财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净收入为5280万美元，每股收益为098美元，前九个月累计净收入为1578亿美元，每股收益为292美元 [7] - 公司资产总额增加1376亿美元，增幅为37%，存款增长145亿美元，贷款增长126亿美元 [23] - 公司净利息收入为11亿美元，核心净利息收入为1003亿美元，核心净息差为299%，较上季度下降1个基点 [32][33] - 非利息收入为285亿美元，其中客户相关费用为232亿美元，较上季度下降37亿美元 [34] - 公司第三季度总费用为714亿美元，较上季度增加21亿美元，主要由于薪资和福利费用增加 [35] - 公司第三季度贷款损失拨备为0，期末贷款损失拨备余额为2亿美元，覆盖率为221% [29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 私人财富和消费者贷款分别增长11%和28%，消费者贷款增长主要由于分支机构贷款发放增加和利用率上升 [12][13] - 抵押贷款组合增长2%，主要由于建筑和购买量增加 [14] - 非PPP商业贷款组合增长4%，其中C&I贷款增长超过10%，投资房地产贷款下降 [15] - 公司整体贷款组合增长6%，贷款管道显示未来几个季度将继续增长 [18] - 存款增长5%，商业存款增长6%，消费者存款下降 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中西部市场的经济环境良好，企业正在应对供应链和劳动力问题 [17] - 公司在中西部四个主要州增加了新的商业银行家，专注于中上市场资产和投资房地产 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于有机增长和效率提升，M&A策略保持机会主义，旨在为股东创造价值 [65][67] - 公司继续投资于数字交易和其他效率提升措施，以应对工资通胀 [53] - 公司在贷款定价方面面临激烈竞争，但尽量避免在结构上做出让步 [73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年费用增长率为2%至4%，效率比率将保持在低50%范围内 [53][54] - 公司预计净息差将保持稳定，贷款增长将继续 [60] - 公司预计PPP贷款剩余费用将在第四季度确认 [78] 其他重要信息 - 公司第三季度回购了近2100万美元的股票 [8] - 公司Moody's投资评级为A3，于2021年9月24日确认 [6] - 公司有形普通股权益比率为894%，CET1比率和总风险资本比率保持高位 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 工资通胀对费用的影响 - 公司感受到工资通胀的压力，特别是在入门级职位，预计2022年费用增长率为2%至4% [51][53] - 公司预计效率比率将保持在低50%范围内 [54] 问题: 证券投资组合和流动性管理 - 公司预计存款增长将正常化，过剩流动性将用于贷款增长 [55] 问题: 第四季度费用预期 - 公司预计第四季度费用将在7100万至7200万美元之间 [57] 问题: 净息差展望 - 公司预计净息差将保持稳定，贷款定价竞争激烈 [60][61] 问题: 商业贷款利用率 - 公司C&I贷款利用率从384%上升至397%，增加了115亿美元 [63] 问题: M&A策略 - 公司M&A策略保持机会主义，专注于有机增长和效率提升 [65][67] 问题: PPP贷款剩余费用 - 公司预计PPP贷款剩余费用将在第四季度确认 [78] 问题: 资产敏感性 - 公司资产敏感性较高，约三分之二的贷款为浮动利率 [79][80] 问题: 存款服务费用 - 公司预计存款服务费用将继续恢复，但面临一定的监管风险 [81][82] 问题: 贷款损失拨备 - 公司倾向于保持贷款损失拨备在零或以上，但可能面临短期压力 [83][84]