财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为3920万美元，摊薄后每股收益0.53美元，上一季度为4400万美元，每股收益0.58美元，2021年第二季度为4480万美元，每股收益0.58美元 [9] - 本季度税前拨备前收益为5560万美元，占平均资产的年化比例为1.65% [9] - 本季度实现创纪录的1.2亿美元收入，净利息收入创历史新高 [9] - 净利息收益率较上一季度提高19个基点，至3.21%，生息资产收益率较上一季度提高20个基点 [9] - PPP贷款豁免确认的收入较上一季度减少90万美元，至19.2万美元，截至6月30日，剩余递延PPP费用总计16.2万美元 [9] - 平均总存款成本仅增加1个基点，至20个基点，平均总计息负债成本仅增加2个基点，至0.31% [9] - 剔除PPP贷款和购买会计调整的影响，核心净利息收益率较上一季度提高22个基点，至3.17% [9] - 截至6月30日，经调整的贷款管道较上一季度增加1500万美元，至8.25亿美元，管道利率较上一季度提高84个基点，至4.99% [9] - 剔除PPP贷款，商业贷款总额较3月31日增加3.51亿美元，年化增长率为17.3% [9] - 剔除住宅贷款组合的净流失，剔除PPP贷款后的总贷款本季度增加3.42亿美元，年化增长率为14.2% [10] - 贷款信用损失拨备本季度增加270万美元，原因是贷款信用损失拨备300万美元减去净冲销25.9万美元 [10] - 非利息收入较上一季度增加78.4万美元，贷款销售收益、贷款提前还款费用和银行持有的人寿保险福利索赔增加，部分被保险代理收入和财富管理费用减少所抵消 [10] - 剔除信用损失拨备，本季度所有期间的信贷承诺运营费用按年化计算占平均资产的1.92%，上一季度为1.90%，2021年第二季度为1.84% [11] - 2022年第二季度的效率比率为53.83%，上一季度为56.05%，2021年第二季度为54.12% [11] - 本季度费用包括与上一季度相比，基于股票的薪酬成本增加120万美元 [11] - 实际税率从上一季度的25.7%提高到26.8%，目前预计2022年剩余时间的实际税率约为26% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，第二季度新发放贷款约8.21亿美元，较去年同期增长103%；信贷额度利用率在第二季度提高5个百分点，至36%；提前还款较第一季度下降约23%；剔除PPP贷款的商业贷款组合年化增长率为17.3%；商业贷款管道强劲，约为14亿美元，经调整的管道（包括待结清贷款）约为8.25亿美元，预计管道利率较上一季度提高84个基点，至4.99% [5] - 核心存款保持稳定，本季度存款总成本增加1个基点，至20个基点 [6] - Provident Protection Plus（原SB One Insurance）收入较去年同期适度增长2.9%，年初至今较上年增长21.6% [6] - Beacon Trust由于金融市场不利条件，管理资产市值下降，本季度收入较上一季度减少44.2万美元，降幅为5.9% [7] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于打造一流的客户体验，以推动所有业务线的发展，商业贷款仍是主要重点 [5] - 未来目标是拓展业务线，同时关注市场不确定性和潜在风险 [8] - 公司认为在当前环境下，好的战略交易不应受市场因素影响，但可能会改变交易的外在表现 [22] - 公司在贷款方面虽有强劲增长，但也在一些领域收紧了政策，如对酒店和办公空间领域的贷款会关注特定特征，同时会降低交易杠杆、改善赞助条款等 [35][50] - 公司采用批发融资策略，根据成本情况在经纪存款和FHLB贷款之间切换，目前因定价因素转回FHLB贷款 [43] - 公司战略上倾向于在北部的Rockland、Westchester以及大费城地区进行区域扩张，采用区域贷款办公室附带分支机构、以数字化为主的策略 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场竞争激烈且利率上升，但贷款和业务活动依然活跃，预计2022财年贷款将实现强劲增长 [5] - 随着前期加息和商业贷款增长的全面影响显现，预计净利息收益率将进一步改善，对全年剩余时间的净利息收入产生积极影响 [6] - 认为当前客户的贷款活动并非提前拉动，市场的一些干扰因素会逐渐平息，但建筑领域可能会因短期基准利率变动和通胀成本受到影响，其他行业表现强劲 [39][40][41] - 存款管道强劲，商业贷款增长有利于存款增长，预计未来三到六个月会有资金流入银行，行业存款不会有大幅增长，回到3%左右的正常水平是合理的 [43] 其他重要信息 - 董事会批准了每股0.24美元的季度现金股息 [4] - 本季度回购了约70.6万股普通股，平均价格为每股23美元 [4] - 资本状况保持强劲，远超资本充足水平 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业信贷额度利用率的变化情况以及与疫情前水平的比较 - 利用率从31%提高到36%，历史平均水平约为40%，利用率提高可能对应额外1 - 2.2亿美元的贷款余额 [15] 问题2: 管理资产规模（AUM）和净资金流情况 - AUM从3月底的39亿美元降至6月底的34亿美元，第二季度平均AUM较第一季度减少约20万美元，主要是估值下降导致，客户数量保持稳定 [16][17][18] 问题3: 下半年净利息收益率的预期 - 预计净利息收益率将继续扩大，模型显示在3.35% - 3.40%的范围内，假设全年存款贝塔系数为23%，下半年约为37% [19][21] 问题4: 对并购的看法，包括银行交易和财富管理收购的定价 - 财富管理收购的价格可能保持不变，仍有相关活动；对于银行并购，市场环境较为复杂，但好的战略交易不应受影响 [22] 问题5: 手续费收入的近期情况和预期 - 近期手续费收入预计维持在2000 - 2100万美元的区间，下行风险是投资AUM的市场价值，不过预计下个季度保险收入会有所增加，能在很大程度上抵消风险 [25] 问题6: 运营费用在下半年的预期 - 核心运营费用预计仍将维持在6400万美元左右，下半年可能面临一定的工资压力，但仍能保持在该水平 [29] 问题7: 客户在下半年的贷款倾向，是保守储备现金还是积极扩张 - 增长来自多个市场，新开设的长岛地区办事处带来约1.5亿美元的增长；客户态度不一，但多数仍在继续开展业务，并非为储备现金，贷款管道依然强劲 [31][33] 问题8: 过去90天贷款竞争环境的变化 - 贷款再融资以获取更低利率的情况大幅减少，多数提前还款是由于底层资产出售；竞争依然存在，公司在业务增长的同时也在一些领域收紧了政策 [35] 问题9: 当前的商业活动是否是提前拉动，以及对2023年的展望 - 不认为是提前拉动；市场的干扰因素会逐渐平息，但建筑领域可能会受到影响，其他行业表现强劲 [39][40][41] 问题10: 当前资金策略以及对未来几个季度的规划 - 将部分经纪存款转向FHLB贷款是因为成本更低，这是正常的批发融资策略；存款管道强劲，商业贷款增长有利于存款增长，预计行业存款回到3%左右的正常水平是合理的 [43] 问题11: 近期和中期的扩张计划，以及纽约地区在长期战略中的定位 - 战略上倾向于在北部的Rockland、Westchester以及大费城地区进行区域扩张，采用区域贷款办公室附带分支机构、以数字化为主的策略 [46][47] 问题12: 公司在哪些方面收紧贷款政策，避免哪些领域 - 在酒店和办公空间领域会关注特定特征，同时会降低交易杠杆、改善赞助条款等，但不会退出任何行业 [50] 问题13: 股票回购能否与业务增长同时进行 - 股票回购是机会性的，鉴于资产形成强劲，贷款管道良好，公司更倾向于利用资本进行业务扩张，预计回购会适度减少 [51]