业务增长 - 第三季度新增资产有机增长率约10%，过去一年约14%，过去四个季度约14%[8][13] - 业务解决方案订阅量达2598个，年收入增至约2500万美元[39] - 集中管理资产在第三季度有机增长率达18%，过去四个季度约31%[40][41] 财务表现 - 第三季度毛利润环比增长5%，总运营支出环比增长10%、同比增长25%[74][76] - 过去四个季度每股收益约6.92美元，第三季度息税前利润滚动十二个月资产回报率表现良好[11] - 预计到2022年第二季度末实现8500万美元以上的年度息税折旧及摊销前利润收益[19][38] 收购情况 - 完成对Waddell & Reed财富管理业务的整合，资产保留率达约99%，预计收购成本约1亿美元[17] - 自第四季度起，将Waddell & Reed资产和新增资产纳入总新增资产及新增资产年化增长率计算[10][15] 利率影响 - 客户现金余额利率上升，预计前4次加息带来约3.2亿美元年度毛利润，之后每次加息约5000万美元[58] - 第三季度新增约10亿美元固定利率独立现金账户（ICA）合约[61] 成本与资本 - 2021年核心一般及行政费用（Core G&A*）展望范围为10.45亿至10.6亿美元[64] - 第三季度重启股票回购，购买约4000万美元股票，目标是抵消摊薄[68]