财务数据和关键指标变化 - 二季度运营基础上每股收益0.31美元，环比增长19% [6] - 实现创纪录收入3.36亿美元，净利息收入环比增长8%，手续费业务净增长5% [7] - 运营基础上费用环比下降，效率比率为55.2% [7] - 平均有形普通股权益回报率为15.5%，股息支付率为39%，本季度回购110万股 [8] - 报告期内归属于普通股股东的净利润为1.071亿美元，调整后为1.087亿美元，每股收益0.31美元 [35] - 净利息收入创纪录达2.537亿美元，增长1960万美元或8.4%，净利息收益率提高15个基点至2.76% [39] - 非利息收入8220万美元，增长380万美元或5% [42] - 报告的非利息支出1.928亿美元，下降3470万美元或15.2%，运营基础上下降390万美元或2.0% [45] - 6月30日有形账面价值每股8.10美元，较3月31日增加0.01美元 [48] - CET1监管资本比率下降约25个基点至9.7% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 剔除PPP后贷款和租赁总额达280亿美元，环比增长13亿美元，年化增长率19.5%，连续五个季度正增长 [11] - 核心商业贷款环比增长5.04亿美元，余额达180亿美元，由匹兹堡和南北卡罗来纳市场带动 [12] - 消费者贷款环比增长7.95亿美元，其中住宅抵押贷款增长超4亿美元，医师优先抵押贷款计划占住宅抵押贷款增长的66% [13] 非利息收入业务 - 资本市场收入850万美元，增长20% [42] - 服务收费环比增加320万美元，主要因交换收入和财资管理费用增长 [43] - 银行家庭人寿保险增加140万美元 [43] - 抵押银行业务收入下降50万美元或8%，二级销售市场贷款生产下降11% [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 南北卡罗来纳市场商业贷款增长显著，公司收购UB Bancorp后在该州存款份额进入前十 [12][18][19] - 东南部市场存款业务表现良好，公司持续赢得存款关系 [64] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进新数字e-Store信息亭在所有分行的部署，提升客户体验和业务扩展性 [9][16] - 宣布收购北卡罗来纳州的UB Bancorp，增加在该地区的业务存在和低成本存款 [9][18][19] - 多元化的地理布局和产品组合有助于应对竞争，未看到额外的利差压力，定价有轻微改善 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济面临通胀加速、利率上升、能源成本高企、劳动力和供应链挑战等逆风，但公司凭借稳健的信贷管理和数据分析框架应对风险 [29][30][31] - 对全年贷款增长持乐观态度，预计贷款将实现低至中两位数增长，存款将实现中至高个位数增长 [50] - 对信贷质量保持谨慎，预计全年信贷质量良好，拨备在2000万至4000万美元之间 [53] 其他重要信息 - 公司财报电话会议包含前瞻性陈述和非GAAP财务指标，相关调整和披露可参考公司材料和网站 [3][4][5] - 电话会议回放将在7月28日前提供，网络直播链接将发布在公司网站投资者关系板块 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年剩余时间贷款增长的构成 - 各业务线都有良好参与，商业贷款中的C&I和CRE表现稳健，消费者贷款中的住房权益和抵押贷款因季节性因素增长稍慢 [58] 问题2: 面对利率上升，竞争格局下是否有额外利差压力 - 未看到额外利差压力，多元化地理布局有助于缓解，定价有轻微改善 [59] 问题3: 如何为贷款增长和收购交易提供资金 - 若收购交易今年完成，将带来存款收益；目前贷款存款比率为84%，存款结构良好，流动性充足；6月底资产负债表上仍有160万美元超额现金；公司在东南部持续赢得存款关系 [61][62][63][64] 问题4: 本季度证券购买情况和再投资收益率 - 二季度投资7.68亿美元到证券组合，平均再投资收益率为3.27%，高于上季度的1.90%和滚动收益率1.85%；预计本月再投资收益率约为3.50% [65] 问题5: 存款贝塔系数的预期 - 截至6月底，总存款累积贝塔系数为9%，付息存款为15%；根据目前情况，预计年底总存款累积贝塔系数为22%，付息存款为33% [69] 问题6: 股票回购的想法 - 公司首要资本用途是有机贷款增长，股票回购将根据全年贷款增长情况进行机会性操作；本季度回购110万股 [73][74] 问题7: 如何平衡下半年不确定性和当前业务增长势头 - 多元化战略使公司在信贷方面更具选择性，通过数据和分析工具管理风险；关注客户面临的供应链、利率、商品价格等问题；不同市场有不同机会，公司谨慎管理风险 [78][79][80][81][83] 问题8: 如何看待资产负债表中低贷款存款比率和高现金占比的动态 - 公司曾在97%的贷款存款比率下实现较高盈利能力；消费者银行有助于存款增长，且存款贝塔系数更有利；公司计划继续通过技术投资和拓展地理区域来增加存款 [86][87] 问题9: 对整个周期存款贝塔系数的更新看法 - 上一轮加息周期总存款累积贝塔系数为24%，目前以年底预期贝塔系数为参考，后续将根据利率变化有效管理 [92][94] 问题10: 公司增长后对正常化损失和冲销范围的看法 - 由于一贯的审慎承销和多元化业务，预计正常化冲销将低于过去 [96][97] 问题11: 高个位数贷款增长在近期是否可持续 - 明年贷款增长可能更具挑战性，客户对资本投资持谨慎态度，商业贷款需求可能会有所下降 [99][100][101][104] 问题12: 商业贷款管道情况 - 商业贷款管道刚经历大量资金投放，目前管道总量较季度初略有下降，但从同比和历史角度看仍有机会，整体管道略有上升 [107][108] 问题13: 考虑利率敏感性，近期净息差前景如何 - 净息差有多个影响因素，净利息收入金额更具参考性；资产负债表上的超额现金对二季度净息差有16个基点的拖累，随着现金部署该影响将消除；消费者CD利率上升、新贷款收益率提高等因素也会影响净息差 [110][111][112][114] 问题14: 两次收购带来的手续费收入机会和抵押贷款前景 - 抵押贷款业务预计未来几个季度收入将从600万美元左右降至400万美元左右；手续费收入方面，资本市场是最大机会，包括债务资本市场、国际银行、银团贷款和衍生品等业务；交换费和财资管理业务增长良好，是可持续收入来源；财富管理业务信托业务有机销售创纪录，未来将继续增长 [116][117][118][123]