财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为1200万美元，摊薄后每股收益0.27美元；调整后净收入为1610万美元，每股收益0.36美元 [6] - 调整后资产回报率为1.05%，有形普通股权益回报率为16.97%，效率比率为61.38% [6] - 净利息收入较上季度增加1260万美元，较去年同期增加1770万美元 [18] - 非利息收入较上季度增加150万美元，财富管理收入季度环比增长27.6万美元，管理或咨询服务下的资产余额达到17.1亿美元 [25] - 净息差本季度略有扩大 [12] - 非执行贷款较上一季度减少670万美元，第一季度净冲销为29.3万美元，而2021年第四季度为470万美元 [13] - 总分类贷款减少810万美元至6660万美元 [14] - 证券投资组合的市值从900万美元的收益变为3750万美元的未实现损失，投资组合价值下降2.5% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第一季度贷款增长仅略有上升，剔除PPP投资组合内的还款后，老第二银行的贷款增长总额为8200万美元；第一季度贷款发放量超过3亿美元，过去两年平均每年发放约5亿美元；贷款委员会的业务活动依然强劲，贷款额度利用率从64%降至63% [8][9][11] - 财富管理业务收入季度环比增长27.6万美元，管理或咨询服务下的资产余额达到17.1亿美元 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于部署流动性，通过建立商业贷款发放能力和对证券投资组合进行审慎投资，以提高贷款与存款比率至80%以上，从而推动股本回报率 [16] - 未来将谨慎进入新的利率环境，让资产负债表的其他部分发挥作用，同时在短期内收回资金 [21] - 继续努力招聘销售人员，以促进核心资产的有机增长 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对当前的资产负债表定位和运营状况感到满意，尽管经济存在不确定性，但仍持谨慎乐观态度 [7][15] - 随着利率上升，公司预计盈利能力将显著提升，净息差将朝着有利方向发展 [21][24] - 公司认为信贷和承销保持严格，资金状况良好，有能力利用利率上升的环境 [31] 其他重要信息 - 第一季度记录了560万美元的合并相关成本，包括多个运营系统的数据反转换费用、法律和其他咨询费用 [15] - 2022年整体费用管理困难，工资有个位数增长，福利有两位数增长 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待全年资产负债表的组合情况 - 存款趋势是关键问题，公司将保持谨慎，不会短期内大量投入资金；贷款增长将有所回升，但不会消耗过多流动性；公司会继续适度增加证券投资组合 [36][37] 问题: 达到80%的贷款与存款比率需要多长时间，以及商业和零售存款的比例 - 零售存款占比约85%；在没有重大宏观流动性变化的情况下，达到80%的贷款与存款比率需要两年以上时间 [39] 问题: 假设美联储在5月和6月各加息0.5%，年底净息差是否能超过3.2% - 可以这样预期 [42] 问题: 本季度和下季度是否有必要调整存款利率 - 目前没有人调整存款利率，公司可能会推出三年期定期存款利率，但目前没有必要调整 [44] 问题: 是否有计划进行再投资，导致费用率偏离第一季度水平 - 目前零售层面招聘困难，有一些空缺职位，但不会对费用趋势产生明显影响；公司预计在办公场所方面会有更多节省 [46] 问题: 费用率是否会保持在3200万美元左右或更低 - 费用可能会进一步下降，然后趋于稳定 [47] 问题: 未来的税率是多少 - 预计为25% [48] 问题: 今年季度贷款发放水平能达到多少 - 第一季度发放量超过3亿美元，是多年来最强劲的季度；预计到年底贷款发放量能达到8 - 10亿美元 [55][56] 问题: MSR是否还有增值空间 - 有一定的增值空间，且平均期限可能会延长 [58] 问题: 购买会计增值对净息差的影响未来会如何变化 - 未来两年与第一季度水平基本持平 [59] 问题: 贷款团队的进展如何，新招聘人员是否已开始产生业绩，新团队对商业房地产贷款的贡献如何 - 本季度贷款发放表现出色，多个业务领域都有显著贡献；赞助金融团队的势头正在增强；除赞助金融团队外，大多数团队已到位并开始产生业绩 [65][66][68] 问题: 是否有新增人员，人才储备情况如何 - 最近30 - 45天没有重大人员新增，但公司一直在寻找机会，有很多正在进行的对话；公司有机会在芝加哥都会区及新覆盖地区扩大业务 [70][71] 问题: 费用是否会略有下降，超额节省是否会用于招聘新人才和拓展业务 - 这是公司希望的方向 [72] 问题: 利率上升对公司的好处是否会在首次加息后放缓 - 首次加息后的好处较为显著，后续加息的好处会更好；公司资产负债表的大部分能够快速重新定价，且有很大一部分需要突破50个基点的下限 [78] 问题: 贷款组合和证券投资组合中，随利率立即变动的可变利率部分占比是多少 - 贷款组合的50%是可变利率，证券投资组合的35%是可变利率；可变利率贷款组合中约35%会立即变动，证券投资组合的35%会立即重新定价 [81][83] 问题: 参与贷款组合的还款情况如何，是否会放缓 - 老第二银行的参与贷款组合规模相对较小，西郊区的银团贷款组合规模仍然较大；上一季度的还款情况是异常情况，预计会有所缓解，公司各部门的贷款管道正在建立 [85] 问题: 贷款增长目标是否有所提高 - 公司对贷款增长非常乐观，第一季度的贷款发放量超出预期，贷款管道仍然强劲，贷款团队即将全面发挥作用 [87] 问题: 如何看待赞助金融业务的增长潜力和规模 - 内部模型假设今年该业务增长1亿美元，认为有增长空间；从长期来看，其在资产负债表上的规模可能会成倍增加，但短期内不会超过5亿美元 [88] 问题: 目前赞助金融业务的规模有多大 - 目前几乎不存在，仅有少量业务 [89] 问题: 本季度购买会计增值的情况，以及未来的指导情况 - 贷款记录的可增值标记总额为900万美元，2022年第一季度的PAA收入为240万美元，未来应相对稳定 [93] 问题: 未来是否应以240万美元作为购买会计增值的建模数字 - 是的 [94] 问题: 在CECL框架下，如何考虑为高个位数的贷款增长前景提供准备金 - 准备金水平应远低于当前百分比基础，应该较为适度 [96]