财务数据和关键指标变化 - 第一季度持续经营业务总收入为1590万美元，去年同期为2310万美元，减少720万美元，降幅31.2% [21] - 第一季度销售总成本为1430万美元，去年同期为2080万美元，减少650万美元，降幅31.3% [22] - 本季度毛利润为160万美元，2021年为240万美元，减少约72万美元 [23] - 本季度G&A成本为340万美元，去年第一季度为320万美元，增加21.7万美元 [23] - 本季度归属于普通股股东的净亏损为130万美元，去年净亏损为110万美元 [24] - 本季度基本每股亏损为0.10美元，去年每股亏损为0.09美元 [24] - 本季度持续经营业务调整后EBITDA亏损为140万美元，去年亏损为52.2万美元 [24] - 与年末相比，资产负债表上的现金为390万美元，未开票应收账款减少370万美元，流动负债减少370万美元 [25] - 3月底积压订单为610万美元，低于去年年底的710万美元，也略低于2021年3月的620万美元 [25] - 季度末总债务为99.4万美元，其中96万美元欠PNC银行 [25] - 持续经营业务提供的现金为14.8万美元，已终止业务使用的现金约为14.2万美元，持续经营业务投资使用的现金为32.1万美元，融资使用的现金为18.9万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 服务部门 - 服务部门新项目启动缓慢，导致收入下降，新项目延迟主要因年初疫情、政府资金和客户行政原因 [21] - 预计第二季度服务部门收入增长约50%，目前服务项目积压订单约为5800万美元 [8] 处理部门 - 废物处理业务收入与第一季度持平，但因疫情对客户和员工的影响，废物运输仍有延迟 [21] - 处理部门积压订单占比为6.1% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 处理部门对废物处理能力需求强劲，近期客户询价稳定增加，已将处理服务扩展到商业公用事业领域，第二季度有新发货，可能带来数年可持续收入 [12] - 新的真空热解吸系统已完成启动和测试，市场需求强劲，将是美国能源部任务以及公用事业和石油天然气行业废物处理的重要组成部分 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在多个IDIQ或多奖项任务订单合同上进行了选择性投标，这些合同资金上限高，随着联邦预算获批开辟了新市场，预计政府将在第二和第三季度授予相关任务订单 [9] - 公司作为更大团队的一部分，正在竞投美国能源部的一些大型服务项目，若成功将带来可观的经常性收入和现金流 [10] - 公司在国际、商业和海军项目等方面有多个“变革性举措”，国际项目在英国获得框架合同，商业项目在废物处理和商业退役工作方面取得进展，海军项目在诺福克海军造船厂进展顺利 [83] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩虽令人失望，但符合预期，1月和2月受疫情影响，服务和处理部门表现疲软，3月开始好转，第二季度初生产显著增加 [7] - 公司认为有坚实的联邦预算和大量积压需求，预计2022年下半年业绩将比2021年显著改善，已在3月业绩中看到改善迹象，对全年剩余时间的前景更有信心 [20] - 公司将继续投资于自身能力和设施，拥有高度可扩展的基础设施和稳健的资产负债表，有望通过增加投标活动、扩大废物处理能力和获得联邦预算支持，恢复并显著超越疫情前的业绩和盈利能力 [20] 其他重要信息 - 2022年联邦支出法案为美国能源部环境管理办公室分配了9亿美元的增量资金，通常会支持更多废物处理和其他项目，与公司核心竞争力相符 [13] - 测试床倡议（TBI）第二阶段预计在第三季度末进行，将2000加仑罐废物提取、运输到公司位于华盛顿州里奇兰的Perma - Fix西北设施 [14] - 根据FFRDC报告，实施场外灌浆处理汉福德5600万加仑罐废物，可能为美国能源部节省高达950亿美元，公司是汉福德附近唯一具备提供该处理能力的企业 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 华盛顿州能源部是否最终同意对低水平废物进行灌浆处理 - 公司认为华盛顿州监管机构和美国能源部都支持该计划，监管机构将提供必要资源审查相关许可和运输请求，公司计划将废物灌浆后运往华盛顿州外的商业处置场，美国能源部虽关注确保不影响DFLAW项目，但在监管过程中给予支持，希望在夏末推进处理工作 [32] 问题2: 2023年30 - 50万加仑的第三次测试进展如何 - 罐侧铯去除系统（TSCR）已从罐中去除了20 - 30万加仑废物并进行预处理，这些废物适合公司进行灌浆处理，希望美国能源部在完成2000加仑测试后，认可公司处理和处置TSCR废物的价值，继续进行灌浆操作并运往场外处置 [33] 问题3: 其他人进行灌浆处理需要什么条件，需要多长时间 - 公司设施距离实际罐体约11英里，便于接收汉福德废物，目前是唯一拥有相关许可和设施的企业，其他企业要获得商业场外处理许可估计需要5 - 10年，取决于州里的资源和自身能力开发情况，公司目前有每年处理约30万加仑的能力，通过一些小升级和许可修改，可达到每年100万加仑的生产水平 [36] 问题4: 玻璃化工厂启动后，公司获取合同和处理流出物的能力如何 - 玻璃化工厂预计2023年12月启动，启动后会产生多种流出物流，公司与美国能源部有沟通但暂无合同，认为公司有能力处理这些流出物废物，处理量大致与进入工厂的废物量相当 [38] 问题5: 与其他两家总承包商获得的美国环保署2.2亿美元合同，公司将获得多少、在什么时间段以及何时开始 - 众多IDIQ合同等待联邦预算批准，目前正在完成任务订单的招标书，预计5月中旬开始接收，美国环保署的IDIQ合同有三家竞标者，公司负责管理废物和辐射防护计划，是项目重要部分，虽不知初始任务订单价值，但有20多个铀矿在近期任务清单上，希望该项目能取得进展 [39] 问题6: 5800万美元积压订单中服务和处理各占多少 - 5800万美元均为服务部门积压订单，处理部门积压订单占比为6.1% [46] 问题7: 新投标中能否转嫁额外成本 - 公司可变成本不高，大部分成本用于运营设施，在一些废物流上转嫁成本没问题，在竞争激烈的废物流上较难，但总体未影响利润率，服务部门受影响较小，因主要是劳动力成本，部分客户支持进行修改和收取燃油附加费，本季度工厂天然气成本较高，处置成本增加时通常能转嫁给客户 [48] 问题8: 成本增加是否会影响TBI项目价格 - 目前TBI项目价格未确定 [51] 问题9: 工厂运营和维护大合同何时授予 - 公司参与了该采购，但不能谈论具体情况，所有迹象表明美国能源部计划在10月宣布结果，目前情况未改变 [52] 问题10: 公司在该合同中的参与方式 - 公司是团队中的关键分包商 [53] 问题11: 6.73亿美元税收相关情况 - 去年第三季度公司消除了估值备抵，现在按一种方式记录税收，因有亏损，实际上是负税收，若没有该因素，亏损会更大 [55] 问题12: 公司是否面临招人困难 - 公司目前未受太大影响，有人员流动但能找到替代人员，因不是居家办公公司，团队协作要求高，流失了一些员工，且附近美国能源部站点招聘压力大，但总体影响有限，认为有能力满足TBI项目人员需求 [57] 问题13: 公司今年收入是否有望超过1亿美元 - 公司目标是按季度达到2500万美元收入水平并争取超越，第一季度未达目标，但希望未来几个季度能实现，最终使全年收入达到目标 [66] 问题14: 3月投标活动活跃，4月情况如何 - 3月投标活动活跃，增加了28个投标，4月投标数量在20个中低水平，投标价值也在增加，商业领域活动弥补了美国能源部和政府工作的延迟，预计每月招标书数量将保持在20 - 30个 [69] 问题15: 华盛顿州最后一个许可证涵盖范围如何，是否会影响TBI项目下一阶段 - 该许可证是RD&D许可证，美国能源部在相关报告和环境评估获批后申请，州里表示应在90天内授予，公司大部分许可证申请已起草好，预计未来几周提交，有望在第三季度获得，若运输TSCR产生的废物可能无需该许可证，最终由美国能源部与州里决定，总体来看第三季度情况乐观 [76] 问题16: 政府积压的废物是否会带来业务增长，有多少积压废物 - 很难了解政府库存情况，但从与大型废物产生者的会议可知，过去几年积累了大量未运输的废物，公司已对一些大型废物流进行投标，等待橡树岭等机构确定优先事项和资金安排，虽无法推测具体数量和份额，但知道有大量积压需求，对业务增长持乐观态度 [78] 问题17: 450亿美元汉福德综合罐处置合同对公司业务有何影响 - 无论是否中标，公司预计都将在多个工艺废物流方面为汉福德提供大力支持，该合同实施将为公司Perma - Fix西北工厂带来重大机遇，公司已深入参与现有承包商的工作，了解未来废物流情况 [80] 问题18: 公司多个“变革性举措”进展如何 - 国际项目在英国获得框架合同，与西屋电气合作考虑在英国建工厂支持意大利项目，意大利项目招标书已发布，预计年底授予；商业项目在废物处理和商业退役工作方面取得进展；海军项目在诺福克海军造船厂进展顺利，完成了一座建筑的退役工作并获得优异评价，且有大量资金增加和退役项目积压 [83] 问题19: 公司安全平台情况如何 - 公司非常重视安全问题，认为这是最大风险之一，管理层花大量时间完善和实施安全文化，今年仅有一起可记录事故，远低于全国平均水平，过去的小火灾已处理并采取纠正措施，无泄漏和财产损失，公司受美国能源部严格安全标准和监管机构、社区监督，以零事故为目标，安全记录良好且不断改进 [86]