财务数据和关键指标变化 - 调整后ROA为1.34%，调整后ROE为13.14%，核心盈利能力持续增强，符合长期战略目标 [10] - 年化净冲销与平均投资贷款的比率从第二季度的0.12%降至本季度的0.07% [19] - 信贷损失准备金从6310万美元增加到8340万美元，投资贷款准备金率从1.25%增至1.29%（扣除抵押贷款仓库） [20] - 投资贷款总收益率提高68个基点，其中包括第三季度记录的140万美元（约7个基点）的BTH购买会计调整的影响 [23] - 净利息收入增加1900万美元，其中1100万美元归因于BTH，其余主要来自贷款收益率和交易量的增加 [24] - 报告的非利息总支出为5620万美元，增加了1210万美元，主要由于合并相关费用、员工薪酬福利、无形资产摊销等因素 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 剔除BTH和抵押贷款仓库后，本季度有机贷款增长2.153亿美元，即3.5%，相当于14%的年化增长率，超过低两位数目标 [13] - 第三季度调整后，非利息存款增加9120万美元，即3.5%，年化增长率为14%，但总存款因客户业务交易和战略决策而下降 [15] - 截至第三季度，累计总存款贝塔系数为16%，累计净息差贝塔系数为40% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 自2018年IPO以来，公司实现了16.9%的复合年贷款增长 [14] - 过去四个季度，休斯顿贷款增长44%，达拉斯 - 沃思堡增长29% [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成与BT Holdings的合并，增强了在东德克萨斯的核心业务，有机会在存款和贷款丰富的地区扩大市场份额，并扩大了达拉斯 - 沃思堡市场的规模 [9] - 采用基于关系的策略吸引和留住客户，通过提供财资管理产品和服务、更大的资产负债表和有针对性的营销工作，加强与客户的关系 [13][14] - 专注于整合BTH，确保员工融入公司文化，整合产品和服务，以实现长期增长 [47][48] - 面对通胀和经济衰退的可能性，密切监控贷款组合的影响，同时认为所服务的市场受衰退影响程度小于美国其他地区 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率环境的变化改善了公司和BTH的基本面表现，降低了有形账面价值的回本周期至1.6年 [8] - 对第四季度的展望包括净息差进一步扩大、贷款和存款增长、效率比率进一步改善以及信贷指标持续稳定 [33] - 尽管面临通胀和经济不确定性，但公司认为其业务布局能够滞后于衰退，并看到了增长和利用市场错位的重要机会 [69] 其他重要信息 - 公司对GNMA MSR投资组合进行了200万美元的减值处理，认为市场目前对这些资产过度饱和 [26] - 公司在第三季度为大部分员工实施了通胀加薪，虽影响了费用，但符合公司使命 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍收购相关指标变化及原因 - 利率环境变化导致购买会计公允价值标记发生变化，EPS accretion减少主要与CDI摊销有关，但从贷款、存款、市场和人员等方面看，交易机会未变，最终有形账面价值回本周期降低，且公司和BTH的盈利增强 [39][41] 问题2: 剔除预期accretion后，BTH如何影响净息差扩张 - BTH在过去两个月业务增长有起色，公司将提供支持，预计第四季度净息差将继续扩大，东德克萨斯市场的增长机会将有助于净息差扩张 [44][45] 问题3: 近期是否会进行另一笔交易 - 公司目前专注于整合BTH，确保员工融入和产品服务整合，但如果有合适机会也会考虑 [47][48] 问题4: 请介绍存款增长情况及第四季度展望 - 流动性从银行系统流出，公司平衡净息差和资产规模，专注核心存款，预计在存款定价竞争加剧时能保持合适的贷存比，继续增长非利息存款，东德克萨斯和路易斯安那州等地有增长机会 [54] 问题5: 请介绍贷款增长情况及第四季度和明年展望 - 第四季度贷款增长管道良好，剔除抵押贷款仓库后预计实现低两位数增长，2023年预计保持高个位数增长，抵押贷款仓库业务将稳定在未偿还贷款的5% - 6% [56] 问题6: 请介绍资产负债表规模调整情况及未来趋势 - 出售4.5亿美元证券并减少债务后，公司有信心在年底前将资产负债表规模控制在100亿美元以下，预计年底达到约98亿美元，之后将继续增长 [66] 问题7: 请介绍费用支出情况及未来趋势 - 第三季度费用支出受合并成本、工资增长和BTH运营费用影响，第四季度预计在5700 - 5800万美元之间，2023年预计在此基础上实现中个位数增长 [67]