财务数据和关键指标变化 - Q1营收2.14亿美元，同比增长34%；非GAAP运营亏损400万美元，运营利润率为负2%；短期RPO和短期递延收入同比增长超30% [20] - Q2预计营收在2.16 - 2.18亿美元之间，同比增长25% - 27%；非GAAP运营利润率预计在负7.5%至负8.5%之间 [12] - 2023财年预计营收在9.08 - 9.12亿美元之间，同比增长26% - 27%，较之前全年指引增加1200万美元；非GAAP运营利润率预计在负5.5%至负6.5%之间，较上季度指引改善100个基点，同比利润率扩大450个基点 [12][13] 各条业务线数据和关键指标变化 - Procore Risk Advisors处于早期阶段，目前有两种盈利途径，一是作为经纪人销售第三方保险公司保单赚取佣金，二是作为承销代理与保险公司合作获取保费分成，但未来几年预计不会对营收有重大贡献 [8][9] 各个市场数据和关键指标变化 - Q1国际业务受汇率影响，外汇对国际营收增长造成约8个百分点的逆风，对总营收增长造成1个百分点的逆风；按固定汇率计算，国际营收同比增长35%，总营收同比增长35% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 追求高效增长，将其作为组织优先事项，Q1费用降低并非牺牲营收目标，未来会继续提升效率，但Q1节省幅度在Q2不一定会重复 [1][6] - 推出Procore Risk Advisors，旨在解决建筑行业保险难题，通过提供保险和担保解决方案，利用独特风险数据为客户提供更好保险定价和条款，且不承担保险索赔风险 [58][59] - 认为自身在解决行业挑战方面具有独特优势，一是拥有超1.5万客户和数百万用户，可拓展解决方案平台；二是客户产生的专有数据可用于提供专有保险计划，为客户实现保险节省 [50][51] - 未看到有意义的竞争动态变化，每天接触的客户中有50%来自模拟纸笔的新机会，并非竞争动态 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户积压订单保持健康，很多客户比以往更忙碌，劳动力短缺仍是满足需求的最大挑战；部分客户在建筑量承诺上表现出谨慎，但外部不确定性未降低客户对效率和技术的需求，多数客户仍在Procore平台上增加建筑量 [35][41] - 建筑行业不同领域需求此消彼长，如非住宅领域的制造业、教育和数据中心近期增长良好，长期来看公共基础设施支出也将带来顺风；客户管理多元化工作组合，会向需求高的领域转移，整体建筑量和需求更重要 [43][44] - 对实现指引有高度信心，即使宏观环境变差也能完成指引；认为公司仍处于整体市场渗透率的早期阶段，交叉销售和向客户推广更多产品的机会大，长期增长机会乐观，但需关注短期宏观环境不确定性 [87][108] 其他重要信息 - 下周起Paul将担任金融科技总裁，Howard将接任CFO [52] - 招聘在Q1表现良好，公司在招聘方面很谨慎，员工流失率低于预期 [6][103] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 投资者应关注哪些更广泛行业指标来判断Procore今年剩余时间的表现 - 不要过度关注单一数据点，要综合考虑内外部因素；与客户的对话大多积极，积压订单强劲，劳动力短缺仍是首要挑战，但存在一些矛盾数据点，不过未表明挑战广泛或系统存在；公司有信心做好可控之事，会综合解读外部数据 [127][128] 问题: 质量和安全产品的附加率情况以及保险业务是否会加速其在客户中的采用 - 所有产品都有助于理解风险，保险方鼓励所有产品套件的采用；质量和安全产品市场渗透率较高，相信这不仅有助于为保险公司和合作伙伴提供数据，还能带动其他客户采用该产品，因为采用解决方案越多、证明采用最佳实践越多，就能获得更好费率 [134][148] 问题: 竞争格局是否有变化 - 与上季度相比无重大更新，未看到显著变化；2022年与一个最大竞争对手接触频率低于2021年，但赢得了更多ARR，证明公司为行业提供的价值 [151] 问题: 办公室改造和再利用在可持续性和ESG倡议方面是否影响客户决策 - 在欧洲市场，这是与客户交谈时会出现的话题；Procore一直在努力解决每年5000亿美元的浪费和返工问题，对经济和环境有重大影响，公司一直高度关注 [73] 问题: 国际业务运营变化情况及何时能看到改善 - 目前处于Q2早期，90天后报告时会更新情况；预计到今年年底会看到改善，但目前无重大进展可宣布 [122][175] 问题: 公司提高指引的信心来源 - 目前未看到明显趋势，客户整体表现出保守态度，但并非特定细分市场、地区或利益相关者的问题；公司对指引有高度信心，即使谨慎情绪加剧也能完成指引，且不仅Q1如此，Q2也继续提高了营收和利润率指引 [86][87] 问题: 国际业务区域化细分以及合作伙伴如何支持生产力提升 - 国际市场与美国市场类似，会根据不同市场需求服务客户，不同市场在利用合作伙伴（如经销商、集成合作伙伴等）方面有不同方式，公司会谨慎了解并满足客户需求 [89] 问题: 第二季度前四周和3月需求环境或宏观情况是否有变化 - 目前没有足够信息表明这会影响Procore，只是有一些轶事报道，但仍较少 [94] 问题: 能否拆解公司的增长算法 - 公司业务多元化，涉及建筑行业70多个类别，Procore在这些类别中分布较广；公司仍处于整体市场渗透率早期，交叉销售和推广更多产品的机会大，长期增长机会乐观，但需关注短期宏观环境不确定性 [97][108] 问题: 部分谨慎客户若后期增加业务量会如何 - 公司定价基于客户通过平台的建筑总量，会给予签约更多业务量的客户折扣；谨慎客户签约业务量少但费率高，若提前用完签约业务量，中途升级时费率会比提前签约大量业务量时高，这对公司可能是顺风因素 [126] 问题: 销售和营销费用季度环比持平且有良好杠杆效应，是否有招聘或销售投资推迟 - 未明确提及相关内容 问题: 如何看待Procore在不同建筑行业类别的业务分布，行业组合是否是Procore的良好代理 - 提到的5%是行业中的办公室建设占比，非Procore客户情况；公司多年来与投资者分享的信息一致，在单户住宅领域无重大业务；考虑排除单户住宅后，观察70个类别的分布是了解公司业务分布的最佳代理，强调总建筑量是关键指标 [152] 问题: 新交易的持续时间情况以及对RPO和CRPO增长差异的影响 - 长期RPO受客户保守态度影响，但不是主要驱动因素，长期RPO受多年期续约时间等多种变量影响，Q4到Q1通常有滞后；客户在签署更大、更长期承诺时更谨慎 [133] 问题: 银行业整合对终端市场客户的影响 - 未明确提及相关内容 问题: 看到的逆风情况的幅度和共性，以及出现时间 - 与上季度相比无重大更新，公司持续改进，但问题不会一夜解决，预计到今年年底会看到改善，目前无显著情况可宣布 [175] 问题: 地区银行对建筑贷款的收缩是否是公司资本贷款业务的机会 - 公司材料融资计划是独特特定项目，不计划成为银行贷款机构 [177] 问题: 能否帮助理解公司在建筑行业哪些领域有特别的杠杆作用 - 公司业务多元化，涉及建筑行业多个类别，客户管理多元化工作组合，整体建筑量和需求更重要；公司仍处于市场渗透率早期，交叉销售和推广产品机会大，但需关注短期宏观不确定性 [43][108] 问题: 谨慎签约长期承诺的是大客户吗 - 未特定指出是哪种类型或细分市场的客户，只是在一小部分客户中出现；同时看到大部分客户建筑量增长，也有部分客户降级，续约持平的客户比例下降 [190] 问题: Procore建设网络的活动趋势如何 - 未明确提及相关内容