财务数据和关键指标变化 - 第一季度实现净利润4030万美元，摊薄后每股收益1.06美元 [23] - 第一季度有形资产回报率达创纪录的1.8%，有形股权回报率达创纪录的20.9% [23] - 净息差为4.39%，与上一季度持平；预计到2023年第三季度达到4% [5][24] - 第一季度新增贷款平均利率为7.5%，高于现有贷款组合收益率 [5] - 第一季度非利息支出总计5830万美元，低于第四季度调整后费用 [6] - 预计2023年非利息支出趋向于2.43 - 2.47亿美元的全年指导范围 [25] - 存款余额在本季度减少2.91亿美元，存款成本增加25个基点，本利率周期至今总存款贝塔系数低于10% [105] - 第一季度净利息收入为9630万美元，与上一季度基本持平 [124] - 第一季度非利息收入为1470万美元，较上一季度增加50万美元 [125] - 第一季度末CET1比率为11.32% [122] - 非应计贷款比率降至0.13%，不良资产比率降至0.18%，第一季度净冲销年化率仅为1个基点 [89] - 第一季度拨备费用为90万美元，主要由新增贷款发放推动 [89] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款环比增加50万美元，符合内部计划和预算；服务和银行卡手续费季节性较低，但同比均实现两位数增长 [45] - 新增贷款发放额为3.94亿美元，贷款余额增长1.248亿美元，年化增长率为7% [124] 各个市场数据和关键指标变化 - 不同市场存款利率敏感性存在差异，农村市场与城市市场、不同竞争环境下有所不同 [71] - 市场上不同规模银行在本季度都收紧了贷款发放 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Cambr技术，支持银行记录业务，为嵌入式金融公司提供服务，以实现资金来源多元化和增加手续费收入 [8][22] - 计划在2023年第二季度末将贷存比控制在90%或以下 [22] - 为增加核心存款余额，需在存款利率方面更具竞争力 [24] - 关注市场上有吸引力的目标，争取获取市场份额 [42] - 利用Cambr技术为社区银行提供服务，促进社区银行发展 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于市场流动性竞争加剧，预计净息差将在第三季度达到4% [11] - 贷款组合收益率有望继续上升，但资产负债表的资金成本竞争环境自第一季度初以来发生了巨大变化 [12] - 经济形势可能导致行业出现问题，公司保持谨慎，严格把控贷款审批标准 [16] - 资产质量保持良好，信用指标不断改善 [89] - 第二季度初贷款业务管道强劲，有望实现之前的增长指引，但经济衰退的可能性和深度增加了不确定性 [159] 其他重要信息 - 约50%的存款余额为消费者存款，分布在银行网点网络中；对于大额存款关系，自2019年起使用FDIC Sweep计划 [4] - 贷款组合质量高、期限短，对于期限超过五年的贷款，使用公允价值资产负债表套期保值 [4] - 约70%的存款由FDIC保险，存款余额分散，无行业、地域或单一关系集中风险 [123] - 2022年第四季度约23%的贷款组合按市场利率进行了重新定价 [104] - 公司定期进行各种压力测试情景分析，作为资本管理流程的一部分 [104] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否披露Cambr的收购价格 - 公司与StoneCastle达成协议，不披露收购价格，但从传统存款溢价角度看，此次收购具有吸引力 [60] 问题: 能否将17亿美元存款全部纳入资产负债表 - 公司有能力将17亿美元存款全部纳入资产负债表，但考虑到合作伙伴关系，目前没有这样的计划 [40] 问题: 除Cambr外的手续费收入是否能维持1500万美元以下的水平 - 其他非利息收入目前处于一定节奏，将受益于Cambr；SBA业务市场仍较疲软，其收益情况有待观察 [146] 问题: 到第三季度或第四季度的存款贝塔系数假设是多少，不同子公司银行是否有不同的促销活动 - 本周期至今存款贝塔系数为8.5%，上一轮利率周期存款贝塔系数为21%，预计今年年底存款贝塔系数接近30% - 35%；公司在不同子公司银行开展不同促销活动，以提高竞争力 [96] 问题: Cambr过去几年的存款增长情况以及未来增长趋势如何，是否有加速增长的机会 - Cambr自成立以来保持稳定增长，其技术满足了市场需求，具有吸引力；公司希望先深入了解业务，再确定增长策略，避免影响合作伙伴关系 [156][158] 问题: 从非利息收入和费用角度看，Cambr的效率比率如何 - Cambr业务的效率比率对公司整体效率比率有提升作用，本季度公司整体效率比率为53% [155] 问题: 贷款增长是否需要调整预期，是否仍能看到新业务机会 - 第二季度初贷款业务管道强劲，有望实现之前的增长指引，但经济衰退的可能性和深度增加了不确定性 [159] 问题: Cambr的手续费率是否会随利率变化而变化 - 公司未明确表态手续费率与利率的具体关系，需进一步观察 [162] 问题: 收购Cambr是否需要增加合规环节，是否会使公司更倾向于开展BaaS业务 - 公司注重管理运营风险，与监管机构保持良好关系，有信心管理相关风险；Cambr技术有多种应用潜力，但目前未明确是否会向BaaS业务倾斜 [77]