财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入3.32亿美元，每股收益1.56美元，平均普通股权益回报率为12.4%，货币变动对两个时期的收入和费用增长影响不大 [125] - 排除所有时期的重大项目后，收入环比增长1%，同比下降1%；费用环比下降1%，同比增长5%；费用与信托费比率为116%，低于第一季度的120%和去年第四季度的122%；税前收入环比增长13%，同比下降9% [15] - 净利息收入（FTE基础）为5.25亿美元，环比下降4%，同比增长12%；净息差（FTE基础）为1.57%，环比下降5个基点，同比上升22个基点 [32][33] - 平均资产负债表环比下降1%，生息资产季度平均为1340亿美元，环比下降1%，同比下降4% [18] - 非利息费用为13亿美元，环比增长4%，同比增长9%；排除费用后，第二季度费用环比下降1%，同比增长5% [21] - 补偿费用（不包括遣散费）环比下降5%，同比增长4% [22] - 信托、投资和其他服务费用总计11亿美元，环比增长3%，同比下降4%；所有其他非利息收入环比持平，同比下降10% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 资产服务业务 - 资产服务客户的托管和管理资产在季度末为13.5万亿美元，环比增长2%，同比增长5%；资产服务费用总计6.21亿美元，环比增长3%，同比下降3%；托管和基金管理费用为4.27亿美元，环比增长3%，同比下降1% [9] - 投资管理费用为1.34亿美元，环比增长6%，同比下降10% [16] 财富管理业务 - 财富管理客户的管理资产在季度末为3760亿美元，环比增长2%，同比增长7%；信托、投资和其他服务费用为4.75亿美元，环比增长3%，同比下降5% [29] 资产管理业务 - 机构货币市场平台有强劲资金流入，赢得多个关键产品授权，包括外包投资解决方案、税收优惠股权和量化主动策略 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 货币市场基金环比增加80亿美元或6%，定期存单环比增加29%；平均存款为1060亿美元，环比下降66亿美元或6%，但与4月底水平一致 [19] - 非利息存款占总存款的比例降至17%，运营存款约占机构存款的三分之二 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出A - Suite，作为全球资产所有者的内容社区和协作中心，预计将与关键目标受众建立关系并展示专业知识 [122] - 公司重新获得Brightwell的中台服务任命，在北美资产所有者领域赢得多个关键数百万美元的业务，因其前台解决方案被视为关键差异化因素，还获得三项行业奖项 [25] - 公司将合理化成本基础作为首要任务，通过治理和控制机制推动可持续改进 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司资产负债表强劲，资本和流动性充足，新业务势头良好，管道业务稳健，但仍需努力控制费用增长 [26] - 第三季度净利息收入将继续受客户行为影响，鉴于加息周期的速度和幅度，客户行为难以预测 [33] - 预计存款外流将因季节性因素持续，但速度将放缓，8月通常是低点 [124] 其他重要信息 - 公司发布第二份家族办公室趋势报告，获得基于云的目标驱动财富管理技术的实用专利，并被金融时报集团评为年度最佳数字创新者和最佳数字财富规划私人银行 [6] - 公司举办第三届北方信托财富规划研讨会，吸引来自各大洲的法律和金融专家参加 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度存款贝塔值好于预期，如何看待未来增量贝塔值 - 机构渠道目前可能达到100%，财富渠道贝塔值较低，且两种趋势在本季度初仍在持续 [37] 问题2: 公司宣布的遣散费对节省成本和全年公司整体费用增长的量化影响 - 从第二季度到第三季度，不包括遣散费的薪酬费用预计持平或下降；新计划预计影响约600个岗位，可实现每季度500 - 700万美元的运营成本节省；公司已将全年费用增长曲线降低一个百分点，预计后续仍将保持 [45][47][49] 问题3: 新业务对有机收入增长的贡献，在市场平稳情况下对未来几个季度和2024年收入的影响 - 资产服务业务有更多前期业务管道，财富管理业务活动稳定，资产管理业务资金流入良好，整体对收入增长有积极影响 [41][62][63] 问题4: 如何看待非利息存款占比的底部以及净利息收入年底的情况 - 没有结构性因素表明当前水平是底部，目前占比下降趋势似乎正在企稳；预计第三季度净利息收入将因竞争环境再下降约5% [44][53] 问题5: 设备、软件和外部服务在下半年的季节性增长预测 - 设备和软件方面，第三季度预计增加500 - 1000万美元，第四季度在此基础上再增加500 - 1000万美元；外部服务暂无更新 [61] 问题6: 费用增长5%的情况下，费用和收入的增长预期 - 短期内仍受通胀影响，希望长期在费用增长方面表现更好；收入增长来自市场和有机增长两方面，财富管理业务实现低个位数有机增长、资产服务业务实现中个位数有机增长，可带来良好的运营杠杆 [67][68] 问题7: 财富管理业务高端和低端市场的竞争动态，以及中端客户漏斗和增长策略 - 在高端财富咨询和全球家族办公室业务表现更好，新业务和业务管道中，超过2000万美元的账户增长更快 [69] 问题8: 费用收益点是否意味着之前7%或更好的预期调整 - 目前预计费用增长为6%或更好 [71] 问题9: 客户能力建设项目的建设时间、注销原因以及是否还有类似项目 - 项目在资产服务的资产所有者渠道，因建设成本高于预期且收入无法达到门槛率而停止，没有其他类似项目 [77][79][72] 问题10: 存款外流情况下，生息资产增长的情况 - 存款外流时，证券可作为资金来源，但调整不迅速，需考虑杠杆情况，必要时会进行酌情杠杆操作 [102] 问题11: 费用与信托费比率的长期目标及实现要素 - 目标是将该比率控制在105 - 110之间，主要通过费用方面的有机增长和控制有机费用来实现 [82][83] 问题12: 有机增长加速或持续强劲对费用增长的影响 - 更高的有机增长需要更多资源，若无法实现，需降低费用方面的有机增长以达到目标比率 [83] 问题13: 信贷组合中CRE储备释放的原因及该项目的未来情况 - 储备释放是由于少数借款人情况改善，但整体CRE前景仍有恶化趋势，可能导致储备增加 [85] 问题14: 存款结构变化以及存款下降时的应对措施 - 存款波动大，不急于大幅收缩资产负债表，可利用酌情杠杆操作；存款下降时，证券可作为资金来源，但调整不迅速 [91][102] 问题15: 股票回购的预期和资本回报情况 - 短期内会进行股票回购，但第三季度可能因FDIC特别评估暂停，之后恢复；本季度回购约1亿美元股票，是参考模式 [93] 问题16: 存款贝塔值与过去紧缩周期的比较，以及美联储降息时降低存款成本的速度 - 当前贝塔值高于历史水平，主要因存款竞争激烈；利率下降时，存款成本可快速降低 [96] 问题17: 目前存款的波动性是否大于过去，是否由量化紧缩或美联储行动导致 - 目前存款波动性更大，受宏观因素、3月事件、债务上限和存款竞争等因素影响 [98] 问题18: 投资组合久期在未来几个月的走向，以及如何调整组合以保护净利息收入 - 证券组合久期降至2.1年，总资产负债表久期小于1年；会根据收益率曲线情况考虑再投资，目前未表明久期会上升 [119][87] 问题19: 非利息存款流出的主要业务部门及趋势，财富管理业务低个位数费用增长的原因及对服务的影响 - 非利息存款流出主要来自机构渠道；财富管理业务低个位数费用增长与有机增长有关，人员减少对服务水平无影响 [30][108] 问题20: 设备项目延迟是否意味着非薪酬费用在下半年有上升压力 - 设备和软件项目在第三和第四季度会有500 - 1000万美元的上升压力，外部服务相对平稳 [110] 问题21: FDIC特别评估是否包含在6%或更好的费用指引中，以及评估规模 - 不包含在6%的指引中，未公开评估规模 [114]