财务数据和关键指标变化 - 稀释每股收益为0.50美元，董事会维持每股0.26美元的股息，本季度公司还根据当前回购计划回购了2160万美元的普通股 [8] - 期末贷款和租赁为128亿美元，较第二季度末减少2.69亿美元，排除PPP贷款影响，贷款总额增加3900万美元 [10] - 总存款余额为221亿美元，较上一季度增加13亿美元，存款成本降至6个基点 [13] - 净利息收入为1.326亿美元，较上一季度增加110万美元，净息差为2.36%，较上一季度下降10个基点 [14] - 第三季度非利息收入为5010万美元，较上一季度增加73.3万美元，非利息支出为1.01亿美元，较上一季度增加160万美元，效率比率为55.1% [15] - 第三季度净冲销为60.2万美元，年初至今的年化净冲销率为6个基点，NPA和90天逾期贷款降至11个基点，较上一季度下降1个基点 [17] - 信贷损失拨备减少约790万美元至1.612亿美元，未使用承诺准备金增加330万美元至3250万美元，第三季度通过余额变化和消费者FICO改善释放了730万美元的拨备 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 经销商融资业务仍是逆风，余额再下降1.03亿美元，排除PPP还款和经销商融资余额影响，第三季度贷款总额增长约1.42亿美元，增长主要来自住宅、商业房地产和房屋净值贷款 [11] - 信用卡和借记卡手续费收入在夏季有所回升，信托和投资收入非常强劲且稳定，核心收入来自经常性收入来源 [52][54] 各个市场数据和关键指标变化 - 夏威夷地区商业房地产定价面临压力，美国大陆市场尤其是西海岸较为活跃，公司参与了一些交易，主要是机构性质的房地产项目 [49][50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资技术以提升数字能力和客户体验，资产负债表为利率上升做好了准备 [21] - 行业在商业房地产领域存在竞争，包括定价、结构和标准方面，公司在夏威夷面临定价压力，大陆市场竞争更活跃 [48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 夏威夷超过70%的人口已完全接种疫苗，92%的12岁以上人口至少接种了一剂，州长宣布11月1日起全面欢迎游客，预计假日季经济将更加正常化 [5][7] - 预计第四季度贷款余额将实现净增长，但由于经销商融资业务复苏延迟，预计全年排除PPP后的贷款余额持平或增长1% [12] - 预计排除超额流动性和PPP贷款豁免影响，第四季度净息差将下降2 - 4个基点 [14] - 经济复苏预计将持续，但仍需考虑新冠相关不确定性，包括新病毒变异对旅游和休闲活动的影响以及货币和财政政策的影响 [20] 其他重要信息 - 公司与供应商存在商业纠纷，产生了210万美元的诉讼成本，有望很快解决 [78] - 其他费用为1620万美元，扣除210万美元诉讼成本后仍较高，主要是一些小项目和追赶项目，预计未来每季度约为1300万美元 [79][80] - 预计明年税率相对稳定，可能略有下降，公司通过参与低收入住房税收抵免来管理有效税率 [81] - 贷款延期金额目前约为1600万美元，几乎全部为住宅抵押贷款 [82] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 经销商融资业务是否已触底，未来恢复情况及疫情前峰值是多少 - 公司不确定是否触底，汽车制造商正在努力解决供应链问题，预计生产将增加，但库存恢复需要时间，2019年底经销商融资余额约为8.6亿美元，目前为1.76亿美元，今年至今余额下降4.6亿美元 [25][26] 问题2: 经济活动正常化程度以及假日季酒店业情况 - 无法预测假日季情况，目前处于淡季，通常9 - 10月游客减少，假日季会回升，目前主要酒店已开放，房间已预订，需看游客是否实际到访 [31][33] 问题3: 第三季度末PPP贷款余额及剩余待确认费用 - 剩余余额略超5亿美元，相关费用为1440万美元，预计未来两个季度大部分将被豁免 [34][35] 问题4: 排除PPP和经销商贷款后，C&I业务管道变化、承诺增加情况及额度利用率 - 额度利用率略高于20%，疫情前约为30%，低点曾降至15%多，目前有所回升，公司在企业领域有一些业务活动，但增长不显著，市场情况需观察未来几个月 [38][40] 问题5: 公司现金头寸增加，利率上升后是否会将更多流动性投入证券业务或继续增加现金余额 - 本季度证券投资组合增加约10亿美元，接近80亿美元，公司希望贷款增长来降低流动性水平，目前对证券投资水平感到满意，将逐步处理流动性问题 [42][43] 问题6: 夏威夷地区工资压力是否会影响公司明年费用增长 - 公司面临工资压力，失业率从7%降至6.6%，仍有人员求职，但招聘活动活跃，难以预测未来工资压力对费用的具体影响 [46][47] 问题7: 商业房地产市场的优势、美国大陆和夏威夷市场对比及竞争动态 - 夏威夷商业房地产定价有压力，大陆市场尤其是西海岸更活跃，公司参与的主要是机构性质项目，条款弱化问题在小贷款市场可能更明显 [49][50] 问题8: 手续费收入情况，包括信用卡、信托部门趋势以及公司对BOLI的态度 - 信用卡和借记卡手续费收入夏季回升，信托和投资收入强劲稳定，核心收入来自经常性来源，公司从资本角度看BOLI投资已接近上限，预计其表现良好 [52][55] 问题9: 资产质量中批评类和逾期贷款余额小幅上升的情况及整体资产质量看法 - 批评类贷款增加约6200万美元，主要是五个共享国家信贷在亚洲银行检查中被降级，但公司认为这些公司财务灵活、业务良好，逾期贷款主要是一笔贷款的行政逾期，目前对资产质量情况感到满意 [57][60] 问题10: 如何看待明年费用基础和费用增长，以及系统转换时间 - 公司通常不提供2022年指导，预计面临工资等通胀压力，持续投资技术，系统转换培训成本将持续，上线后开发成本将以摊销形式计入费用，系统转换预计在明年上半年进行 [62][65] 问题11: 快速存款增长对资本比率有压力，如何看待资产增长与股票回购的关系 - 公司在预算过程中考虑贷款增长吸收多余资本，希望明年贷款增长，同时重视股息和股票回购，但目前无法确定回购水平 [66][67] 问题12: 为实现全年排除PPP后贷款增长1%的目标，住宅抵押贷款在其中的作用及未来是否会成为主要贷款业务 - 第四季度住宅贷款将因三个大型项目完成而大幅增长，除再融资业务略有放缓外，新购房贷款有所增加，住宅贷款在第四季度将表现强劲 [70][71] 问题13: 夏威夷州重新开放后，劳动力市场是否有足够能力应对 - 公司无法给出明确答案，目前失业率为6.6%，有不少求职者，但不确定是否能满足旅游业复苏的需求 [72] 问题14: 净息差指导中提到的超额流动性具体金额 - 难以确定具体金额，上一季度超额流动性影响约为8个基点，若公共存款减少，其影响将下降，但商业和消费者存款增长强劲，具体情况取决于未来一两个季度的变化 [74] 问题15: 210万美元诉讼成本的情况 - 是公司与供应商的商业纠纷，因供应商表现未达预期导致诉讼，有望很快解决 [78] 问题16: 其他费用1620万美元，扣除诉讼成本后仍较高，是否有其他一次性项目，未来该费用预计水平 - 主要是一些小项目和追赶项目，无特定一次性项目，预计未来每季度约为1300万美元，但具体取决于季度内的一次性项目 [79][80] 问题17: 明年税率的预期 - 预计相对稳定，可能略有下降，公司通过参与低收入住房税收抵免来管理有效税率，随着新机会增加，税率将逐步降低，但需要时间 [81] 问题18: 贷款延期金额的更新情况及商业与住宅的划分 - 目前约为1600万美元，几乎全部为住宅抵押贷款 [82]