财务数据和关键指标变化 - 二季度调整后每股收益为0.54美元，超出0.45 - 0.50美元的指引范围 [6][22] - 二季度总发货量同比增长18%，产量同比反弹27% [6] - 预计三季度调整后每股收益约为0.47 - 0.52美元，全年调整后每股收益为1.65 - 1.75美元，现金流约为2.6亿美元 [8][32] - 二季度现金流为1.17亿美元，与去年同期相当 [27] - 预计年底净债务低于44亿美元，BCA杠杆率在3倍多，银行信贷协议杠杆率约为3.8倍 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区二季度发货量增长17%，利润从去年的5200万美元增至1.24亿美元 [9][24] - 欧洲地区二季度发货量增长22%，利润从去年的4200万美元增至1.08亿美元 [9][24] - 上半年利润率扩张举措带来4000万美元收益，预计全年将超过原目标5000万美元 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场各地区发货量均有改善，墨西哥和安第斯地区反弹明显 [9] - 欧洲市场各地区发货量均实现两位数增长，二季度发货量与2019年水平相当 [9] - 预计未来18 - 24个月，餐饮场所消费将反弹，零售购买量将高于疫情前水平 [10] - 预计今年三季度发货量持平或增长1%，全年增长4% - 5% [11][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司旨在扩大利润率、革新玻璃技术、优化结构，推进大胆计划以改变业务基本面 [8][12] - 利润率扩张举措进展良好，预计全年收益超目标；MAGMA技术取得重大里程碑，计划下半年在伊利诺伊州试点第二代MAGMA生产线 [8][13] - 开展玻璃宣传活动，数字营销活动已获得超6.6亿次展示，覆盖超8000万人 [14] - 已完成或达成9.3亿美元资产出售协议，超2022年底目标的80%；与埃森哲达成长期战略协议，7月完成第一阶段过渡 [15][16] - 4月原则上达成石棉相关遗留负债的公平最终解决方案，Paddock重组按计划进行 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对二季度表现满意，业务各关键杠杆表现良好，已达到转折点，有能力持续履行承诺 [6][7] - 市场趋势向好，预计业务表现将在2021年改善，对未来业务前景持乐观态度 [8][31] - 尽管面临供应链中断、运输挑战等问题，但玻璃包装需求稳定，具有韧性 [9] 其他重要信息 - 公司将于9月28日上午在纽约皇宫举办投资者日活动，届时将更新计划，分享关键目标和里程碑 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 二季度哪些地区和垂直领域表现超预期，下半年展望如何 - 从需求角度看，各地区和市场表现符合或略超预期，全球市场对高端产品的关注推动了业务增长 [41] - 二季度业务增长主要由拉丁美洲和欧洲部分地区的销量驱动，未来预计销量将趋于正常化，增长0% - 1% [42] 问题: 新产品推出活动与疫情前相比情况如何，各地区产能情况及未来规划 - 新产品开发活动加速，玻璃表现优于其他基材 [46] - 预计明年产能将有所提升，包括从恶劣天气影响中恢复以及在安第斯地区增加产能，还在关注其他市场机会 [46] 问题: 如何看待欧洲市场玻璃业务增长的可持续性，欧洲价格恢复工作情况及是否能在2022年弥补价格成本差距 - 欧洲市场销量和经营表现强劲，矿泉水、香槟、波尔多葡萄酒等品类表现良好，玻璃在啤酒包装中的表现优于其他替代品 [49][50] - 目前价格上涨不足以覆盖通胀，但对2021年承诺的履行有信心，2022年有望实现价格恢复以弥补通胀 [51] 问题: 全年价格成本预计情况如何，明年能否在价格成本方面取得进展 - 预计今年通胀在1.5 - 1.75亿美元，负价差约为4000万美元，加上能源附加费，成本通胀影响主要在下半年，四季度最为明显 [56][58][59] - 公司有意将成本通胀转嫁到价格中，但结果取决于通胀的持续性 [60][61] 问题: 二季度超预期，但下半年展望提升不多的原因，玻璃宣传活动的成效衡量及行业发声必要性 - 下半年销量略有增长，但成本通胀将更加明显，且计划增加维护活动，同时需关注德尔塔变种的影响 [63] - 通过客户进入C4C系统的潜在客户数量、展示量和社交媒体互动程度来衡量宣传活动成效，公司对进展感到满意并将继续推进 [65] 问题: 下半年指导尤其是四季度指导的季节性影响，当前产能下的销量增长情况及明年预期 - 业务季节性逐渐回归正常，通常二、三季度和一、四季度表现相似，四季度存在价格成本通胀压力 [68] - 明年产能有望提升，包括生产率提高和恶劣天气影响的恢复，MAGMA第二代技术的应用可能在2023年产生影响，同时利润率扩张举措将持续发挥作用 [70][71][73] 问题: 各业务板块（食品、酒精饮料、非酒精饮料）及餐饮场所与非餐饮场所消费与疫情前相比情况如何，利润率扩张举措的具体情况及2022年机会 - 玻璃在渠道转换中表现出较强韧性，欧洲各品类表现良好，美国啤酒零售下降率降低、酒精饮料消费增加、食品消费从非餐饮场所向餐饮场所转移，墨西哥、巴西和安第斯地区需求强劲 [75][77][78] - 利润率扩张举措包括关注营收、成本和SG&A，预计今年收益在6000 - 7000万美元，未来有持续增长机会 [80][81][82] 问题: 对餐饮场所玻璃消费在疫情后高于疫情前的信心来源，德尔塔变种的影响及如何纳入展望 - 消费者对玻璃和高端产品的偏好是餐饮场所玻璃消费增长的主要原因，公司业务涉及多个品类，具有多元化优势 [85] - 公司持谨慎态度，但预计利益相关者会采取措施减少干扰，玻璃在渠道转换中的韧性使其有信心应对德尔塔变种的影响，展望已考虑一定的保守因素 [86][87][88] 问题: Gironcourt工厂情况及对2022年销量的影响，四季度生产与销售水平关系 - Gironcourt工厂去年底开始运营，今年已满负荷生产且产品售罄，对2022年销量无增量影响 [90][91] - 生产与销售差异主要是由于去年生产和需求活动的波动，四季度生产同比增长约2% [92][93] 问题: MAGMA技术的溢价定价考虑，价格/组合中高端业务回归的影响 - 玻璃的可持续性属性将越来越受消费者和客户重视，公司将在未来探讨相关定价，但目前尚未确定 [96][99][100] - 消费者倾向于将可支配收入用于高端产品，这一趋势在各市场和终端用途中普遍存在，公司可通过管理产品组合受益 [101][102] 问题: 玻璃宣传活动覆盖8000万人的具体含义及可持续影响，拉丁美洲二季度增长的产品类别及稳定性 - 通过数字营销活动的展示量、社交媒体互动和参与度来衡量宣传活动成效，可对营销活动进行微调以提高针对性 [104][105][106] - 拉丁美洲市场产能受限，啤酒品类中高端啤酒需求增长推动了业务发展，这一趋势有望持续 [108] 问题: 未来业务增长模式是否为发货量增长0% - 2%、价格组合带来1%增长、EBIT增长3% - 5%、EPS增长5% - 7% - 公司将在投资者日详细阐述未来展望，目前认为需求良好但受产能限制，预计将继续提高价格以应对通胀，利润率扩张举措将持续带来收益，同时提高自由现金流转化率 [112][113][114]