财务数据和关键指标变化 - 本季度核心收益表现强劲，财务结果为4130万美元，即每股0.19美元 [4] - 税前拨备前收入首次达到7100万美元 [4] - 净利息收入环比增加230万美元，同比增加1200万美元 [4] - 贷款组合本季度增长1.18亿美元，达到91亿美元，同比增长近5% [4] - 非盈利资产本季度减少3100万美元，降幅7%，目前占资产的3.06%，不良贷款率降至0.85% [5] - 资本增长至22亿美元，有形账面价值增至每股9.52美元，一级普通股资本充足率（CET1）为20.6% [6] - 本季度净利润4130万美元，即每股0.19美元，上一季度为4330万美元，即每股0.20美元；非公认会计准则下净利润为4080万美元，上一季度为3700万美元 [9] - 本季度拨备为1250万美元，比上一季度高70万美元 [9] - 净利息收入增长230万美元，净息差维持在4.90%，与上一季度的4.92%基本持平 [10] - 平均存款成本上升5个基点 [11] - 非利息收入方面，抵押贷款银行业务收入改善80万美元，存款服务费和信用卡费合计增加60万美元 [13] - 本季度费用为9290万美元，较上一季度增加290万美元 [14] - 净冲销为2400万美元，与上一季度基本一致，拨备与不良贷款的比率增至68%，拨备占贷款总额的1.89% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费贷款平均余额增加7900万美元，商业贷款增长9100万美元，推动净利息收入增长 [10] - 消费贷款同比增长超19%，商业和建筑贷款增长超8%，住宅贷款战略上减少约5% [4] - 本季度贷款发放和续贷情况良好，达到9.88亿美元 [5] - 非应计贷款本季度减少2000万美元，降至2.6亿美元 [18] - 商业不利分类资产本季度减少2400万美元 [19] - 其他房地产（OREO）减少1160万美元，主要因本季度完成1400万美元的销售 [19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续重视技术投资，在波多黎各推出具有扩展功能的先进数字银行平台，并继续扩大具有远程存款功能的ATM机的部署 [6] - 公司战略上减少一些长期资产，如降低抵押贷款，同时增加高收益消费贷款 [11] - 公司目标是实现贷款组合的多元化，减少集中风险，继续针对小、中、大型企业三个细分市场开展业务 [24] - 公司预计在今年下半年就资本行动做出决策并进行公告 [8][32] - 公司历史上通过市场整合实现有机增长，未来也会抓住行业整合带来的机会，巩固业务并扩大市场份额 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各的政治事件令人遗憾和失望，短期内可能对经济活动产生潜在影响，但公司希望问题能在短期内解决，并最终促使政府提高透明度 [7] - 从长期来看，公司对当地经济的复苏和未来的发展仍持乐观态度 [7] - 鉴于LIBOR预计进一步下降，净息差将面临压力，但高收益消费贷款组合的增长和非盈利资产的减少将对此进行补偿，短期内预计净息差将略低于当前水平 [12] - 公司预计费用（包括REO）将维持在8700万 - 8800万美元的范围内，随着CECL实施和ERP推广等项目的完成，部分费用将下降，但OREO费用存在一定波动性 [29][30] 其他重要信息 - 本次财报电话会议可能包含前瞻性陈述，公司实际结果可能与陈述存在重大差异，公司无义务更新电话会议中的前瞻性陈述 [3] - 公司可在其网站1firstbank.com获取网络直播或新闻稿 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 不良资产（NPAs）是否已达到难以显著改善的水平 - 公司正在努力继续改善这一指标，市场有相关活动，投资者对部分资产仍有兴趣，且公司有一些交易正在筹备中，预计将逐季取得进展 [22][23] 问题2: 今年剩余时间商业贷款管道中的业务是否仍以大额项目为主 - 商业贷款管道涵盖小、中、大型企业三个细分市场，具体业务组合取决于每个季度的成交情况，公司目标是实现贷款组合的多元化，减少集中风险 [24] 问题3: 净息差的预测是否考虑了7月的降息以及年底前可能的多次降息 - 公司目前以彭博社公布的远期利率曲线为指导，消费贷款组合受利率变化影响较小，商业贷款组合受LIBOR影响较大，但浮动负债方面也会受益，当前预测已考虑到年底前的利率走势和资产生成的预期组合 [26] 问题4: 下半年费用的走势如何 - 公司预计费用（包括REO）将维持在8700万 - 8800万美元的范围内，随着CECL实施和ERP推广等项目的完成，部分费用将下降，但OREO费用因房产重新评估存在一定波动性 [29][30] 问题5: 资本行动的时间表以及如何决策 - 公司将在今年下半年就资本行动做出决策并进行公告 [32] 问题6: 政治事件对波多黎各恢复资金和重建工作的影响 - 由于政府管理的中断，恢复工作的推出可能会延迟，但从长远来看，这将促使政府提高透明度，对波多黎各的恢复是积极的，目前难以预测具体结果，公司希望问题能在短期内解决 [34] 问题7: 波多黎各存款利率上升缓慢，在利率下降时是否会成为利用利率下降的限制因素 - 波多黎各存款利率上升速度慢于美国本土市场，目前仍存在一定延迟，利率下降时压力会减轻，但预计市场上有息存款部分仍会有小幅上升，未来1 - 2个季度不会出现存款利率的大幅下降 [37][38] 问题8: 波多黎各银行业整合是否带来机会 - 公司历史上通过市场整合实现有机增长，未来也会抓住行业整合带来的机会，巩固业务并扩大市场份额 [39] 问题9: 资产负债表上现金和货币市场投资增加，是否会进行部署以及何时偿还高成本批发资金 - 公司未立即对部分抵押贷款支持证券（MBS）的还款和提前还款进行再投资，会持续监测批发资金的情况，决策取决于再投资利率和借款利率的比较，同时也会考虑税收影响 [42] 问题10: 其他房地产（OREO）的核心费用是否有变化 - OREO的核心费用相对稳定，主要取决于业务量，本季度净减少是因为销售情况良好，但房产重新评估会带来一定波动，目前基础费用仍可控 [44] 问题11: 近期冲销和拨备的预期情况 - 本季度有一笔大额冲销是针对一处长期处理的房产，预计短期内拨备将在1000万 - 1500万美元的范围内，冲销会因大额项目而出现波动，排除本季度1100万美元的冲销后，金额会显著降低 [47]