财务数据和关键指标变化 - 第三季度净贷款增长2.6%，净利息收入增长6.8%，净利息收益率提高11个基点 [10] - 季度净收入为2720万美元，摊薄后每股收益0.89美元，较上一季度增长8.5%，平均资产回报率为1.52%，平均股权回报率为15.58%，均高于第二季度 [11] - 税前、拨备前收益第三季度增长5% [42] - 非利息收入为890万美元，较上一季度的930万美元有所下降，主要是由于SBA销售收益减少50万美元 [42] - 非利息支出较第二季度增加180万美元，效率比率相对稳定在46.22% [45] - 第三季度信贷损失拨备费用为60万美元，低于第二季度的160万美元 [46] - 信贷损失准备金为7160万美元，覆盖率为1.23% [46] - 有形普通股权益与有形资产比率为8.4%，较上一季度有所下降 [47] - 有形账面价值每股较第二季度仅下降1.6% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度贷款业务量为4.92亿美元，住宅抵押贷款业务创纪录达到1.4亿美元，商业房地产贷款业务为1.33亿美元，占总业务量的27%，C&I融资为8800万美元，设备融资业务为8600万美元，SBA 7(a)贷款业务为4500万美元 [13][24][26][27][29] - 企业韩国倡议方面，新客户承诺额为7100万美元，其中4800万美元在本季度发放，企业韩国投资组合自去年以来增长了31%，贷款余额为7.72亿美元，占总贷款组合的13% [30] - 新贷款平均利率为5.55%，较上一季度提高120个基点，贷款销售为1.4亿美元，较第二季度的2.3亿美元有所下降 [31] 存款业务 - 存款增长2.22亿美元，即3.7%，达到62亿美元，企业韩国客户存款余额增长1.29亿美元，其中活期存款增加7400万美元 [33] - 定期存款增加2.77亿美元 [35] - 非利息活期存款占总存款的近45% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 住宅抵押贷款市场，尽管利率上升，但第三季度购买利润率仍然强劲，但预计第四季度抵押贷款发放量将放缓 [24][25] - 商业房地产市场，由于利率上升，交易市场出现放缓，第三季度商业房地产贷款业务量较第二季度有所下降 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于满足客户不断变化的需求，提供合适的产品和服务，加强投资组合和资产质量指标 [9] - 持续投资银行人才，深化现有银行关系，并拓展新客户关系 [9] - 实施企业韩国倡议，加强对美国企业和韩国公司结构的了解，通过尽职调查和快速决策赢得新业务 [14][15] - 努力按行业、地理和贷款类型进一步多元化贷款组合 [32] - 面对经济衰退风险，采取增加与客户沟通、加强契约合规监测、调整CRE年度审查流程、加强核心市场业务状况监测和限制非主要贸易区贷款等措施 [20][21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司以谨慎乐观的态度进入第四季度，尽管宏观经济环境不确定，但团队专注于战略举措，推动贷款组合增长 [50] - 资产负债表强劲，利润率健康，有望在2022年实现稳健的财务业绩 [51] 其他重要信息 - 公司将于12月庆祝韩美银行成立40周年 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 9月底计息存款成本的即期利率是多少，以及如何建模周期内存款贝塔系数 - 9月底计息存款成本为112个基点，10月已比第三季度平均水平高出45个基点 [55] - 预计收益资产收益率和计息存款成本之间的推拉关系在短期内仍将存在，不确定何时这种差异会缩小 [57] 问题2: 第四季度费用运行率和明年费用增长的预期，以及SBA业务的生产和溢价情况 - 第四季度仍会受到通货膨胀的影响，2023年的情况还不确定 [58] - SBA业务生产指导维持在5000 - 5500万美元，溢价约为6.6%，可能会在该水平附近波动或略低 [59] 问题3: C&I业务的大型还款、利用率趋势，贷款收益率的浮动比例和未来贷款重新定价情况，以及贷款增长的资金来源 - C&I业务承诺额从第二季度的约9.02亿美元增长到第三季度的约9.77亿美元，利用率从约46%降至约40% [64] - 约25%的贷款在3个月内重新定价，另外约5%的贷款可能会在到期时重新定价 [66] - CD推广是为了吸引前客户，公司对95%的贷存比感到满意，预计贷款增长将由核心存款满足，批发资金占比较小 [68][69] 问题4: 季度末贷款管道与6月30日相比的情况，以及业务增长限制对哪些业务影响较大 - 进入第四季度，贷款管道强劲，与第三季度初情况相似 [76] - 业务增长限制因地区和行业而异，公司会专注于业务网络和特定市场 [77] 问题5: 哪些产品类别还款放缓最明显，CRE业务是否开始出现趋势，特殊提及关系的情况，资产抵押贷款业务中是否有比1800万美元更大的关系，以及是否考虑改变定期存款的到期时间表 - 抵押贷款和CRE业务还款明显减少，CRE业务可能开始出现趋势 [79][81][82] - 特殊提及关系的客户是汽车零部件制造商，因管理层变动而受到关注 [84] - 不确定资产抵押贷款业务中是否有更大的关系 [85] - 定期存款到期时间表受客户对12个月CD的需求影响，预计在新的利率环境下仍会保持一定的规律 [87][88] 问题6: 第三季度是否已达到净利息收益率峰值 - 虽然仍有可能进一步扩大，但可能性不大，因为贷款和资金成本之间的差异较小，且终端利率不确定 [92][93][94]