财务数据和关键指标变化 - 调整后每股收益为0.41美元，调整项包括特定合并费用、ONB Way成本和债务证券收益 [3] - GAAP每股收益为0.38美元，调整后每股收益排除了650万美元的早期合并相关费用、70万美元的债务证券收益和40万美元的ONB Way相关费用 [9] - 调整后平均有形普通股权益回报率为14.6%，调整后效率比率略低于58% [3] - 净利息收入环比增加180万美元，排除PPP影响后增加240万美元 [11] - 净利息收益率从上个季度的2.91%上升了3个基点，核心收益率（不包括增值和PPP）下降了2个基点至2.72% [11] - 调整后非利息收入为5100万美元，较第一季度的5500万美元减少了400万美元 [12] - 调整后非利息支出为1.21亿美元，与预期和第一季度指引一致 [13] - 第二季度拨备为1.09亿美元，较第一季度减少了460万美元 [18] - 预计全年税收抵免摊销约为500万美元，全年有效税率约为21% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 不包括PPP贷款的商业贷款在本季度增长了11%，Q2是连续第四个季度实现有机贷款增长，过去一年商业贷款未偿还额增长超过10亿美元 [3][9] - Q2商业贷款业务量为11亿美元，是有记录以来的第二高，未偿还额较上一季度增加了2500万美元，进入Q3时商业贷款业务量为26亿美元 [9] 存款业务 - 平均存款增长了11%，期末余额增长有所放缓，本季度存款总成本为6个基点，较Q1改善了1个基点 [11] 投资组合业务 - 投资组合在本季度略有增加，新资金收益率为1.53%，投资组合期限在五年以内 [10] 抵押银行业务 - 抵押银行业务收入下降，主要是由于宏观逆风影响，尽管抵押业务量与Q1基本持平，但二级管道规模和价值的下降导致收入减少了560万美元，Q1还受到了120万美元的上一年度MSR减值费用回收的积极影响 [12] 财富管理和资本市场业务 - 资本市场和财富管理业务收入较强 [3] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与First Midwest Bank达成合作，双方文化契合，战略匹配度高，已向SEC提交文件并申请监管批准，任命Kendra Vanzo和Jeff Newcom领导合并整合工作，组建了超过350人的团队，预计第三季度召开股东大会 [6][7][8] - 公司作为关系型银行，通过积极拜访客户、抓住其他银行信贷政策变化的机会、重组业务流程和调整关系经理技能与客户需求匹配等方式，实现了可持续的贷款增长，在商业贷款市场上表现优于中西部和全国同行 [25] - 随着市场竞争加剧，公司将保持信贷结构的纪律性，对于一些结构不合理的交易将选择放弃 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度的基本业绩感到满意，商业贷款实现两位数增长，核心净利息收入增加，尽管利率面临挑战，但其他关键业务也有季度环比改善，费用得到有效控制，信贷质量良好，信贷成本较低 [19] - 低利率环境将继续对净利息收入构成压力，但通过持续的生息资产增长可以缓解这一压力，预计PPP贷款在下半年将逐步减少，相关未摊销费用将得到确认 [19] - 预计收费业务将继续表现良好，财富业务势头良好，商业活动强劲将有助于维持资本市场业务的高水平表现，抵押业务收入将跟随行业趋势，其他收费业务短期内将保持稳定 [20] - 预计下半年费用将适度增加，主要是由于吸引顶尖创收人才的努力将加快步伐 [21] 其他重要信息 - 公司在本季度继续招聘大量人才，人才成本将在下半年对费用产生一定影响，但人才储备充足，吸引了很多新成员加入 [5] - 公司协助PPP客户进行贷款豁免，约83%的第一轮贷款和18%的第二轮贷款已通过SBA豁免程序，剩余PPP贷款的未摊销费用总计2600万美元，预计大部分剩余贷款将在2021年下半年获得豁免并确认相关费用收入 [4][14] - 公司贷款组合的30天逾期率连续四个季度改善，降至9个基点，净冲销得到有效控制，本季度实现30万美元的回收，不良贷款连续两个季度下降，与同行相比，在净冲销和不良贷款指标上表现良好 [15][16] - 公司借款人面临的挑战与15个月前不同，C&I业务方面，客户面临供应短缺和劳动力不足的问题，商业房地产投资组合方面，银行关注疫情对零售和办公物业的长期影响 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司实现可持续贷款增长并超越同行的原因是什么 - 公司是一家关系型银行，在过去12个月积极拜访客户，抓住其他银行信贷政策变化的机会，重组业务流程并调整关系经理技能与客户需求匹配，全体员工共同努力建立长期客户关系 [25][26] 问题2: 如何在保持净利息收益率的同时实现资产负债表增长 - 公司对所有贷款设定了严格的风险调整后回报门槛，浮动利率贷款相对于LIBOR的利差超过200个基点，因此会继续以该利率发放贷款 [28] 问题3: 大型竞争对手是否重新进入商业贷款市场，对竞争格局有何影响 - 目前所有竞争对手都已重新进入市场，竞争压力加剧，但公司的贷款业务量仍然强劲，将保持信贷结构的纪律性，对于一些不合理的交易将选择放弃，相信凭借关系型银行模式有机会取得成功 [36] 问题4: 拜登行政命令对合并审批过程有何影响 - 公司未收到监管机构的额外反馈，目前没有迹象表明审批过程会有变化，将继续推进合并工作 [38] 问题5: 公司对债券投资组合的增长是否更加谨慎，当前再投资利率与季度平均利率相比如何 - 公司将继续根据过剩流动性情况增长投资组合，新业务利率较季度平均水平略有下降，但幅度不大，希望继续保持贷款增长速度，通过优化生息资产组合来提高收益 [44] 问题6: 本季度贷款增长是否偏离了以往的分散化模式 - 贷款增长仍然较为分散，新贷款平均规模仍在增长，目前略超过100万美元 [45] 问题7: 如果经济继续改善，今年是否会突破CECL首日储备水平 - 公司信贷组合质量优于疫情前CECL首日水平，但在经济前景明朗之前，将谨慎降低储备水平，未来有可能根据模型调整储备 [46] 问题8: 公司在哪些市场和领域招聘人才 - 公司主要在财富管理和商业领域招聘人才，重点地区包括明尼苏达州、圣路易斯等地，同时也在IT和数据领域进行了关键招聘 [50] 问题9: 密歇根、印第安纳和双子城等地的客户对合并的反馈如何 - 团队成员和客户对合并前景感到兴奋，认为合并后公司规模扩大，能够提供更多产品和服务 [51] 问题10: 招聘对费用的影响有多大 - 预计招聘对费用的影响不大，每季度约为100 - 200万美元，与年初的预期一致 [57] 问题11: 存款增长放缓的原因是什么，是否有助于维持净利息收益率 - 存款增长放缓主要是由于刺激政策带来的过剩流动性减少，核心存款仍有季度环比增长，商业存款增长超过零售存款，PPP资金开始减少，但公司仍持有大量PPP存款，存款增长放缓有助于将资金投入贷款组合，从而对净利息收益率产生积极影响 [58][59] 问题12: 对商业房地产、零售和办公领域的看法是否有变化 - 目前没有新的担忧，需要等待租赁到期后才能看到趋势，预计需要12 - 24个月才能明确影响 [60] 问题13: 在与First Midwest的尽职调查过程中，是否就贷款组合构成和评级进行持续讨论 - 由于两家银行在贷款处理和风险评估方面非常相似，因此目前没有进行广泛讨论，过渡过程可能会比较顺利 [65] 问题14: 在交易完成前和完成后，公司的IT支出策略有何变化 - 两家银行都有完善的IT路线图，将继续完成这些路线图并进行增量投资，目前没有考虑对IT支出进行重大调整，认为有足够的空间进行有意义的技术投资 [66] 问题15: 公司在人才投资方面的计划 - 公司将继续在所有市场招聘人才，特别是在芝加哥和密尔沃基等地加大投入 [67]