财务数据和关键指标变化 - 截至第三季度末，总资产为33.9亿美元，较上季度增加1.09亿美元，增幅3%，年初至今增加3.04亿美元，增幅10% [5] - 股东权益较上一季度增加600万美元，收益为1090万美元，AOCI减少240万美元，支付股息220万美元，回购价值70万美元的股票，共19000多股 [11] - 第三季度净收益为1090万美元，每股收益0.92美元，略高于今年第二和第一季度，年初至今基本每股收益为2.71美元，去年同期为2.55美元 [12] - 平均资产回报率为1.3%，平均股权回报率为14.87%，与今年前两个季度相当，净息差为3.59%，较上一季度下降2个基点，较去年同期上升19个基点 [13] - 非利息收入较上一季度减少27.8万美元，非利息支出增加54.3万美元，增幅2.8% [16][18] - 预计2022年非利息支出总额为7850万美元，占资产的2.43%，较2021年增加9.5%；预计2023年在8300万 - 8400万美元之间，较2022年增加7% [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，剔除PPP和仓库贷款后，本季度增加1.44亿美元，增幅6.8%，年初至今增加4.39亿美元，增幅24%，其中商业房地产（CRE）增加约2亿美元，建筑与开发（C&D）增加约8500万美元 [5][6] - 新贷款发放量本季度表现强劲，高于第二和第一季度，还款和偿还情况与第二季度基本持平，贷款管道开始放缓 [7] - 贷款收益率较上一季度增加26个基点，达到4.96%，计息存款成本增加21个基点，达到59个基点，总存款成本为35个基点，较第二季度的23个基点有所上升 [14] - 非利息收入减少主要是由于贷款出售收益减少54.4万美元，降幅60%，借记卡收入下降，不过本季度出售飞机资产获得近90万美元收益 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 证券投资组合方面，短期国债在本季度减少8000万美元，年底前还有1.2亿美元到期，剩余8.3亿美元债券投资组合收益率约为2%，久期为3.5 [8] - 联邦住房贷款银行（FHLB）有1.4亿美元的预付款到期，部分将展期至2023年 [9] - 存款本季度增加1100万美元，年初至今增加1.2亿美元，增幅4.5%，大部分增长来自活期存款（DDA），占总存款的40%，公共基金存款本季度减少约900万美元，其他存款增加约2000万美元 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年增长放缓，部分是出于资产负债表管理的考虑，部分是基于经济预测 [34] - 公司认为自身在经济衰退中具有优势，拥有强大的资产负债表和核心存款基础 [35] - 公司计划在2023年收紧贷款承销标准，对资产负债表增长持保守态度 [24] - 公司对2023年手续费收入持谨慎态度，预计将面临压力，预算和规划为2300万 - 2400万美元 [44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第四季度和2023年经济将出现下滑，但认为得克萨斯州经济将保持韧性 [4] - 贷款需求在第三季度强劲，但进入第四季度管道开始放缓，部分原因是利率上升，部分是为应对可能的衰退而主动控制增长 [23] - 随着利率上升和经济不确定性增加，公司预计将继续对Q因素进行向上调整，增加信贷损失准备金 [31] 其他重要信息 - 非 performing资产占比为0.28%，较上一季度的0.3%有所下降，主要是非应计贷款，涉及四笔贷给两个关联方借款人的贷款，总余额为670万美元，无担保风险敞口为170万美元，已计提约100万美元准备金 [27][28] - 第三季度信贷损失拨备为60万美元，年初至今仍为65万美元的拨回情况，但预计未来会改变 [29] - ACL覆盖率为1.29%，上一季度为1.36%，2021年底为1.59% [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请谈谈SBA市场情况、是否保留部分生产在资产负债表上以及手续费收入的总体展望 - 公司未保留任何重要的SBA贷款，SBA业务起源疲软，但随着情况恶化可能会有更多机会，预计2023年手续费收入将面临压力，预算和规划为2300万 - 2400万美元 [43][44][45] 问题2: 请谈谈净息差预计达到的峰值水平以及FHLB预付款的偿还和展期时间 - 由于有1.2亿美元国债到期，FHLB有1.4亿美元预付款到期，部分将展期至2023年，部分将用到期国债偿还；预计2023年初净息差将在3.65% - 3.7%左右达到峰值 [47][48] 问题3: 第四季度和2023年初资产规模是否会收缩 - 由于国债到期和贷款管道放缓，预计资产规模增长将较为平缓，可能会出现一定收缩 [54][55] 问题4: 如果2023年ACL比率上升，能否实现每股收益增长 - 如果ACL比率上升，预计2023年每股收益不会增长，收益会有所减少，主要是因为CECL规则要求提前计提准备金 [57][58] 问题5: 自2008年以来贷款组合有何变化 - 贷款组合在地域上更加多元化，进入大都市市场已有七八年时间，核心信贷理念保持不变，在承销方面较为保守，认为能够较好应对经济衰退 [60][61] 问题6: 2023年贷款增长放缓的幅度大概是多少 - 预计为低个位数增长，一方面是因为贷款承销更加谨慎，另一方面是贷款管道放缓，整个银行业都将面临增长放缓的情况 [68][69] 问题7: 请谈谈SBA和抵押贷款部门领导层重组的情况及未来影响 - 为这两个部门引入了新的领导，预计运营费用增加不大，随着情况改善，这两个部门的前景将更好 [70] 问题8: 预计2023年8300万 - 8400万美元的费用中，通胀、新招聘和业务增长的影响分别有多大 - 预计费用增长7%主要与通胀因素有关，由于经济放缓，预计新招聘不会很多 [71] 问题9: 未来存款流量如何，能否保持现有水平 - 预计第四季度存款可能会略有增加，2023年预计保持现有水平，无增长 [79] 问题10: 未来股票回购是否会增加 - 股票回购取决于公司估值与内在价值的对比，如果估值大幅下降，将更积极地进行回购 [80] 问题11: 1.2亿美元到期国债如何处理，债券投资组合年末余额如何 - 约30%的投资组合为短期国债，将用部分资金增加投资组合的久期，部分用于偿还为购买短期国债而获得的预付款 [81]