财务数据和关键指标变化 - 一季度稀释每股收益为0.44美元，董事会维持每股0.26美元的股息 [10] - 期末贷款和租赁为133亿美元，与上一季度持平；PPP贷款余额增长3.58亿美元；抵押贷款余额略有上升；工商业贷款余额（不包括PPP贷款）下降2.56亿美元 [12][13] - 总存款余额为201亿美元，较上一季度增加9.06亿美元；存款成本降至8个基点 [14] - 净利息收入为1.292亿美元，较上一季度减少600万美元；净利息收益率为2.55%，较上一季度下降16个基点 [15] - 非利息收入为4390万美元，较上一季度减少970万美元；非利息支出为9630万美元，较上一季度增加820万美元；效率比率为55.5% [17][20] - 净冲销为459万美元，年化净冲销率为14个基点；不良资产和逾期90天以上贷款降至14个基点；受批评资产降至3.47%；逾期30 - 89天贷款降至27个基点 [22][23] - 准备金减少约810万美元至2.004亿美元，占所有贷款的1.51%，占PPP贷款净额的1.65% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - PPP贷款业务：一季度发放4.59亿美元新PPP贷款，资源从处理豁免申请转向发放新贷款，导致豁免贷款数量低于预期；预计剩余PPP费用为2.4 - 2.5亿美元，将按直线摊销，加速取决于借款人豁免情况 [10][12][37] - 抵押贷款业务：一季度发放量强劲，但还款也较高；单户住宅中位价上涨17%，公寓中位价上涨5.8%；Q1抵押贷款销售减少，更多贷款计入投资组合，未来有机会增加余额 [9][13][59] - 工商业贷款业务（不包括PPP贷款）：余额下降2.56亿美元，主要因经销商贷款余额下降1.81亿美元和共享国家信贷下降4100万美元 [13] - 消费贷款业务：增长乏力，需求不足是主要原因，但间接汽车贷款有一定需求；消费者还款表现好于预期 [53][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 夏威夷州7天平均新增病例为80例，阳性率为1.6%；18岁以上人群中，约44%至少接种一剂疫苗，32%完全接种 [6] - 3月夏威夷州经季节性调整的失业率为9%，随着游客数量增加和经济重新开放，失业率有望改善 [8] - 一季度瓦胡岛单户住宅中位价为91.5万美元，较上年上涨17%；公寓中位价为45.5万美元，较上年上涨5.8% [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于数字转型，利用数据和技术提升客户体验，构建可扩展、便携式平台以降低成本 [31] - 继续推进核心系统替换，基于微服务和开放API框架，实现数字平台和数据源的灵活集成 [32] - 一季度完成多个面向客户的项目，包括重新设计网站、推出在线消费贷款平台和个人财务管理工具，即将推出新的移动银行应用 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 夏威夷州在控制疫情传播方面表现良好，疫苗接种进展顺利，游客行业有复苏迹象，但失业率仍较高 [5][7][8] - 预计全年贷款增长（不包括PPP）将处于个位数低位；二季度净利息收益率预计下降5 - 7个基点；非利息收入预计在二季度反弹至4700 - 4800万美元 [13][16][19] - 资产质量保持良好，预计下半年经济复苏，但仍需关注未来1 - 2个季度的预期信贷损失因素 [22][25] 其他重要信息 - 公司发布第三份年度ESG报告，采用SASB报告框架，报告可在投资者关系网站下载 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收益率下降5 - 7个基点何时开始缓和 - 当资产负债表上的再融资活动缓和，特别是抵押贷款组合有一定的再定价空间；证券投资组合有一定的下降空间；存款方面有1 - 2个基点的空间 [35][36][37] 问题2: 剩余PPP费用及摊销时间 - 剩余PPP费用约为2.4 - 2.5亿美元，按直线摊销，加速取决于借款人豁免情况，去年第一轮大部分可能在未来18个月内完成，但取决于借款人 [37][38] 问题3: 第一轮和第二轮PPP费用的细分情况 - 管理层暂无细分数据，将后续提供 [39] 问题4: 经销商金融贷款业务的前景 - 目前余额较4年平均水平低4亿美元，有很大增长空间，预计年底前部分恢复，随着供应瓶颈解决，经销商贷款余额将强劲复苏 [40][41] 问题5: 夏威夷州商业客户的情绪及投资情况 - 客户对游客增多感到高兴，正在重新开业以服务游客，解决一些小问题后，投资将是下一步计划 [44][45] 问题6: 本季度未大幅释放准备金的原因及未来模式 - 虽然经济有好转迹象，但仍需观察未来几个季度的情况，以确定是否真正复苏 [46][47] 问题7: PPP贷款中新增和现有客户的情况及拓展新关系的情况 - 大部分PPP贷款服务现有客户，第二轮新增首次借款客户较少，与全国情况不同，PPP贷款为夏威夷州经济困难的人提供了帮助 [48][49] 问题8: 是否会填补Chris Dods之前的职位 - 不会填补，Chris Dods将继续负责数字转型工作，以确保技术、数字和转型运营的整合 [50] 问题9: 消费贷款余额的表现及原因 - 消费贷款增长乏力，主要因需求不足，部分子组合有余额下降情况，但已达到预期水平，未来将更多受需求驱动 [55][56][58] 问题10: 单户住宅贷款扩张的原因 - Q1抵押贷款销售减少，更多贷款计入投资组合；活动水平高，未来有大型公寓项目贷款机会 [59][60] 问题11: 储备金中叠加部分的当前水平 - 与年底水平大致相同 [61] 问题12: 净利息收益率下降5 - 7个基点是否排除本季度的6个基点和3个基点 - 排除这两个因素，但未来超额流动性和PPP贷款豁免情况存在不确定性，可能影响净利息收益率 [63][64] 问题13: 非利息收入反弹至4700 - 4800万美元的保守性原因 - 抵押贷款计入投资组合对非利息收入有抑制作用；信用卡费用等活动水平随旅游业复苏需要时间；存款费用因客户流动性充足而受到抑制 [66][67][68] 问题14: 技术投资是集中于一家供应商还是综合选择 - 有一家核心服务提供商FIS，周围还有多个外部供应商，通过API和微服务技术实现整合 [70][71] 问题15: 基于微服务的系统能否自行定制产品 - 可以自行定制，但需要权衡定制的好处和成本，部分仍需依赖合作伙伴 [72] 问题16: 旅游业重新开放时劳动力是否充足 - 情况不明确，部分人可能离开，但政府支持项目有帮助，部分人因疫苗接种和支持项目而不愿过早返回工作，目前情况尚可，需时间观察 [73][74] 问题17: 延期还款总额是否从7.25亿美元降至8100万美元 - 正确 [76][77] 问题18: 费用指导为较去年增长7%，后续季度的情况 - 卡奖励费用将随活动增加而上升；核心系统实施会产生交易和折旧费用；技术投资会增加营销和广告费用；贷款需求增加会导致激励薪酬上升；监管费用可能因资产负债表扩大而增加 [79][80][83] 问题19: 明年的税率情况 - 本季度税率略低于25%，有较强的税收抵免组合；未来随着业务活动和贷款需求增加，税收抵免对收入增长的压力将显现，但这是积极的，公司将密切管理税收 [84][85] 问题20: 本季度PPP费用的细分情况 - 本季度PPP贷款豁免金额约为150万美元，上一季度约为220万美元 [88]