财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收2970万美元，较去年同期增长23%，较2019年同期增长8% [9][11] - GAAP毛利率为55%，较去年下降110个基点 [11] - GAAP营业利润为50万美元，占营收的1.8%；调整后营业利润为390万美元，调整后营业利润率为13.3% [12] - GAAP每股收益为0，去年同期为 - 0.03美元；调整后每股收益为0.06美元，去年同期为0.04美元 [12] - 运营现金流为 - 70万美元，债务增加270万美元，债务比率为2.5倍EBITDA [13] - 预计全年营收增长将提高至15% - 17%，调整后营业利润率有望提升至中高个位数区间 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 细胞和分子技术业务营收较去年增长19%，订单和积压订单显著增加，但受全球供应链中断影响，出现了重大的营收发货延迟 [13][14] - 临床前产品业务营收增长28%，亚太地区增长强劲，EMEA地区实现两位数增长，美洲地区销售也呈正增长，整体已远超疫情前水平，较2019年第三季度增长27% [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲实验室需求虽仍缓慢，但预计在今年剩余时间内将有所改善 [15] - 亚太地区临床前产品业务增长强劲，EMEA地区实现两位数增长，美洲地区销售也呈正增长，但美国政府需求持续下降 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的主要目标是通过提高销售效率、加强营销和推出新产品来推动销售增长 [31] - 未来几个季度将解决全球供应链中断导致的COGS问题，特别是优化货运、控制材料成本和提高劳动力效率，并调整欧洲等地的间接成本 [31] - 对欧洲销售组织进行了设计和结构调整，使其与北美类似，重新划分了销售区域，扩大了临床前销售团队的覆盖范围，并让其开始销售行为产品 [18] - 专注于通过更高效的直销渠道销售高端利基产品，并削减低利润率、低增长的SKU，以改善产品组合，提高毛利率 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球供应链、劳动力采购和保留挑战仍在持续，但运营正在逐步稳定和改善 [17] - 尽管全球供应链问题仍存在，但公司预计随着销量增加和产品组合改善，毛利率将继续扩大，部分抵消供应链成本上升的影响 [35] - 公司对实现2021年的长期盈利增长目标充满信心，并预计未来将保持持续增长 [19] 其他重要信息 - 公司在第三季度进行了约50万美元的资本支出，包括对IT和制造基地的投资，以支持核心制造中心的增长和可扩展性 [28] - 公司在第三季度产生了约90万美元的转型成本，这些成本不包括在调整后收益中，主要用于欧洲工厂整合的最终费用、组织升级成本以及核心业务系统和运营改进项目的成本 [28][29] - 公司计划在2022年进行一些投资，以加速核心运营的改进，包括建立全球数据仓库和数据可视化工具集，这些工具集已经在提高销售效率方面发挥了作用，并将扩展到运营和供应链分析领域 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链问题是否影响了高科技产品组件的采购？ - 公司在高科技产品组件采购方面遇到了一些问题，部分供应商关闭或重启运营，导致某些组件难以获取，价格也大幅上涨。公司采取了一些措施，如评估电子芯片的使用情况，确保有一年的供应量，并在必要时进行产品重新设计 [37][38][39] 问题2: 过去12个月推出的新产品对营收的贡献如何，其毛利率与平均产品相比如何？ - 例如约1.5年前推出的吸入产品已成为营收增长的重要贡献者。过去一年公司推出了17种新产品或改进产品，推动了业务的新增长。新产品开发是公司增长计划的关键部分 [40][41] 问题3: 美国政府合同减少对临床前业务的影响以及第四季度的展望如何？ - 疫情期间，美国政府将投资从生物危害检测等领域转向了与COVID相关的领域，导致公司相关产品的营收下降。公司认为这部分业务需要时间才能恢复，但目前已经能够通过核心业务领域弥补损失的营收 [43][44] 问题4: 公司在CRO和学术市场的业务情况以及增长趋势如何？ - 本季度CRO业务因时间因素略低于预期，但制药业务增长强劲。学术研究业务正在逐步恢复，增长稳定，特别是在动物模型研究和新制药或生物技术公司的初创项目方面 [47][48] 问题5: 公司与2019年相比8%的同比增长是否为正常化增长率，长期目标是什么？ - 公司的目标是接近10%的增长率，考虑到2021年剔除了约500万美元的营收，调整后的潜在增长率为两位数。公司的正式全球目标最初为6% - 8%，目前目标是达到8% - 12% [49][50] 问题6: 除了吸入产品线，还有哪些产品亮点？ - 公司在电穿孔技术方面有自然的发展趋势，并正在推出一些新技术和产品，预计这将成为公司业务增长最快的部分之一。此外，公司还在评估一些增长较慢的产品，考虑是否进行投资或调整 [51][52] 问题7: 欧洲实验室在第四季度和2022年的复苏情况如何？ - 欧洲实验室的订单活动、报价等方面有明显改善，预计在第四季度和2022年第一季度将恢复到之前的水平。公司的其他核心业务已经弥补了欧洲市场的不足，同时公司也在调整产品供应，以适应市场需求 [56][57] 问题8: 公司在CMT和临床前产品线的提价能力如何？ - 公司的提价能力取决于客户细分和产品类型。直销产品具有较强的定价权，而通过分销渠道销售的产品可能需要更长时间才能实现提价。公司已经实施了一些新的定价策略，预计在第四季度末和2022年第一季度开始生效，部分产品价格可能上涨15% - 20%，平均提价3% - 4%有望带来2% - 3%的ASP提升 [58][59][60] 问题9: 公司是否仍在研发用于CRISPR的新细胞分子检测产品，供应链情况是否影响2022年新产品推出节奏？ - 公司正在研发一系列新产品，包括细胞检测方面的新产品。公司还在努力将行为类产品与现有的制药CRO市场技术进行捆绑销售，以实现交叉销售和产品组合的优化。公司将在1月份的全球销售会议上宣布新的产品系列 [63][64][66] 问题10: 从股票角度看，公司在投资者关系方面可以做哪些改进？ - 投资者建议公司加强投资者关系管理，增加季度内的新闻发布，以提高公司的知名度和市场关注度。公司表示正在计划一些路演活动，并与卖方合作，以接触更多的客户 [68][69]