财务数据和关键指标变化 - 第四季度净销售额为3.73亿美元，同比增长13%，但受外汇汇率不利影响3% [9] - 第四季度增长利润率为9.2%，较去年同期下降50个基点 [16] - 第四季度调整后销售和管理费用为1480万美元，占销售额的4%，较去年同期改善20个基点 [17] - 第四季度调整后营业收入为1940万美元，占净销售额的5.2%，去年同期为1800万美元，占比5.5% [17] - 第四季度其他收入和费用为支出530万美元，去年同期为收入40万美元 [18] - 第四季度有效税率约为35.1%，去年同期为17.6%，预计2023财年有效税率在20%中段 [19] - 2022财年第四季度净收入为990万美元，摊薄后每股0.40美元，去年同期调整后净收入为1470万美元，摊薄后每股0.58美元 [20] - 2022年6月30日，现金及现金等价物为4990万美元，本季度经营活动提供的现金流为150万美元，全年经营活动使用现金8300万美元 [21] - 第四季度现金转换天数为91天，去年同期为64天 [21] - 第四季度资本支出为2500万美元，2022财年资本支出总计7500万美元 [22] - 2022年6月30日，信贷安排借款为1.806亿美元，去年同期为6600万美元，第三季度末为1.37亿美元 [23] - 2022年6月30日，短期可用流动性（现金及现金等价物与未使用信贷额度之和）为1.786亿美元 [23] - 第四季度回购22.5万股，投资420万美元，平均价格为每股18.77美元，自2015年10月董事会授权股份回购计划以来，已斥资8.88亿美元回购580万股，计划剩余1120万美元 [23] - 公司预计2023财年净销售额在16亿 - 17亿美元之间，同比增长19% - 26%，营业利润率在4.6% - 5.2%之间，资本支出总计8000万 - 1亿美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车业务第四季度净销售额为1.52亿美元，同比增长7%，占本季度公司总销售额的41%，2022财年该业务线总销售额超5.8亿美元，同比增长6% [10] - 医疗业务第四季度净销售额为1.14亿美元，同比增长34%，占公司总销售额的30%，2022财年该业务线销售额增长2%至3.92亿美元 [12] - 工业业务第四季度销售额达8800万美元，同比增长2%，2022财年该业务线销售额超3亿美元，较去年增长5% [13] - 公共安全业务第四季度净销售额为1400万美元，同比增长33%，2022财年该业务线收入为5000万美元，同比增长4% [14] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为多方面制造解决方案提供商，战略聚焦于涉及高复杂性、高质量、高可靠性和优质客户服务的应用领域，约80%的收入来自合作超10年的客户 [29] - 公司确定垂直市场的大趋势以推动增长，目标是汽车、医疗和工业业务各占公司业务的三分之一，医疗和工业业务增速将高于汽车业务 [29] - 公司计划将公共安全业务和工业业务合并进行运营和报告 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年是不错的一年，营收创纪录，新业务漏斗强劲，积压订单增加，随着全球供应链状况正常化，预计部分财务指标将改善 [24] - 公司认为自身在2023财年及未来几年具备良好的增长条件，墨西哥工厂扩建完成，波兰工厂扩建项目按计划推进，目标是实现20亿美元的年收入里程碑 [27][29] - 汽车行业车辆电气化趋势、消费者换车需求增加、自动驾驶和车辆连接性普及，对公司业务有利 [30] - 医疗行业人口老龄化、医疗可及性和可负担性提高、设备小型化和精准度提升以及连接药物输送系统的发展，为公司带来增长机会，公司新业务开发重点倾向医疗领域 [31] - 工业领域消费者对自然资源保护意识的提高，为公司支持的应用提供了发展路径 [32] 其他重要信息 - 公司印第安纳波利斯的制造工厂最近获得了MedAccred注塑认证，这使公司医疗解决方案跻身于经认可服务医疗行业的注塑商之列 [31] - 迈克·莫拉莱斯本月加入公司，担任企业发展总监，直接向首席财务官汇报 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否将组件价格上涨部分转嫁给客户，以及对收入和利润率的影响 - 公司与客户有良好合作关系，能将大部分材料价格上涨、额外费用等转嫁给客户，这会在一定程度上反映在收入和利润率上，但对利润率的影响较小 [36][37] 问题2: 医疗业务的积压订单情况以及供应链状况 - 医疗业务积压订单情况良好，行业预计选择性或预定程序将恢复，公司销售额也因此增加，但仍受零部件短缺限制，不过情况在逐步改善 [38] - 公司终端市场垂直领域及相关产品常用的组件技术和类别供应情况在缓慢改善，与消费电子领域不同，后者供应情况较好甚至出现过剩 [39] 问题3: 欧洲市场的情况 - 公司在欧洲的两个工厂业务较为稳定，大部分产品在欧盟内销售，但随着新信息的出现，业务似乎有放缓趋势，7、8月是欧洲的业务淡季，公司期待9 - 11月情况明朗 [40][41] 问题4: 因供应问题未发货的收入金额 - 难以给出确切数字，但如果有足够零部件，公司2022财年的收入至少能达到年初指导范围的上限甚至更高，预计至少有1.5亿美元的积压订单应在该财年发货，2023财年仍会受材料供应限制，但预计产出将同比显著增长 [43][44][46] 问题5: 是否担心客户取消订单 - 公司与客户密切合作，每月进行销售和运营规划沟通，目前未看到大量客户取消订单或减少需求的情况，客户也在重建库存缓冲，预计供应链有时间重建库存以应对全球经济增长变化 [47][48][49] 问题6: 10亿美元以上订单管道在各业务板块的分布是否与过去财年相似 - 从方向上看，这种评估是正确的，各垂直业务板块的综合增长指导差异不大 [50] 问题7: 对2023财年实现19% - 26%销售增长有信心的原因 - 公司在开始生产前至少一年就会准备好人员、资源、流程和资本设备等产能，2023财年所需的大部分资源已在2022财年逐步到位，预计各季度收入将呈阶梯式增长，但仍受材料供应限制 [53][54] 问题8: 公司业务是否有季节性 - 由于受材料短缺限制，难以判断是否存在季节性，客户要求公司尽可能生产产品，部分气候控制客户业务有季节性，但目前因供应问题难以体现，预计随着市场恢复正常，可再进行观察 [56][57] - 2023财年建模时，不应过多考虑季节性，而应关注新墨西哥工厂和泰国工厂的投产以及新产品推出带来的收入逐季增长 [58] 问题9: 2023财年16亿 - 17亿美元增量收入的来源 - 泰国、墨西哥和波兰的工厂扩建吸引了大量业务，增长显著，但公司在未宣布扩建的地区业务发展也很成功，2023财年的增长在各支持地区和整个业务版图中分布均衡 [60][61] 问题10: 8000万 - 1亿美元资本支出对实现20亿美元收入目标的作用以及与收入产能的关联 - 随着过去几年和2023财年的资本支出，到2023财年末，公司认为在工厂和设备方面都将具备接近20亿美元年收入的能力 [63] 问题11: 资本支出导致的折旧增加对未来1 - 2年毛利率和营业利润率的影响 - 资本支出的折旧年限约为10年，随着时间推移，资本支出将带来收入增长，长期来看，毛利率将保持稳定，初期资本投入和收入实现的时间差会导致一定差异，但随后会恢复正常 [64]