财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为640万美元，每股收益为0.68美元；全年净收入为3550万美元，摊薄后每股收益为3.70美元，相比2021年的4810万美元和4.82美元有所下降 [134] - 2022年净利息收入同比增长12.1%，主要因现金余额用于支持贷款增长，推动平均贷款余额增加以及贷款利率上升 [134] - 第四季度净利息收入为2170万美元，按完全应税等价基础计算为2310万美元，较第三季度分别下降9.6%和8.7% [7] - 第四季度净利息收益率为2.09%，较第三季度下降31个基点；完全应税等价净利息收益率为2.22%，也下降31个基点 [126] - 第四季度非利息收入为580万美元，较第三季度增加150万美元 [141] - 第四季度非利息支出为1850万美元，较第三季度增加50万美元 [142] - 第四季度贷款损失准备金为210万美元，高于第三季度的约90万美元 [16] - 第四季度净冲销额为23.8万美元，净冲销与平均贷款的比率为3个基点 [10] - 截至12月31日，总逾期30天以上的贷款占总贷款的17个基点，9月30日为6个基点 [10] - 第四季度回购284,286股普通股，平均价格为每股25.16美元；2022年全年回购超80万股，平均价格为每股34.62美元 [128] - 有形普通股权益比率降至7.94%，因资产负债表增长和股票回购抵消了季度净收入和累计其他综合损失减少的影响 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第四季度贷款需求强劲，贷款组合余额达35亿美元，较第三季度增长7.5%，较去年同期增长21% [5] - 商业贷款领域增长显著，余额增加1.84亿美元（7.3%），全年增加3.5亿美元（15%） [5] - 消费贷款余额较上一季度增加6100万美元（9%），2022年全年增长2.63亿美元（56%），主要由住宅抵押拖车和房车贷款带动 [108] - 2022年第四季度新贷款发放收益率较第三季度提高84个基点，同比提高118个基点 [123] 存款业务 - 整体存款余额较第三季度末增加2.49亿美元（7.8%） [85] - 非到期存款（不包括银行即服务经纪存款）较上一季度增加6400万美元，其中货币市场账户增加4100万美元 [85] - 非利息存款增加近3300万美元，主要来自商业建筑借款人的存款 [85] - CD余额较上一季度增加超1亿美元，经纪存款增加1.66亿美元 [125] 抵押银行业务 - 2022年第四季度抵押银行业务收入为100万美元 [9] - 公司决定退出消费抵押业务，预计每年减少非利息支出约680万美元，增加年化税前收入约270万美元 [121] 其他业务 - 第四季度其他收入为150万美元，较第三季度显著增加，主要因收到特定SBIC和风险投资基金投资的分红 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度RV和马拖车消费贷款市场，因疫情积压需求释放后，市场销售活动恢复正常，第四季度2022年与第四季度2021年相比销售下降约26% - 30% [47] - 加拿大证券投资组合今年下降约10% - 12% [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 2023年贷款发放将聚焦可变利率贷款产品，如商业建筑和小企业贷款，以及其他高收益投资组合，以抵消存款成本上升的压力 [109] - 退出消费抵押业务，以减少未来几年的业绩波动，提高盈利能力 [110] - 推进银行即服务和金融科技合作计划，与increase平台合作推出首个项目，为ramp提供支付服务，预计未来此类存款机会将增加 [112] 行业竞争 - 存款市场竞争激烈，联邦基金利率快速上调导致利息支出增加，压缩净利息收益率 [109] - 抵押银行业务面临住房价格、供应、经济不确定性和利率等因素影响，全国抵押申请量降至26年最低水平 [110] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境面临挑战，存款市场竞争激烈，利率上升导致存款成本增加，抵押业务前景不佳 [109][110] - 预计2023年净利息收入在后端实现低两位数增长，全年运营每股收益（不包括抵押退出成本）在2.55 - 2.75美元之间 [19] - 若美联储在2023年达到终端利率，第四季度利息支出将稳定，净利息收益率有望回升 [8] - 2024年，若利率按市场预期下降，存款成本将显著降低，对净收入和每股收益产生积极影响 [129] 其他重要信息 - 2023年第一季度将实施当前预期信贷损失（CECL）模型，预计信贷损失准备金初始调整在250 - 300万美元之间 [17] - 公司认为其特许经营价值应接近账面价值，股价低于40美元时进行股票回购是合理的资本运用方式 [147] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 金融科技业务的预期贡献 - 公司预计金融科技业务今年收入约75 - 100万美元，带来数亿低成本存款；Neobank项目可能带来巨大收益，但目前仍在测试阶段，预计第二季度上线 [101] 问题: 退出抵押业务的决策原因 - 抵押业务面临住房价格、供应、经济不确定性和利率等因素影响，全国抵押申请量降至26年最低水平，未来几年前景不佳，继续经营可能导致每年损失约600万美元以上 [15][110] 问题: 2023年贷款增长预期 - 2023年整体贷款组合增长将低于2022年，高收益和可变利率渠道仍有稳定的业务管道，但增长将主要由其他投资组合的现金流提供资金 [124] 问题: 2023年净利息收入和净利息收益率预期 - 预计2023年第一季度贷款组合收益率将提高约40 - 45个基点，贷款利息收入较第四季度增长10% - 12%，全年增长35% - 40% [140] - 预计2023年前三季度净利息收益率在2.05% - 2.15%之间，若美联储达到终端利率，第四季度净利息收益率有望回升 [8] 问题: 股票回购计划 - 公司自年初以来平均每天回购约4000股股票，并计划继续进行；预计2023年底回购约2000万美元股票，但需平衡有形普通股权益比率和股票回购 [11][12] 问题: 存款成本和资金来源 - 预计2023年第一季度存款资金成本将增加60 - 65个基点，总利息支出增长25% - 30% [94] - 公司通过与increase合作获得约1800万美元存款，并利用批发市场获取长期资金，以应对利率上升对存款成本的影响 [125] 问题: SBA业务预期 - 2022年SBA业务前端销售溢价较高，但全年收益可能因销售溢价下降而持平或略有下降 [77] 问题: 费用指导和税率 - 预计2023年总非利息支出（不包括一次性成本）将增长2.5% - 3.5% [18] - 第四季度税率较低是因全年税收估算调整，预计未来税率在12% - 13%之间 [63] 问题: 公司特许经营价值 - 公司认为特许经营价值应接近账面价值，预计年底账面价值将接近40美元，股价低于此水平时进行股票回购是合理的资本运用方式 [147] 问题: 建设贷款组合的风险调整资本比率和增长预期 - 建设贷款组合的风险调整资本比率远低于100%，公司建设团队2022年业务表现出色，相关贷款将逐步发放 [132]