财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度，总营收同比增长2%，非GAAP口径下增长6%，差异主要源于转换收入减少 [29] - 产品交付和服务业务本季度收入下降26%，主要受转换费用和合并活动减少影响，非GAAP口径下服务和支持收入本季度增长6%，年初至今增长7% [39] - 处理收入在GAAP口径下本季度和年初至今均增长9%，非GAAP口径下本季度增长7%，年初至今增长8%，主要由卡交易量增加驱动 [39] - 补充解决方案业务本季度收入增长4%，非GAAP口径下增长8% [43] - 服务和支持收入在GAAP口径下第二季度下降2%，年初至今增长3%，转换收入本季度减少2100万美元，年初至今减少2000万美元，预计本财年转换收入约1500万美元 [45] - 成本方面，收入成本本季度和年初至今均增长8%，研发费用本季度增长22%，年初至今增长23%，SG&A本季度增长2%，年初至今增长7% [53] - 净利润下降16%，主要由于转换费用降低和利息支出增加，本季度摊薄后每股收益为1.10美元 [53] - 年初至今经营现金流为1.91亿美元，低于去年同期的1.97亿美元，主要因转换收入降低，自由现金流为1.19亿美元 [54] - 修订后的GAAP口径下2023财年营收增长预期为5.4% - 5.8%，非GAAP口径下为7% - 7.3%，GAAP口径下全年营业利润率约为22.9%，非GAAP口径下全年营业利润率预计略有改善 [47] - GAAP口径下全年每股收益预期为4.79 - 4.83美元，中点较之前预期下降0.11美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务本季度营收持平，非GAAP口径下增长6% [26] - 支付业务本季度营收增长3%，非GAAP口径下增长6% [26] - 补充解决方案业务本季度营收增长4%，非GAAP口径下增长8% [43] - 第二季度签署12个竞争性核心业务收购项目，15个将现有内部核心客户迁移至私有云环境的项目，12个新的卡处理客户，36个Banno数字套件新合同 [31] - 截至第二季度末，Banno零售平台注册用户超过880万，在应用商店保持较高消费者评分 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行业并购活动减少，预计至少未来几个季度不会有显著反弹，影响公司转换收入和合并服务收入 [30] - 消费者卡使用放缓，交易从借记卡转向信用卡，公司卡处理业务主要为借记卡处理，影响相关业务收入 [30] - 多项小型调查和公司自行开展的非正式调查显示，2023年银行业科技支出预计平均增长约7%，最普遍的增长范围为5% - 10% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司于去年宣布新的技术货币化战略，包括重新定义核心处理系统、提供多种数据集成选项、在单一平台上提供领先能力、从核心处理器转变为提供完整银行生态系统四个主要目标 [33] - 目前在Google Cloud上测试电线处理和授权管理服务模块，国内电线解决方案计划7月全面可用，国际电线解决方案预计4月供早期采用者使用，年底全面可用 [34] - 实时数据流式传输功能处于测试阶段，预计今年晚些时候投入生产 [35] - 今年夏天将推出金融犯罪防御平台，具有机器学习和人工智能增强功能 [35] - 公司生态系统中的金融科技提供商数量从一年前的850多家增加到接近950家，且与四大金融数据聚合商均有关系 [35] - 行业内银行和信用社在技术选择上存在内部开发和外包两种倾向，通常需要外部驱动因素促使其考虑外包 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 销售环境整体强劲，销售管道比以往任何时候都大，核心业务客户规模呈上升趋势，预计银行业科技支出将继续增长 [51] - 尽管面临外部因素，但公司主要业务依然强劲，对技术解决方案、服务能力、客户关系拓展、支出环境和长期成功前景持乐观态度 [37] 其他重要信息 - 公司签署承诺函，有意与科学碳目标倡议组织设定基于科学的气候目标，将通过该组织验证近期温室气体减排目标，相关计划详情将在3月31日发布的可持续发展报告中披露 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 非GAAP营收下降的原因及其他业务板块是否有变化，宏观环境下银行决策有无变化 - 非GAAP营收下降主要与支付业务有关，消费者消费放缓导致增长略有减速，但支付业务同比仍有显著增长，目前未预计其他业务板块有变化，销售环境整体强劲，银行科技支出预计增长 [58][59][65] 问题: Banno产品的赢率及是否向核心客户以外销售 - 无法准确提供赢率，但赢率很高，从技术角度已准备好向核心客户以外销售，但出于战略考虑有所保留，需权衡销售Banno与核心业务的关系 [61] 问题: 技术现代化战略关键模块的推出时间表 - 公司在客户门户上公布了路线图，国内电线解决方案几个月后全面生产，国际电线解决方案今年晚些时候全面生产，未来三年有各项计划目标 [68][70] 问题: 能否利用后端处理能力拓展信用卡处理业务 - 可以利用该平台，已有客户在信用卡业务上投入生产，但客户转换需要时间，公司一直在积累信用卡业务专业能力，目前具备提供服务的能力 [74] 问题: 12月30日三个核心业务大订单的关键驱动因素及银行规模 - 银行资产规模大多在30 - 50亿美元之间，驱动因素包括优秀的技术、服务声誉、明确的战略和开放的连接性理念 [78] 问题: 从业务积压指标看未来12 - 18个月的营收信心 - 核心业务积压订单到下一财年，公司通过报告管理积压订单，能根据需求合理调配人员，有效管理积压 [80] 问题: 如何帮助客户应对欺诈问题 - 公司在Payrailz收购中有欺诈模块，金融犯罪防御产品处于测试阶段，且有专门委员会整合欺诈防御项目和产品 [82] 问题: 更新后的每股收益指引中，较小的每股收益降幅的驱动因素 - 主要驱动因素是管理层的费用控制，以及高利率带来的利息收入增加和GAAP口径下的资产出售收益 [98][99] 问题: 下半年营收增长节奏 - 与上季度类似，上半年较慢，下半年增长，第三季度和第四季度差异不大 [101] 问题: 借记卡业务中账户存档费和每笔交易费用情况，以及业务对消费水平的敏感度 - 未披露此类细节，建议关注宏观环境和行业动态，公司业务与行业趋势一致 [102] 问题: Payrailz业务本季度表现及下半年增长假设的驱动因素 - Payrailz业务进展顺利，整合工作接近完成，下半年有几个大订单在推进，且可向iPay业务销售附加解决方案 [106][115] 问题: 指导目标如何影响第三和第四季度的业务板块结果 - 全年来看，核心业务增长约6%，支付业务增长约7%，补充业务增长约8%，各业务板块趋势相对稳定，补充业务下半年可能略有增长 [90] 问题: 技术现代化战略在支付业务中的进展，特别是收购Payrailz后的情况 - 收购Payrailz是为了获得公共云原生支付平台，目前整合工作进展顺利，可向iPay业务销售其部分组件 [106][89] 问题: 通胀缓和对公司业务的影响 - 目前仍在继续实施CPI调整条款，将根据经济情况决定是否调整，且这并非公司核心增长战略 [107] 问题: 银行或信用社是否会整合供应商，对公司销售和销售周期的影响 - 银行和信用社既希望寻找最佳解决方案，又面临监管压力减少供应商数量，公司能同时满足这两种需求，处于有利地位 [109] 问题: 区域社区银行对FedNow的准备情况和实施能力，以及JHA PayCenter的定位 - 公司将是7月首批上线FedNow的处理器，约25 - 30家机构将参与初始发布，社区机构对此兴趣很高，公司约60%的清算所机构是其客户 [129] 问题: 1月推出的信贷代理计划的意义 - 该计划为小型社区机构提供了参与信贷项目的机会，若机构后期想转为全面服务解决方案，可带走其投资组合，预计会有更多机构参与 [130] 问题: 对公司核心业务的需求、技术现代化的市场情绪以及客户外包意愿的变化 - 技术现代化成为与潜在新老客户对话的重要部分，第二季度签署多个核心业务订单，客户外包意愿相对稳定，通常需要外部驱动因素促使其考虑外包 [116][22]