公司对下半年前景乐观，预计经济活动对贷款组合产生积极影响 [8][21] - 公司预计第四季度开始实现更多成本节约，费用基础将在年底前实现正常化 [49][50] - 公司将持续监测资本计划，根据业务表现和宏观环境进行调整 [55] - 公司预计贷款损失准备金有望接近2.6%的目标，非 performing贷款比例希望降至1% [59][60] - 公司预计建设贷款管道将逐季改善，2022年住房需求将继续成为推动因素 [63][64] 其他重要信息 - 公司注册用户本季度增长4%，同比增长20%，数字渠道在存款吸收中发挥重要作用 [10] - 9月23 - 24日，Piper Sandler将进行实地投资者考察 [77] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 费用降至1.17 - 1.19亿美元的速度及后续增长情况 - 公司预计第四季度达到该费用水平，2022年虽有技术项目影响，但仍将维持在该范围内；第三季度仍有交易费用，第四季度将充分体现分行关闭和系统整合的效益 [49][50][51] 问题2: 下半年未记录的合并费用 - 公司认为可能还有400 - 500万美元 [53] 问题3: 加速股票回购的意愿、扩大回购规模及目标资本比率 - 公司将在下个季度重新评估资本计划，一切皆有可能；目标资本比率将随环境、宏观和资产质量等因素演变 [55][57] 问题4: 稳定状态下的正常贷款损失准备金水平 - 公司认为有望接近2.6%的目标，希望非 performing贷款比例降至1%；疫情对住宅贷款止赎有影响，但本季度贷款价格和还款情况改善有助于降低相关指标 [59][60][61] 问题5: 贷款管道前景及建设贷款项目上线时间 - 建设贷款管道正在改善，与投资者、住房需求和CDBG项目相关；预计逐季改善，2022年住房需求将持续推动；消费者贷款业务上半年较弱，近期有所改善；抵押贷款还款较高，预计订单库存将增加，公司将努力提高贷款发起量 [63][64][66] 问题6: 第二季度现金投资证券对净利息收入的影响是否已完全体现，第三季度是否会下降 - 由于部分政府存款为临时资金，且市场情况不确定，公司在投资组合期限上较为谨慎，预计第三季度利差仍有压力 [68][69] 问题7: 第三季度是否会回购1亿美元股票 - 公司内部有各季度目标，但未披露，将根据情况评估回购规模 [70] 问题8: 如何看待6460万美元的递延所得税资产估值备抵及税率预期 - 大部分递延所得税资产可能无法实现，因波多黎各税法规定免税收入影响NOLs使用；本季度有效税率约33% - 34%，未来因应税利息收入增加和准备金及冲销预期降低，有效税率将上升 [71][73][75]