财务数据和关键指标变化 - 净利息收入为5790万美元，较上一季度减少670万美元，主要因计息存款成本增加 [16] - 净利息收益率较上一季度下降39个基点至3.28%，计息存款成本上升贡献60个基点降幅，贷款收益率上升抵消21个基点 [17] - 非利息收入为830万美元，高于上一季度的750万美元，主要因贷款客户利率互换费用及无第四季度银行持有的人寿保险估值调整 [18] - 第一季度信贷损失费用为210万美元，其中贷款损失拨备为正220万美元，表外项目拨备为负10万美元 [19] - 信贷损失准备金增至7220万美元，占贷款的1.1%，较去年年底上升1个基点 [19] - 第一季度净冲销与平均贷款的年化比率为10个基点，主要来自设备融资组合 [19] - 有形账面价值每股增长3.7%，至2023年3月31日达到21.30美元 [20] - 公司普通股一级资本充足率为11.59%，银行普通股一级资本充足率为13.06% [20] - 净收入同比增长6%，达到2200万美元，摊薄后每股收益为0.72美元 [32] - 非利息支出环比下降3%，第一季度为3280万美元，主要因专业费用降低、服务资产估值调整恢复及其他不动产和收回个人财产费用恢复 [34][44] - 平均资产回报率为1.21%，平均股权回报率为12.19% [34] - 总风险加权资本充足率为14.8%，有形普通股权益比率为8.77% [34] - 计息存款成本上升103个基点至2.73%，贷款收益率上升30个基点至5.51% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款新增3.04亿美元，较上一季度下降36%，受高利率和经济不确定性影响 [12] - 住宅抵押贷款业务第一季度新增9720万美元，虽较上一季度下降但仍强劲，较2022年第一季度增加3600万美元，主要集中在非合格抵押贷款市场，且大部分用于购房而非再融资 [9][12] - 商业信贷额度第一季度承诺总额为10.5亿美元，较去年年底略有上升；未偿还余额季度环比下降30.6%，第一季度使用率为38%，低于上一季度的40% [13] - 小企业管理局7(a)贷款第一季度新增3400万美元 [13] - 韩国企业贷款业务第一季度新增贷款略有下降，季度末贷款余额为7.64亿美元，占总贷款组合近13%，较去年同期增加超1亿美元 [14] - 第一季度新贷款平均利率为7.19%，较上一季度上升34个基点；还款平均利率为7.27%，较上一季度还款平均利率上升100个基点 [14] - 第一季度工商业贷款新增2700万美元，较历史同期季节性下降，也受客户谨慎态度影响 [38] 存款业务 - 存款较2022年底年化增长2%，达到62亿美元，第一季度新增3300万美元 [8][40] - 非计息存款占存款组合的38% [8][15] - 定期存款在存款组合中的占比从周期开始时的16%升至第一季度末的38%，非计息活期存款占比从46%降至38% [43] - 第一季度末互惠定期存款（Cedars）为6700万美元，公司近期推出了存款套件计划（ICS） [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业房地产市场需求下降，因环境和利率上升影响，多数商业房地产客户对固定利率有需求 [100] - 非合格抵押贷款市场尽管购房市场放缓，但仍有购房交易，表现稳定良好 [82] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划于今年第四季度在旧金山东湾地区开设新分行，以满足当地客户需求，并继续探索优化美国关键市场布局的机会 [10] - 公司坚持关系型银行模式，注重与客户建立深厚关系，通过加强与客户的直接沟通，了解经济因素变化对客户业务的影响，为客户提供解决方案 [35] - 在贷款业务上，公司保持审慎的承销标准，注重贷款质量，对新贷款审批更加严格，不牺牲信贷质量来追求贷款增长 [12][33] - 在存款业务方面，公司面临利率上升带来的存款竞争变化，部分支票、货币市场和储蓄账户存款转向定期存款，但公司凭借良好的客户服务和本地市场关系，保持了较高的非计息活期存款占比 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2023年第一季度面对利率持续上升、经济不确定性和银行业高度动荡的环境，仍取得了强劲的财务业绩，这证明了公司关系型银行模式的优势和团队的执行力 [32] - 客户对利率环境敏感，预计这将影响存款和贷款业务，但公司团队通过与客户的良好关系和有效沟通，展现出了价值 [47] - 公司将继续保持审慎的信贷管理实践，致力于负责任和有纪律的增长，同时维持较高的信贷质量水平 [47] - 公司预计至少在今年上半年贷款增长将放缓，但第二季度贷款管道较第一季度有所增加，不过公司仍会谨慎选择交易和定价 [74] 其他重要信息 - 公司证券投资组合均为可供出售证券，按当前市场价值计价，与现金余额合计占存款的17%，证券投资组合的税后未实现损失会降低公司资本状况，但第一季度因未实现损失减少和盈利贡献，资本增加2470万美元 [20] - 公司和银行均超过最低监管资本要求，银行超过资本充足类别的最低比率 [20] - 公司存款基础稳固，客户关系良好，对经纪存款或批发资金依赖较小，个人和企业客户各占核心业务的一半，60%的存款负债享受联邦存款保险公司保险 [45] - 贷款与存款比率季度环比基本保持不变，为96%，联邦住房贷款银行借款无变化 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从存款组合角度，对“当前环境下大部分艰巨工作已完成”这一说法的信心来源是什么？ - 公司看到存款组合转移的趋势在下降，倾向于活期存款的储户已将大部分余额转移至定期存款，大部分转移已经发生，但不意味着完全结束 [50] 问题2: 成本较季度平均水平上升35个基点是指即期利率还是截至4月的平均利率？3月的平均利润率是多少？截至4月的存款流量情况如何？新增1000万美元不良贷款的情况及专项准备金的依据是什么？是否有回购计划或意愿？ - 成本上升35个基点是截至4月的情况 [55] - 需查看幻灯片脚注获取3月平均利润率 [56] - 除正常波动外，未看到明显的流入或流出 [58] - 新增1000万美元不良贷款是一笔医院贷款，该医院开始进行重组，根据现有信息和进展，为该笔贷款提供了250万美元的专项准备金 [59] - 公司在资本管理上会保持耐心，资本在2022年和2023年第一季度的动荡中发挥了良好作用 [61] 问题3: 目前最密切关注哪些领域？在当前周期的哪个阶段仍能看到良好的风险调整后回报？服务资产调整对费用的影响有多大？排除该调整后，费用的合理预期是多少？在当前利率环境下，哪些领域可以进行费用管理？ - 在当前环境下需对各领域保持谨慎，逐笔评估信贷，考虑信贷价值和定价 [65] - 服务资产估值调整约为30 - 40万美元，因利率环境变化而逆转，未来可能再次出现或消失 [77] - 费用运行率约为3300万美元，第二季度可能因绩效调整和通胀压力上涨约5% [77] 问题4: 韩国企业客户存款流出的具体金额是多少？自3月中旬银行业压力出现以来，韩国企业客户和传统客户的行为是否发生重大变化？ - 韩国企业客户存款流出约4000万美元，来自少数几个客户 [79] - 部分客户在3月10日事件发生时表示暂时转移存款，主要是为了分散风险至大型机构，公司加强客户沟通后，客户担忧在两周后缓解，目前客户了解公司与有问题银行的差异 [97][98] 问题5: 第一季度定期存款余额增加约4亿美元，主要是客户定期存款转移还是新增了经纪存款？今年贷款增长前景如何？未来几个季度的增长或新增水平是否会维持当前节奏？ - 约一半以上的定期存款增长来自活期存款和其他计息账户的转移 [25] - 预计至少上半年贷款增长将放缓，但第二季度贷款管道较第一季度有所增加，不过公司会谨慎选择交易和定价 [74] 问题6: 是否有意愿对期限超过5年的证券投资组合进行重组？5.34亿美元的办公商业房地产贷款中，自有和非自有占比情况如何？ - 没有主动重组证券投资组合的计划，有机会时可能会利用，但不会刻意为之 [86] - 大部分办公物业贷款为非自有，即投资者持有 [86] 问题7: 如何看待当前商业房地产市场？非合格抵押贷款组合的过渡利率走势如何？ - 商业房地产市场需求下降，因环境和利率上升影响，多数客户倾向固定利率 [100] - 非合格抵押贷款市场尽管购房市场放缓，但仍有购房交易，表现稳定良好 [82]