财务数据和关键指标变化 - 公司2022财年第四季度收入同比增长27%至8530万美元，调整后EBITDA同比增长27%至2170万美元 [9] - 2022财年全年收入和调整后EBITDA分别同比增长42%和44% [5] - 2022财年第四季度年化经常性收入（ARR）同比增长33%至2812亿美元 [9] - 2022财年第四季度调整后稀释每股收益为039美元，同比增长18% [10] - 2022财年全年调整后稀释每股收益为148美元，同比增长41% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件及相关服务业务收入同比增长40%至5180万美元，占公司总收入的49% [9][11] - 教育垂直领域收入同比增长35%，主要得益于新学区的有机销售和现有学区午餐及活动费用的增加 [11] - 软件许可证收入同比增长47%至350万美元，毛利率高达95% [12] - 商户服务业务收入同比增长9%至3340万美元，调整后EBITDA为910万美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共部门垂直领域占公司合并业务的50%以上，医疗保健垂直领域约占20% [13] - 教育垂直领域2022财年贡献了1500万美元的收入和700万美元的EBITDA，已恢复至疫情前水平 [29] - 新收购的Celtic Systems在18个美国州和4个加拿大省份拥有客户，扩大了公司在公共部门垂直领域的地理覆盖范围 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续通过收购具有未开发经常性收入来源的目标来实现增长，重点关注公共部门和医疗保健垂直领域 [6][21] - 公司正在从传统商户服务转向更高增长和更高利润的软件和服务，同时整合支付业务 [14] - 公司计划将约三分之二的调整后EBITDA转化为自由现金流，用于债务偿还、收购和盈利支付 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023财年充满信心，预计收入在36亿至38亿美元之间，调整后EBITDA在94亿至102亿美元之间 [17] - 公司预计2023财年有机增长率在9%至11%之间，目标是实现两位数增长 [31] - 公司预计2023财年毛利率将扩大150个基点，主要得益于高利润率收购和成本控制 [44] 其他重要信息 - 公司完成了对Celtic Systems的收购，这是公司历史上第二大收购，与2021年收购的BIS形成互补 [6][21] - 公司任命Paul Christians为首席运营官，Chris Laisure为公共部门总裁，以加强领导团队 [18][19] - 公司扩大了现有循环信贷额度，从275亿美元增加到375亿美元，以支持收购战略 [15][16] 问答环节所有的提问和回答 问题: 教育业务的规模和恢复情况 - 教育业务2022财年贡献了1500万美元的收入和700万美元的EBITDA，已恢复至疫情前水平 [29] 问题: 2023财年有机增长预期 - 公司预计2023财年有机增长率在9%至11%之间，目标是实现两位数增长 [31] 问题: 收购目标的利润率 - 公司内部更加关注高利润率的收购，目标是EBITDA利润率达到50% [33] 问题: Celtic Systems的业务模式和收入构成 - Celtic Systems目前不是SaaS模式，约40%的收入是经常性的，没有交易收入 [37][40] 问题: 加拿大市场对公共部门业务的潜在影响 - Celtic Systems在加拿大的业务为公司提供了新的市场机会，合同以美元计价，汇率影响较小 [41] 问题: 2023财年利润率扩张的驱动因素 - Celtic Systems的收购预计贡献约100个基点的利润率扩张，公司整体预计贡献50个基点 [44] 问题: 当前环境下的收购估值 - 公司预计未来收购估值将在7至8倍之间，低于之前的10倍 [45][47] 问题: 软件和支付业务的毛利率 - 支付业务毛利率约为60%，软件和服务业务毛利率约为90%，软件许可证毛利率为95% [50] 问题: 2023财年软件和支付业务的收入构成 - 公司预计2023财年软件和服务业务收入将超过50% [51]