财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2核心平台（含服务）收入4050万美元，同比下降9%；总营收4210万美元，同比下降13%；订阅及其他平台收入3830万美元；专业服务收入380万美元，同比下降28%，占总营收约9%，去年同期为11% [1] - Q2研发费用760万美元，去年同期890万美元，占总营收18%，与去年同期持平，低于上季度的19% [2] - Q2实现非GAAP EPS盈利和非GAAP EBITDA盈亏平衡，计划2023年Q4实现非GAAP EBITDA盈亏平衡 [3] - 季度末现金、现金等价物和有价证券共2.405亿美元；此前通过股票回购计划返还4100万美元，3月宣布1.25亿美元资本返还计划，预计不晚于2024年Q1完成 [4] - Q2运营现金使用量430万美元，去年同期270万美元；自由现金流 - 490万美元，去年同期 - 340万美元 [5] - 全年核心平台（含服务）收入预计1.52 - 1.55亿美元，下降13% - 15%；总营收预计1.57 - 1.6亿美元；专业服务预计占总营收8% - 8.5% [9] - Q2销售和营销费用1830万美元，去年同期2520万美元，占总营收43%，去年同期为52%，上季度为47% [89] - Q2 G&A费用670万美元，去年同期810万美元，占总营收16%，低于去年同期和上季度的17% [90] - Q2运营亏损90万美元，运营利润率 - 2%，去年同期亏损620万美元，利润率 - 13%；净利润210万美元，每股0.04美元，去年同期净亏损640万美元，每股0.14美元 [91] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心平台Q2末ARR为1.406亿美元，较Q1减少860万美元；虚拟会议产品Q2末ARR为420万美元，Q1末为630万美元；Q2末总ARR为1.448亿美元，Q1末为1.556亿美元 [30][57] - 核心平台平均每位客户ARR为7.7万美元，与2022年末持平；贡献超10万美元ARR的客户有323个，上季度为333个，该群体ARR约占总ARR的三分之二 [73] - Q2客户总数1826个，上季度为1916个，流失客户主要是员工少于250人的小客户 [58] - Q2毛利润率提升至75%，较Q1的73%和去年Q2的74%有所增加 [59] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户营销预算受宏观经济不确定性影响持续削减和裁员，对公司业务造成压力，新业务机会延迟或缩小规模 [43][57] - Q2末参与度提升，10天内互动次数创历史新高，每次体验可为每位参会者捕获超20个独特数据点 [64] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点为实现盈利目标、利用生成式AI进行创新、加强企业市场战略 [32] - 推出生成式AI优化套件，超200个客户试用，有望转化为扩张销售；还将推出个性化体验和长内容转短内容等创新功能 [46][47][48] - 简化定价和包装，按用例提供解决方案；优化客户成功模式，小客户采用数字优先策略，聚焦战略企业客户 [52] - 聚焦六大关键垂直领域的数字化转型用例，为企业客户提供单一平台支持多用途，增强竞争力 [55][65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场不确定性影响客户营销预算和支出决策，短期内营收前景保守，但预计下半年表现将好于Q2 [7][62] - 相信营销预算将企稳反弹，未来ARR将恢复正增长；预计2024年成本结构降低，实现盈利增长，目标是实现两位数非GAAP EBITDA利润率 [8][97] 其他重要信息 - 资本返还计划包括6月支付约5000万美元特别现金股息（每股1.09美元）和7500万美元股票回购计划，截至Q3已回购4000万美元 [60][75][92] - Q3预计总费用较去年Q2每年减少超5000万美元，进入2024年成本结构降低，创造运营杠杆 [77] 问答环节所有提问和回答 问题: 实现盈利后继续扩大利润率的途径 - 与2022年Q2中期相比，公司裁员30%，Q3总年度成本结构将比2022年Q2减少超5000万美元，使Q2实现正EPS和正EBITDA [82] 问题: 规范化增长的情况及新客户与现有客户扩张的业务占比 - 公司致力于实现两位数营收和EBITDA增长，当前核心垂直领域受影响，营销部门预算削减影响业务，但行业内销售营销和销售软件的公司都受影响，目前处于宏观周期约五个季度，裁员似已稳定，可能接近周期尾声 [103] - 产品方面，利用第一方数据优势，生成式AI将推动一系列产品，下一代平台有优势；历史上客户扩张业务占比约60% - 三分之二，新客户占比其余部分，预计未来恢复正常后仍将如此 [104]