财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度净收入为1.233亿美元，每股收益为12.09美元，较上一季度下降80万美元，较去年同期下降1480万美元 [16] - 第四季度平均资产回报率为0.84%，平均股本回报率为10.96% [16] - 全年净收入为5.475亿美元，同比增长11.3%，平均资产回报率为1%，平均股本回报率为12.84% [18] - 净利息收入同比增长3%，主要受SBA-PPP收入增加、贷款和投资余额增长的推动 [19] - 非利息收入为1.143亿美元，较上一季度下降870万美元，主要由于证券收益下降 [26] - 非利息支出较上一季度增加1040万美元，主要由于其他非利息支出增加 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务中，SBA-PPP贷款净减少5.93亿美元，但排除PPP贷款后，贷款年化增长率为5.7% [31] - 商业和工业贷款以及业主自用商业房地产贷款是贷款增长的主要驱动力 [32] - 财富管理和支付相关业务表现强劲，预计2022年将继续保持增长势头 [26][27] - 抵押贷款收入预计将因利率上升和再融资活动放缓而有所下降 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长强劲，第四季度存款年化增长率为10.6%，全年增长18.4% [36] - 核心存款占总存款的96%，存款成本下降1个基点至6个基点 [36] - 预计2022年存款增长将放缓，但存款余额仍将保持高位 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与CIT的合并标志着新阶段的开始，合并后的公司将成为资产超过1100亿美元的美国前20大金融机构 [6] - 公司强调长期思维、服务卓越和强大成果三大支柱，致力于为客户、员工和社区创造长期价值 [10] - 公司计划在2022年中期取消NSF费用，并将透支费用从36美元降至10美元，以保持市场竞争力 [14] - 公司计划在2022年2月24日赎回29亿美元的高级无担保债务，以优化资产负债表 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的净利息收入增长持乐观态度，预计净利息收入将因资产负债表增长而增加，但净利息收益率可能继续下降 [25] - 公司预计2022年核心非利息收入将实现低个位数百分比增长，财富和支付业务的增长将抵消抵押贷款和服务费用收入的下降 [28] - 公司预计2022年贷款增长将继续保持中个位数百分比增长，但最终增长水平将取决于经济扩张情况 [33] 其他重要信息 - 公司预计2022年将增加3%至5%的运营费用，主要由于工资压力、销售团队扩张和数字化转型投资 [30] - 公司计划在2022年3月完成与CIT合并后的财务预测和计划，并将在完成后尽快与市场分享 [46] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于超额流动性的使用 - 公司计划继续寻找机会将现金重新部署到投资和贷款中，并优化负债端的资金成本 [49] 问题: 关于股票回购的时机 - 公司计划在完成与CIT的整合并展示整合进展后尽快恢复股票回购 [51] 问题: 关于合并后财务预测的沟通 - 公司将在2022年3月完成合并后的财务预测，并计划在完成后尽快与市场分享 [53] 问题: 关于净利息收益率的压力 - 公司预计净利息收益率将在2022年继续面临压力，但随着利率上升，净利息收入将在第三和第四季度开始改善 [56] 问题: 关于股票回购的价格敏感性 - 公司倾向于保持活跃的股票回购，但价格将是一个重要考虑因素 [60] 问题: 关于合并后贷款增长的预期 - 公司预计合并后的贷款增长将面临挑战，目前尚无法承诺中个位数百分比的增长 [64]