财务数据和关键指标变化 - 调整后每股收益为0.58美元，平均资产回报率为1.39%，调整后效率比率为58.4% [6] - 净利息收益率从上个季度下降9个基点至3.31%，核心净利息收益率仅下降7个基点 [19] - 存款成本下降2个基点至12个基点 [20] - 净冲销率按年计算降至23个基点，分类资产余额下降1400万美元，降幅7% [27] - 调整后净收入为5630万美元，平均有形普通股权益回报率为18% [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款发放量季度增长23%，主要由核心商业市场、消费者和抵押贷款业务推动，但核心贷款余额因贷款偿还加速而减少 [8] - PPP贷款 forgiveness活跃，第一阶段3.01亿美元、第二阶段4100万美元已偿还，截至季度末，第一阶段86%、第二阶段13%的贷款已获豁免 [9] - 财富管理和Bannockburn业务收入创纪录，抵押贷款收入虽有预期下降但仍保持强劲，交换收入较上一季度增长19% [15] - 非利息收入方面，存款服务手续费收入受季节性因素和政府刺激措施抑制，但预计下半年会有所反弹 [24] - 非利息支出因员工成本、营销费用和专业服务费用增加而略有上升 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 平均交易性存款按年计算增长18%，但公司认为余额可能已达峰值，季度后期出现了一些资金流出 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 预计下半年贷款发放量将保持强劲，但由于市场流动性充足，贷款偿还可能继续增加 [8] - 预计第三季度完成大部分第一阶段PPP贷款豁免偿还，第二阶段偿还将持续到年底 [9] - 计划保持证券投资组合平衡，通过下半年的贷款增长扩大盈利资产基础 [59] - 考虑并购机会，理想目标是中西部大都市市场中规模为公司15% - 25%的银行公司 [64][65] - 继续评估资本配置机会，预计本月晚些时候恢复股票回购 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对经济环境持乐观态度，预计未来信贷成本将进一步降低 [7] - 尽管利率环境低迷和资产负债表流动性过剩对净利息收益率有压力，但PPP贷款豁免偿还和相关费用加速确认将产生积极影响 [31] - 预计今年剩余时间内将有拨备转回，信贷损失准备金将进一步下降 [32] - 预计第三季度手续费收入在3900万 - 4100万美元之间，抵押贷款银行业务收入将因保费降低而下降，外汇收入约为1000万 - 1100万美元 [32] - 预计费用在9100万 - 9300万美元之间，可能会随手续费收入波动 [32] 其他重要信息 - 公司将在8月初欢迎所有员工返回办公室，并将远程办公的最佳实践融入公司文化 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 存款水平为何可能逆转以及预计有多少存款会留存 - 公司在第二季度看到存款余额达到峰值，平均每户余额在季度中期出现拐点，预计会有逐渐的资金流出 [39] - 4月左右存款余额达到峰值，6月核心消费者和企业存款余额首次下降约2000万 - 3000万美元 [40] - 随着经济重新开放，人们开始消费，预计存款余额将保持稳定或下降，公司会监控存款情况并准备在必要时调整证券投资组合 [41] - 交换收入的增长表明消费者开始增加支出，PPP贷款豁免后企业也会开始使用资金，这也是贷款偿还的一个因素 [42][43] 问题: 剩余的第一阶段和第二阶段PPP贷款未赚取费用金额 - 截至6月30日，PPP贷款余额约4亿美元，未赚取费用约1640万美元，费用主要集中在第二阶段，预计在下半年确认 [45] 问题: 法律费用的用途 - 公司因透支费用相关诉讼达成和解，支付了380万美元的法律和解费用，目前俄亥俄州的诉讼仍在进行中，公司认为自身有足够的辩护措施 [47][48][49] 问题: 商业客户存款去向以及是否会用于资本支出推动增长 - 部分商业客户使用多余流动性偿还债务，占季度额外偿还额的15%左右 [53] - 商业客户表示今年业务表现良好，但面临供应链中断和劳动力问题，资本支出可能会因供应链问题延迟，预计在下半年或2022年增加 [54][55][56] - 贷款管道在春季开始增强，目前接近疫情前水平且保持稳定 [57] 问题: 对净利息收入的看法以及下半年是否有增长潜力 - 净利息收入很大程度上取决于贷款增长情况，剔除一些波动因素后，未来几个季度净利息收益率将面临几个基点的压力，预计在明年年中稳定 [58] - 公司计划保持证券投资组合平衡，通过下半年的贷款增长扩大盈利资产基础 [59] - 预计下半年贷款将实现低个位数增长，贷款偿还可能不会像第二季度那样高，目前季度初的贷款增长情况良好 [60][62] 问题: 公司对并购环境的看法以及理想的收购目标 - 2022 - 2023年行业环境将变得更加困难，这为并购创造了机会，公司有兴趣参与并购 [64] - 理想的收购目标是中西部大都市市场中规模为公司15% - 25%且有重要市场份额的银行公司 [65] 问题: 考虑并购决策时的内部盈利能力指标 - 收购的回本时间应在3年以内，内部收益率应高于15%，整合工作完成后的第一年应有显著的增值 [66] 问题: 在当前利率环境下效率比率的走势 - 目前效率比率受益于PPP贷款收入，明年PPP贷款收入消失后，效率比率可能会上升至60%左右 [68][69] - 费用方面会有进一步的正常化，但公司会通过分行合理化等措施提高效率，同时也需要保持收入水平 [70][71] 问题: CECL首日准备金水平以及当前贷款组合风险与一年前的比较 - 疫情前CECL首日准备金率为1.29%，剔除PPP贷款后目前准备金率为1.75%，预计未来一年左右随着情况正常化，准备金率将回到首日水平，释放约45个基点的准备金 [72] 问题: 资本目标以及近期进行交易的资本底线 - 目前有形普通股权益比率接近9%，目标比率约为8%，如果进行交易，短期内可降至7.5% - 8% [73] 问题: 降低存款成本的空间以及存款结构变化对总成本的影响 - 本季度存款成本为12个基点，6月30日约为11个基点，预计最低可降至8 - 9个基点，达到该水平后主要通过CD重新定价来降低成本 [75][76] 问题: 对酒店投资组合的最新看法 - 随着经济开放，酒店入住率持续上升，预计将继续保持这一趋势，尽管Delta变种可能会产生影响，但公司对酒店业务的反弹有信心，有限服务酒店和商务中心酒店的活动都在增加 [77]