财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为840万美元，摊薄后每股收益为0.29美元，受150万美元信贷损失拨备转回的有利影响，但因市场利率下降导致的MSR估值按市值计价损失28.2万美元以及第三季度发生的42.5万美元合并相关成本而受到负面影响 [6] - 净利息收入较上一季度增加66.4万美元，较去年同期增加10.9万美元，利差趋势企稳 [16] - 非利息收入较上一季度增加29.1万美元，抵押贷款销售净收益增加，MSR估值减少75万美元，财富管理收入在本季度和上一季度均为240万美元，第三季度还录得24.4万美元的证券净收益 [20] - 第三季度信贷损失拨备净转回150万美元，而去年同期为350万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，核心贷款本季度基本不变，排除第三季度美国中小企业管理局（SBA）免除的约3550万美元薪资保护计划（PPP）贷款，截至9月30日，第一和第二轮PPP贷款中仅有3470万美元未偿还，约83%的PPP贷款已获免除 [7] - 非执行贷款较上一季度增加590万美元，有两笔贷款被列入非应计状态，但逾期贷款有所下降，尽管非执行贷款有所增加，但总分类资产较上一季度下降7.3% [10] - 贷款修改情况，目前处于修改状态的贷款约占贷款总额的0.5%，过去一年中曾处于与COVID - 19相关延期还款状态的2.378亿美元原始贷款中，截至9月30日，2.29亿美元（超过96%）已恢复还款或还清，截至最近季度末，有12笔贷款（总计880万美元）目前处于延期还款状态 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在年底前举行双方股东大会，预计12月初完成收购，目标在4月中下旬进行系统转换 [29] - 公司积极招聘销售人员，预计到明年年底可能将贷款发放能力提高一倍，同时保持在信贷范围内 [38] - 公司将继续关注资本管理机会，评估明年第一季度替换即将可赎回的4000万美元高级债务的可能性，但目前尚未确定 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对今年剩余时间越来越乐观，对资产负债表有信心，尽管长期低利率环境对存款基础不利，但由于注重费用控制，公司仍保持盈利 [25] - 公司认为信贷和承销保持严格，资金和资本状况良好，随着情况改善，有能力利用资产负债表和流动性优势 [26] - 公司对2022年及以后的机会感到兴奋，预计贷款增长趋势将显著改善，从而带动净利息收入增长，但由于预计流动性不会减少，利差可能仍会受到人为抑制 [19] 其他重要信息 - 公司在收益发布的同时提交了贷款组合披露文件，为投资者提供贷款组合构成、当前修改情况和准备金水平的详细信息，不包括PPP贷款，准备金目前占贷款总额的1.47% [13] - 公司讨论的部分内容包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层在当前经济环境下的现有预期，不保证未来表现，实际结果可能与预测有重大差异，管理层建议参考公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件以全面了解公司风险因素 [2] - 公司还讨论了某些非公认会计原则（non - GAAP）财务指标，这些指标在公司网站的收益发布文件中有描述，并与公认会计原则（GAAP）对应指标进行了调整 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 西郊交易是否仍预计12月初完成，以及整合准备工作进展和分行整合系统转换时间 - 公司已获得所有监管批准，双方股东大会预计在11月底举行，预计12月初完成交易，目标在4月中下旬进行系统转换 [29] 问题2: 公司17%的盈利资产为现金，目前愿意增加哪些收益率和期限的证券 - 过去六个月的购买主要集中在期限略低于两年的可变政府担保学生贷款票据、一些AAA级CMOS和CLOs [31] 问题3: 什么情况下会延长证券期限 - 更高的利率 [32] 问题4: 资产负债表负债端是否有非核心资金可加强，即将可赎回的高级债务是否有优化机会 - 有一些机会，4000万美元左右的高级债务年底将变为浮动利率，利率条件将有实质性改善，可能会在明年第一季度评估替换的可能性，但目前尚未确定 [34] 问题5: 2022年有机贷款增长的合理预期范围 - 公司对招聘趋势和提前还款情况越来越乐观，预计到明年年底可能将贷款发放能力提高一倍，第三季度虽然贷款增长持平，但新资金和业务量较为活跃，若还款和额度使用率恢复正常，加上现有人才和业务储备，明年有望实现强劲增长 [38][39] 问题6: 考虑到收购和当前超额准备金，如何看待2022年信贷成本和拨备的走势 - 不考虑合并因素，公司估计较为保守，预计各业务板块的准备金将继续下降，若明年实现预期的贷款增长，拨备水平也会因经济持续改善而受到抑制 [42][43] 问题7: 本季度PPP收入和提前还款金额 - 提前还款金额为20万美元，PPP收入不显著 [45][47] 问题8: 从有机角度看，净利息收入（NII）的走势如何 - 预计NII将从当前水平和各相关季度持续增长 [48] 问题9: 非应计贷款情况以及交易完成后对恢复股票回购的考虑 - 非应计贷款增加主要是两笔贷款，一笔是大型零售商的贷款，已关注很久且之前已分类，该零售商正在与新租户协商新租约，预计不会有进一步损失；另一笔是数百万美元的起重机运营商贷款，受疫情冲击严重，但公司担保充足，预计无进一步损失，本季度总体分类资产下降约7%；目前没有立即进行股票回购的计划，但从理论上讲，在当前估值下进行回购是对资本的极佳利用 [49][50][51] 问题10: 招聘情况，贷款发放能力翻倍是否假设会招聘更多人才，以及招聘前景 - 本季度新增了一个商业房地产团队，预计第四季度就能产生业绩，几周前一位有超过25年经验的高级租赁主管加入，公司还在与芝加哥市场的多位贷款人员进行积极沟通，乐观预计未来几个季度能成功招聘到一些人；贷款发放能力翻倍并非基于已招聘人员，公司对每个招聘对象都会评估其回本能力，预计未来6 - 9个月有可能实现贷款发放能力翻倍 [54][58] 问题11: 考虑到招聘情况，费用前景如何 - 招聘新员工是一项投资，但近期也有一些退休和人员离职情况，目前净人员数量基本持平，未来几个季度可能会增加投资，提高费用水平；公司面临较大的工资压力，预计福利成本和整体工资水平会随芝加哥市场的通胀水平上升，但会尽力提高效率，2022年控制成本的难度会比2021年大 [55][57] 问题12: 与西郊合并后，在流动性方面证券与资产的比例以及如何考虑合并后的资产负债表 - 可参考代理声明中的详细信息，合并后公司将保持大量超额流动性，认为在当前将超额流动性投入证券投资组合并非明智之举，公司将保持耐心，等待经济增长和利率变化，可能会在1 - 2年后进行投资组合重组 [59]