财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收2140万美元，贷款发放额21亿美元 [8] - 本季度净收入550万美元，摊薄后每股收益0.41美元，主要受非利息收入下降、贷款出售收益减少和SBA服务资产减值影响 [9] - 截至6月30日，不良贷款降至60万美元，上一季度末为70万美元；不良贷款率从上个季度的0.2%升至0.3%，主要因本季度贷款余额降低；净冲销额从上个季度的280万美元降至230万美元，降幅18.4% [12][13] - 银行杠杆率21.4%，远高于资本充足率指引 [15] - 第二季度贷款发放额21亿美元，低于上一季度的25亿美元，高于2021年第二季度的14亿美元；平均贷款余额2.793亿美元，较上一季度下降5.9%，较2021年第二季度增长11.8% [21] - 第二季度平均生息资产降至3.732亿美元，较上一季度下降3.8%，较2021年第二季度增长24% [22] - 第二季度平均计息存款降至1.272亿美元，较上一季度下降4%，较2021年第二季度增长41%；资金成本略有下降，平均计息负债利率较上一季度下降3个基点至76个基点，较2021年第二季度下降20个基点 [24][26] - 第二季度净息差为13.69%，较上一季度增加32个基点，低于2021年第二季度的20.29% [27] - 第二季度净收入550万美元，低于上一季度的940万美元和2021年第二季度的770万美元 [30] - 第二季度净利息收入1280万美元，略低于上一季度的1300万美元，高于2021年第二季度的1080万美元 [31] - 第二季度非利息收入840万美元，低于上一季度的1170万美元，高于2021年第二季度的820万美元 [32] - 第二季度非利息支出1100万美元，高于上一季度的900万美元和2021年第二季度的710万美元 [34] - 第二季度效率比率为52%，上一季度为36.7%，2021年第二季度为37.3% [35] - 第二季度贷款损失拨备为290万美元，与上一季度持平，高于2021年第二季度的150万美元 [36] - 第二季度净冲销额为230万美元，低于上一季度的280万美元，高于2021年第二季度的50万美元；净冲销率为3.3%，上一季度为3.8%，2021年第二季度为0.8% [37] - 第二季度有效税率约为24.6%，上一季度为25.4%，2021年第二季度为25.2% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 战略贷款计划推动贷款持续增长，贷款发放通常带动战略计划费用增加，提升非利息收入 [11][17] - SBA 7(a)贷款出售数量减少，导致贷款出售收益降低，非利息收入下降 [9][32] - SBA服务资产因市场利率上升和SBA贷款提前还款速度加快而出现额外减值 [15][34] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司主要关注通过持续的贷款增长实现长期可持续的净利息收入增长 [10] - 战略贷款计划是公司贷款增长的关键驱动力，公司通过加速现有平台业务量、寻找新的贷款发放平台以及强大的技术基础设施实现高效扩张 [17] - 公司致力于长期管理业务，密切关注经济趋势，若当前不利宏观趋势持续，今年下半年贷款发放的季节性反弹可能受限 [18] - 公司将专注于为客户提供优质服务，审慎管理风险和控制成本，探索资本配置机会，以在环境改善时把握增长机遇 [19] - 公司计划继续投资技术平台和员工队伍，扩大战略计划基础设施，以提高市场份额，但会谨慎投资，尤其是在经济环境恶化的情况下 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境极具挑战且迅速恶化，公司业务模式仍具韧性，信用质量保持强劲 [7][8] - 若当前不利宏观趋势持续，今年下半年贷款发放的季节性反弹可能受限 [18][23] - 公司对投资组合承销和整体风险管理充满信心，较高的准备金水平提供了缓冲，资本水平保持强劲 [41] 其他重要信息 - 公司在2020年3月疫情初期主动提高了影响准备金水平的环境因素，此后未降低这些因素 [40] - 公司计划在2023年1月采用CECL，并将在今年并行运行 [61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否按月份细分本季度的贷款发放量，以及对第三季度的月运行率有何看法 - 公司未披露按月份的运行率，建议参考当前的总体经济状况来推测趋势 [42][43] 问题2: 下半年贷款发放量是否会从21亿美元的水平下降 - 由于经济形势变化迅速，难以预测下半年情况，但这种可能性并非不存在 [44] 问题3: 需要看到什么情况才会提高贷款留存率 - 资本市场稳定是一个重要的初步指标，公司会每月跟踪相关数据，包括静态池表现和早期指标等，以此决定增加留存或新增项目 [45] 问题4: 是否披露了本季度出售的SBA贷款金额，以及SBA业务的趋势、出售产量或收益预期，SBA业务是否会在下半年推动资产负债表增长 - 未披露出售的SBA贷款金额，本季度出售金额少于第一季度；SBA产品线的贷款发放量良好，公司吸引合格申请人的能力较强；二级市场的溢价情况略有恶化，季度波动主要取决于出售的贷款数量 [46][47][48] 问题5: 在收入增长放缓的情况下，公司会继续投资哪些方面，哪些可能会推迟，近期效率比率可能会达到什么水平 - 公司会减少生产相关的费用，但会继续投资于提升战略定位的领域，如BSA、合规、监督、IT等；效率比率的目标范围在过去几个季度的30%多到行业水平之间；其他费用类别中的法律和专业费用预计不会减少，公司会谨慎控制人员和薪资方面的扩张 [51][52][54] 问题6: 新战略计划的管道情况如何，是否仍预计每年推出两到三个新计划，合作伙伴对前景的看法如何 - 新战略计划的管道仍然充足，公司继续与现有计划建立良好关系，合作伙伴因市场对科技银行计划的需求而选择与公司合作 [57] 问题7: 公司是否正在并行运行CECL，本季度在CECL框架下的准备金率是多少，是否与本季度的准备金水平相符 - 公司正在并行运行CECL，计划在2023年1月采用，但无法提供本季度在CECL框架下的准备金率 [60][61]