财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净收入为2060万美元，摊薄后每股收益0.67美元，去年同期为2510万美元，摊薄后每股收益0.82美元 [4] - 第二季度存款按年率计算增长超7%，达到63亿美元，非利息存款在季末占总存款的35% [5] - 第二季度贷款发放量为2.59亿美元，低于上一季度的3.04亿美元 [6] - 第二季度平均资产回报率为1.12%，平均股权回报率为11.14%，总风险资本率为15.1%，有形普通股权益比率为8.96% [10] - 第二季度净利息收入为5540万美元，较上一季度减少240万美元，降幅4.2% [17] - 第二季度净息差下降17个基点至3.11% [39] - 第二季度非利息收入较上一季度减少40万美元，降幅4.8%，非利息支出较上一季度增长4.5%，达到3430万美元 [59] - 截至6月30日，有形账面价值每股增长1.2%，达到21.56美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅抵押贷款业务本季度表现强劲，发放量为1亿美元，与过去五个季度持平，占总贷款组合的比例从一年前的9%升至近15% [12][34] - C&I贷款发放量为3600万美元，较第一季度增长34%，进入第三季度的贷款申请量比第二季度初有所增加 [13] - SBA贷款发放量近3100万美元，低于第一季度的3500万美元，预计下半年每季度可发放3500 - 4000万美元 [14] - 公司韩国业务贷款余额占总贷款的12.3%，第二季度贷款发放量略有下降，但进入第三季度的贷款申请量良好 [35] - 商业信贷额度总承诺为10.7亿美元，较第一季度略有上升，未偿还余额下降1%，利用率为37%，较第一季度略有下降 [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 由于利率上升，CRE领域的购买和再融资需求疲软，公司仅追求符合承销标准且能提供适当收益率的高质量交易 [11] - 住宅抵押贷款业务主要集中在非QM领域，公司与专注该领域的代理贷款人建立了密切关系 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括发展住宅抵押贷款平台、加速公司韩国业务计划、吸引顶尖人才以扩大团队 [25] - 公司将继续采取高度选择性和纪律性的贷款策略，专注于向与公司有存款关系的优质借款人提供有吸引力价格的贷款 [28] - 公司计划优化业务布局，服务不断增长和扩张的市场，专注于能够服务特定市场细分或商业社区有地理转移的市场 [9] - 公司将继续扩大与代理贷款人的关系，以进一步发展住宅抵押贷款业务 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度银行业面临利率上升、经济不确定性和3月银行业事件余波等挑战，但公司仍取得了稳健的业绩 [24] - 进入第三季度，公司贷款申请量强劲，客户适应了高成本融资的新现实，预计将继续将公司视为融资需求的可靠合作伙伴 [27] - 公司对能够挖掘小企业市场的长期机会持乐观态度 [54] 其他重要信息 - 公司在第二季度批准了三笔总计约4000万美元的大额贷款，将于第三季度发放 [33] - 公司在第二季度回购了10万股普通股，平均股价为14.44美元 [42] - 公司计划将旧金山的分行迁至都柏林市，将新泽西州爱迪生的分行迁至福特李 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待当前水平下的新贷款发放与股票回购 - 董事会每季度会审查资本行动计划，第二季度的股票回购是由于3月事件导致股市严重错位而采取的机会主义行动，未来董事会将再次开会讨论并决定后续行动 [45][64] 问题: 本季度住宅贷款的平均情况，包括规模、利率和是否为非QM贷款 - 本季度住宅贷款主要是非QM贷款，超过90%的贷款发放量在加利福尼亚州，平均利率为6.43%，平均贷款价值比约为60% [46] 问题: 6月底和7月非利息存款的近期趋势 - 过去两个季度，非利息存款从活期存款转向定期存款和有息账户，但速度较慢，预计非利息存款占总存款的比例将保持在30% - 33% [47] 问题: 下半年净息差的预期 - 净息差下降速度正在放缓，难以确定拐点何时出现，预计第三季度不会出现拐点，需等待美联储停止加息后才能更好判断 [48] 问题: 3400万美元的费用是否是未来季度的合理运行率 - 这是一个合理的运行率，但需排除OREO和收回个人财产费用的影响，排除后费用可能会围绕3400万美元左右保持稳定 [49] 问题: 借款余额未来是否会保持在当前范围或下降 - 截至6月30日的1.25亿美元借款为三年期定期融资，目前的差额主要是隔夜资金需求，3月因银行业不确定性增加借款，随着情况稳定借款迅速减少 [66] 问题: C&I医疗贷款特定准备金增加的情况更新 - 借款人正在进行重组，包括可能出售业务，仍在重组过程中 [67]