财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益为3720万美元，即每股0.83美元，总营收为8990万美元，较2021年第二季度增长25% [5] - 有形账面价值每股为14.96美元，年初至今有形普通股权益回报率为18.3% [5] - 效率比率为41.9%，并宣布第三季度每股0.09美元的现金股息 [6] - 第三季度稀释后每股收益0.83美元，包含与收购TGR Financial相关的38.4万美元费用 [15] - 资产回报率为1.88%，有形普通股权益回报率为22.9% [15] - 本季度净息差降至3.07%，平均贷款融资收益率较上季度提高11个基点至3.46% [16] - 存款成本从20个基点降至15个基点，本季度净PPP手续费收入为75万美元，还有来自5100万美元PPP贷款的120万美元手续费未收回 [17] - 贷款信用损失拨备减少120万美元至2100万美元，投资信用损失拨备增加100万美元 [17] - 本季度确认了82.5万美元的抵押贷款服务权估值备抵 [18] - 资产管理费收入为930万美元，咨询和信托部门的税前利润率为19% [18] - 非利息支出增加280万美元至3840万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度商业企业贷款占新增贷款的43%，共计3.46亿美元 [20] - 第三季度新增贷款8.02亿美元，其中工商业贷款（含业主自用商业地产）占43%，多户住宅贷款占44%，单户住宅贷款占10%，其他占3% [22] - 贷款拖欠和延期还款降至贷款总额的6个基点，即340万美元 [23] - 截至9月30日，持有至到期贷款余额中，多户住宅贷款占48%，商业企业贷款占30%，非业主自用商业地产贷款占5%，消费和单户住宅贷款占15%，土地和建筑贷款占1% [23] 存款业务 - 本季度末存款为68亿美元，核心存款占总存款的98%，非利息存款占总存款的44% [11][25] - 第三季度存款减少2.62亿美元，其中商业存款服务组减少2.81亿美元，零售分行有所增加 [25] 财富管理业务 - 内部私人财富管理业务管理资产达到54亿美元，新增有机净增长1.09亿美元 [11] - 信托和财富管理业务的综合税前利润率为19% [12] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 等待收购First Florida Integrity Bank的最终监管批准，预计第四季度完成，合并后预计2022年第二季度进行核心系统转换 [6] - 在得克萨斯州积极扩张，开设了欧文的贷款生产办公室，预计明年年初在普莱诺开设零售分行 [6] - 在佛罗里达州和得克萨斯州寻求信托权力 [8] - 与NYDIG和Fiserv合作推出加密货币业务，计划在未来几个月推出，正式上线时间为第一季度 [12] - 提升消费者在线和移动体验的项目即将推出 [26] - 数据仓库计划是公司扩大规模的重要部分，利用API和AI技术提高效率 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司各业务表现出色，业务模式多元化增强了作为地区性商业银行的地位 [5][9] - 得克萨斯州和佛罗里达州等商业友好型州的扩张是成功的增长战略 [8] - 尽管加利福尼亚州商业环境具有挑战性，但团队在吸引存款、发放优质贷款和提供财富管理及信托服务方面表现出色 [8] - 夏威夷和内华达州业务也很重要，信托服务使公司在当地脱颖而出 [9] - 预计第四季度贷款发放量将增加，有望达到或超过年度预测 [21] - 贷款定价有望继续改善，资产负债状况从负债敏感转变为接近中性，收购完成后将变为资产敏感 [28][29] - 未来几年贷款发放量有望保持强劲增长 [30] 其他重要信息 - 本季度成功证券化4.19亿美元的多户住宅贷款，获得1810万美元收益，包括270万美元相关抵押贷款服务权 [15] - 购买了2.01亿美元的房地美证券，收益率约为1.4% [15] 问答环节所有提问和回答 问题1: 如何看待当前贷款定价以及未来趋势 - 市场存在一定滞后效应，竞争调整需要时间，预计贷款定价将维持或高于当前水平，随着工商业贷款与房地产贷款比例的调整，收益率将有所改善，且贷款多为可变利率，利率变化将带来积极影响 [28] 问题2: 对明年贷款业务的预期 - 预测中包含了相对于今年当前贷款发放水平的适度增长，预计未来几年贷款发放量将保持强劲，新团队加入可能带来额外增长 [30] 问题3: 新增员工的地域和业务线分布 - 招聘分布较为广泛，上一季度大部分新增员工在得克萨斯州，同时在加利福尼亚州的工商业贷款团队和建筑融资团队也有招聘，两个州的招聘数量大致相等，还为合并后业务规模扩大增加了基础设施和合规、审计等方面的人员 [32] 问题4: 得克萨斯州新贷款生产办公室的业务情况、建筑融资和设备融资业务的进展及产能，以及是否考虑拓展新业务领域 - 得克萨斯州团队上季度开始有业务数据，预计明年第一季度达到正常运营水平，预计年业务量为1 - 1.5亿美元；建筑融资团队开始发放首批贷款，预计年业务量为1 - 1.5亿美元；洛杉矶工商业贷款团队也开始发放贷款；目前没有战略计划增加传统融资产品，预计核心业务将持续增长，短期内不会新增业务线 [34][35] 问题5: 证券化业务的情况以及对未来贷款销售的影响 - 证券化是平衡收入型房地产产品的策略，未来预计继续保持当前的证券化水平，随着市场拓展，有机会增加证券化规模，但需要平衡贷款增长和净利息收入增长；证券化是复杂的过程，是公司的竞争优势 [37][40] 问题6: 加密货币合作项目的推出时间、首批产品以及合作范围和预期收益 - 核心目标是推出首批产品，为客户提供现代移动应用或综合钱包，使其能够通过传统银行渠道进行比特币交易；未来可能推出更多产品，如其他加密货币和奖励计划，但首先要确保监管部门对首批产品满意 [42] 问题7: 非利息存款波动的原因 - 公司有意识地限制了部分高波动性、高成本的大额存款，同时存在季节性资金流出；目前对存款需求没有放缓，公司有能力实现更大规模的存款增长 [46][48] 问题8: 对高余额或高波动性存款关系的管理是否结束 - 目前基本完成，第四季度传统抵押贷款服务权关系的资金流出将有助于减少现金过剩，收购TGR后将有大量过剩流动性需要配置，预计不会有大规模的计划性资金减少 [51] 问题9: 是否会增加证券投资 - 可能会增加一些抵押贷款支持证券以吸收过剩存款，随着业务增长逐步增加证券投资组合规模；增加证券投资将有助于提高净息差 [54][57] 问题10: 净息差未来趋势 - 独立来看，短期内净息差可能持平，之后会上升；收购TGR可能会在合并时带来一定拖累，但随着现金用于贷款增长和存款组合的控制，预计明年净息差将稳定在3.10% - 3.20%之间 [60][61] 问题11: 证券化销售收益的情况以及对明年的预期 - 本季度证券化销售收益处于较高水平，是多种有利因素共同作用的结果，如利差收窄、利率变动等；通常信用利差约为1%，此次处于更窄水平；预计这可能是收益的高点，但也可能有意外情况 [62][63]