财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入2680万美元，摊薄后每股收益0.86美元，平均有形资产回报率为1.65%，平均有形股权回报率为15.2% [7] - 第一季度总贷款资金为2.94亿美元，其中非薪资保护计划（PPP）贷款为1.73亿美元，本季度末贷款余额减少5050万美元 [9] - 本季度新增平均交易存款1.666亿美元，无息存款占总存款的38.3%，总存款成本下降5个基点 [10] - 完全应税等效净息差为3.02%，完全应税等效净利息收入为4650万美元，本季度净利息收入较上一季度减少，主要因PPP贷款费用减少260万美元及本季度日历天数减少 [11] - 第一季度净冲销年化率仅为1个基点，非应计贷款较上一季度减少20%，降至1640万美元，不良资产减少12%，受批评和分类贷款均下降 [13] - 第一季度非利息收入为3340万美元，全年非抵押贷款手续费收入指引提高至4000万 - 4200万美元 [15] - 第一季度非利息支出为4970万美元，其中包括130万美元与银行中心整合相关的减值费用，排除该一次性费用后，非利息支出与上一季度持平，全年非利息支出指引维持在1.82亿 - 1.92亿美元 [17] - 本季度末有形账面价值为每股23.41美元，CET1比率为15.2%，预计有效税率指引维持在18%左右 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅抵押贷款业务今年开局良好，长期利率上升影响了抵押贷款业务量和利润率，但业务活动符合预期，全年抵押贷款银行业务收入指引维持在6000万 - 8000万美元 [16] - 银行银行卡手续费收入在4月表现出色，业务银行业务或小企业业务方面也有积极活动 [27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于通过有机增长和收购实现增长，同时注重为股东带来有吸引力的总回报，并保持公司的安全稳健 [20] - 银行业人才竞争激烈，公司将吸引和留住中小商业市场有经验的银行家，同时注重培养内部银行家 [58] - 公司在商业房地产领域看到一些机会，愿意在该领域适度增加风险敞口 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为市场需求存在，随着新冠疫苗接种加速和经济复苏，公司已开始重建商业和小企业贷款业务管道，预计第二季度将实现稳健的有机贷款增长 [8][9] - 公司对2021年的业务发展持乐观态度，认为银行银行卡手续费收入和小企业业务表现良好，且信贷指标处于历史最佳水平之一 [27][28] 其他重要信息 - 公司有7500万美元的董事会授权股票回购计划，若市场对金融股信心下降且股价达到目标价位，公司将进行回购 [33] - 公司PPP 1阶段贷款中，98%已提交给美国小企业管理局（SBA）申请豁免，其中94%已获支付 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度贷款增长的归因是市场需求还是贷款方面的谨慎态度？ - 公司认为市场需求存在，年初因对企业资产负债表的谨慎态度而控制贷款发放，随着对企业资产负债表的信心增强，团队重新进入市场，3月贷款业务有明显增长，第二季度新业务管道表现良好，且4月银行银行卡手续费收入和小企业业务活动积极 [25][26][27] 问题2: 分行关闭是否已接近尾声，并购是否会改变这一情况？ - 并购会是分行整合的考虑因素，公司目前已不再单纯关闭分行，而是将其整合到其他便利位置，未来分行布局将受客户数字化银行需求的影响 [29][30] 问题3: 费用收入指引上调且贷款增长前景乐观，公司对股票回购的最新想法是什么？ - 公司认为股票回购取决于目标定价，若市场对金融股信心下降且股价达到目标价位，公司将进行回购，目前公司有7500万美元的董事会授权股票回购计划 [31][33] 问题4: 费用收入指引为4000万 - 4200万美元，除银行手续费外，还有哪些方面有望增加费用收入？ - 公司的资金管理服务收费是重点，小企业业务银行业务的客户关系拓展也是费用收入增长的驱动力，但某类费用较去年下降33% - 35%，其未来发展较难预测 [39] 问题5: 贷款增长乐观，公司计划保持较高流动性直至贷款增长回升，如何看待净息差，是否已降至最低点3.2%？ - 由于超额流动性的存在，难以准确计算净息差百分比，公司通过分析净利息收入的构成来评估净息差，未摊销的PPP贷款费用620万美元将在未来根据豁免速度影响净息差，随着贷款增长和存款成本降低，净利息收入应会增长，投资组合收益率也有望维持在当前水平 [42][43] 问题6: 公司强调市场份额增长是贷款增长的主要驱动力，目前现有客户是否有借贷机会？ - 目前客户的信贷额度使用率处于历史低位，随着客户资产负债表上的现金减少，信贷额度使用率有望回升至历史平均水平，这将为贷款增长带来约6000万 - 7000万美元的增长空间 [48][49][50] 问题7: 公司今年在新员工招聘方面有哪些成功经验，重点招聘哪些领域，招聘管道情况如何？ - 公司欢迎有业绩记录的团队和银行家加入，特别是来自大型金融机构且关注中小商业市场的人员，行业人才竞争激烈，公司注重培养内部银行家 [57][58][59] 问题8: 公司重新进入市场后，从竞争角度看，同行的定价和结构对公司贷款发放收益率有何影响？ - 公司在商业房地产领域的风险敞口较低，年初看到一些银行退出该领域，公司认为在该领域有机会获得合理回报，同时公司业务在多个行业都有进展，得益于所处市场的良好环境 [60][61][62]