财务数据和关键指标变化 - 二季度每股收益0.60美元，平均资产回报率1.09%，有形普通股权益回报率12.7% [11] - 二季度CET1和总风险加权资本比率分别提高80和91个基点，至14.34%和17.24%，有形普通股权益比率升至9.59% [11] - 二季度净收入5760万美元，总收入1.806亿美元，非利息支出1.006亿美元，效率比率54.1%，拨备前净收入占平均资产的百分比为1.52% [18] - 净利息收入降至1.601亿美元，非利息收入2050万美元，较上季度减少64.7万美元 [19][20] - 净息差收窄11个基点至3.33%，非到期存款成本上升17个基点至0.71%，总存款成本为1.27%，平均盈利资产收益率提高18个基点，贷款收益率提高17个基点 [23] - 二季度末员工总数为1383人，较3月31日的1429人有所减少 [25] - 二季度信贷损失拨备为150万美元，较上一季度减少 [25] - 二季度末总资产207亿美元，总贷款减少5.62亿美元，总存款降至165亿美元，较上一季度减少6680万美元，证券投资组合减少1.12亿美元至37亿美元，投资组合平均收益率提高7个基点至2.64% [26][27] - 不良贷款占总贷款的0.13%，较上一季度改善5个基点，总逾期率略升至0.23%，分类贷款从第一季度的1.14%降至0.88%，信贷损失拨备为1.923亿美元，覆盖率升至1.41%，总损失吸收率为1.76% [30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信托部门新开户规模增加，PPT业务和核心商业银行业务有机会增加高质量客户关系 [14] - 贷款组合进一步收缩，商业房地产和多户住宅贷款需求较低，CRE集中度降至自收购Opus以来的最低水平且表现良好 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至6月30日，无保险和无抵押存款降至总存款的32% [12] - 二季度平均非到期存款下降，部分原因是客户寻求更高回报、提前偿还或偿还贷款、税收季节性因素以及市场不确定性 [12] - 存款余额下降集中在季度初，后期开始增长并持续到7月 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 自2022年初开始，公司战略上优先考虑资本和流动性积累，适度控制增长速度，对冲利率风险，必要时利用额外流动性来源 [6] - 资本方面，减少贷款发放，提高贷款利率，强调审慎的信贷承销标准 [7] - 流动性方面，通过增加适度的FHLB定期贷款和经纪定期存款来补充和提高流动性水平，同时保持低成本存款基础并适时减少高成本批发资金来源 [9] - 未来将采取保守和纪律性的经营方式，同时兼顾业务拓展和客户关系维护，在资本管理上保持审慎并灵活把握机会 [33][34] - 在并购方面，对有助于提升公司价值的交易持开放态度，理想目标为西海岸、以关系为基础、专注于中小企业的银行 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性和美联储加息影响，但公司仍取得了稳健的业绩，未来将继续平衡流动性和净息差考虑，寻找机会配置过剩现金储备或偿还高成本负债 [5][24] - 目前难以预测市场动态和经济环境的发展，但公司为各种结果做好了准备，有能力应对信贷、资金和资本市场的潜在动荡，若前景改善将采取更积极的策略 [34][35] 其他重要信息 - 2023年第三季度，预计总非利息收入在1900万至2000万美元之间（不包括任何贷款或证券销售） [20] - 预计第三季度费用约为1.01亿至1.02亿美元，原因是存款费用和激励措施预计增加，但员工人数减少将部分抵消这一影响 [25] - 预计今年剩余时间投资组合摊销和到期将产生约2亿美元现金流，再投资将取决于存款流量和流动性考虑 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息存款的趋势如何？ - 非到期存款包括非利息存款，其趋势与总存款一致，在季度末和7月出现逆转 [38][39] 问题2: 下半年贷款增长如何？需要什么条件才能更放心地发放信贷？ - 下半年贷款提前还款和偿还速度放缓，有助于稳定贷款组合规模；随着存款市场趋于稳定，公司对贷款发放的信心有所增加，但贷款必须满足预期回报；目前市场上仍有一些贷款人以不可接受的风险调整利率放贷，公司将继续发展全面的银行关系并发放有吸引力的贷款 [40][42][43] 问题3: 并购方面是否更活跃？理想的收购目标是什么？ - 过去几周并购相关对话有所增加，但不确定是否会达成交易；行业整合压力较大，未来可能会有更多机会；公司理想的收购目标主要位于西海岸，是基于关系的、专注于中小企业的银行 [45][46] 问题4: 6月平均净息差是多少？ - 管理层没有提供6月平均净息差数据，但表示较季度平均水平略有下降，且预计资金成本将继续对净息差造成压力 [52][53][55] 问题5: 套期保值在第一季度和第二季度对净利息收入的贡献是多少？金额是多少？ - 套期保值的贡献较上一季度增加了4 - 5个基点，第二季度约为900万美元 [56][57] 问题6: 随着存款回流，下半年借款余额如何变化？ - 第三季度没有到期的定期借款，第四季度可能有少量到期；约4.5亿美元的经纪存款将在第三季度末到期，公司将根据贷款、存款流量等情况决定是否偿还这些借款，目标是逐步减少批发资金 [58] 问题7: 明年互换合约到期时，能否缓解影响并扩大净息差？ - 公司认为这是合理的，7月新增了3亿美元的名义互换合约，随着核心存款情况改善，可减少经纪存款，这将对非利息支出产生积极影响；此外，贷款组合逐步重新定价和增加优质客户关系也将有利于净息差 [59][60] 问题8: 是否考虑过收购PacWest？ - 公司不评论其他机构 [62][66] 问题9: 本季度出售的7700万美元贷款参与权是银团信贷还是俱乐部交易？是否还有计划出售的参与权？ - 这些是多年来收购中继承的银团交易；公司会继续关注并在有机会时进行清算，但剩余规模较小 [69] 问题10: 出售的7700万美元贷款参与权本季度是否有减值？ - 没有减值 [70] 问题11: 贷款组合规模未来的增长或压缩情况如何？ - 公司将继续保持谨慎的信贷发放态度，但在满足风险调整阈值的情况下会逐步增加贷款；预计下半年贷款组合压缩幅度将减小，是否实现净贷款增长取决于多个因素，公司不会用批发资金支持新的贷款增长 [71][72][73] 问题12: 第三季度末到期的4.5亿美元经纪存款在未来几个季度的分布是否均匀？ - 大致均匀，但季度间会有一些差异，可以用这个数字进行模型预测 [74]