财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入6980万美元，每股收益0.73美元，平均有形普通股权益回报率达16% [6] - 二季度末ACL为总贷款的1.30%，总损失吸收能力为1.72%（近2.6亿美元） [6] - 二季度EPS增至每股0.73美元，环比增长4%，总收入增加720万美元至1.95亿美元，净利息收入环比增长近7% [16] - 二季度非利息支出为9900万美元，处于预期范围低端 [16] - 二季度拨备前净收入增加590万美元至9600万美元，占平均资产的1.77%，效率比率提高至49% [17] - 二季度净利息收入增加1090万美元至1.728亿美元，核心存款基本持平，核心存款成本增至4个基点 [18] - 二季度报告净息差扩大8个基点至3.49%，核心净息差为3.33%与上季度持平，预计三季度核心净息差在3.35% - 3.40% [19] - 二季度非利息收入（不包括2220万美元证券收益）较上季度减少150万美元，预计三季度非利息收入在2200 - 2300万美元（不包括证券销售） [20] - 二季度薪资和福利支出增加58.1万美元至5760万美元，员工总数略降至1566人，专业费用增加56.1万美元 [22] - 预计三季度非利息支出约为1 - 1.01亿美元（不包括110万美元一次性遣散成本） [23] - 二季度信贷损失拨备为46.9万美元，与上季度的44.8万美元持平 [23] - 二季度贷款增长3.56亿美元，年化增长率9.7%，期末核心存款较上季度减少2700万美元，但仍高于2021年末近6亿美元，较2021年6月高近9亿美元 [24] - 二季度末贷款与存款比率持平略高于83%，现金余额增加1.64亿美元至9.73亿美元 [26] - 二季度末普通股有形权益比率为8.52%，有形账面价值每股降至18.86美元，CET1比率在合并层面增至11.91%，银行层面增至13.72% [27] - 二季度不良贷款较上季度减少1100万美元，占投资贷款的0.3%，总逾期率下降6个基点至0.24%，分类贷款下降12个基点至0.71% [28] - 二季度净冲销为520万美元，信贷损失拨备在金额和覆盖率方面基本持平 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 二季度新贷款承诺达15亿美元，较上季度略有增加，商业贷款额度利用率提高，年化贷款增长率近10% [8] - 二季度核心存款基本持平，核心存款成本增加1个基点至4个基点 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 随着市场利率上升，CRE信贷需求放缓，预计下半年CRE业务量将下降 [9][33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司注重盈利增长与审慎风险管理的平衡，积极管理资产负债表以应对利率上升环境 [5][10] - 持续投资技术，提供创新的资金管理和支付解决方案，拓展专业存款业务，以建立与客户的长期关系 [12] - 鉴于宏观经济前景，评估各领域以节省成本，本月裁员53人，预计年化节省成本约700万美元 [35] - 资本管理是首要任务，董事会和管理层采取综合方法，包括通过增值收购实现战略增长，并购仍是长期增长战略的一部分，但当前符合标准的交易较难寻找 [35][36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司进入下半年时资本充足、流动性增强、储备充足、资产负债表更具灵活性，资产质量良好，贷款组合趋势稳定，借款人现金流未普遍恶化 [31] - 尽管面临供应链、劳动力市场和通胀挑战，商业客户表现良好，对应对当前经济形势持乐观态度，但CRE贷款需求下降 [32][33] - 预计下半年净息差将扩大，净利息收入将增加 [14] - 公司有能力专注于有吸引力的业务领域，通过有机增长战略为股东带来强劲回报 [34][38] 其他重要信息 - 公司将约4.45亿美元可供出售市政证券转为持有至到期证券，以限制利率上升带来的估值变化；6月新增6亿美元定期经纪存款以增强流动性和资产负债表灵活性 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请深入探讨并购主题，包括当前并购对话进展、卖方预期是否合理及其他相关评论 - 并购情况随时间波动，当前因倍数和前景不确定，目标较少；公司会继续采取综合资本管理方法，密切关注并考虑通过股票回购机会性部署资本 [43][44] 问题2: 若有符合标准的交易，是否更倾向于小型、附加型交易，而非大型、变革性交易 - 公司会采取严格审慎的方法评估；鉴于当前倍数，大型交易创造长期股东价值较难，公司虽倾向大规模交易，但此类交易执行难度大 [47][48][49] 问题3: 提高贷款利率是否仍成功，是否已开始减缓三季度贷款增长 - 下半年净贷款增长受多种因素影响，CRE信贷需求放缓，公司业务发展的审慎方法和技术应用将继续带来优势 [52][53] 问题4: 公司对信贷的需求或偏好是否改变，是否对某些领域收紧标准或回避 - 公司会综合考虑宏观环境，整体看待信贷风险，目前无特定领域收紧标准；公司储备和资本充足，客户质量高、现金流稳定，会继续为其提供资金支持 [55][56] 问题5: 请说明重组原因 - 公司不认为自身臃肿，重组与业务活动水平展望有关，同时公司一直审慎管理费用，此次裁员约3% [59] 问题6: 请更新上季度NPA关系的情况，此次冲销是否与之相关 - 此次冲销主要与该笔不良贷款有关，预计本季度末将完全解决 [60][61] 问题7: 重组节省的费用在四季度能否保持在1亿美元左右，是否有投资会影响节省费用计入底线 - 公司会持续投资，虽下半年业务量可能低于上半年，但部分战略领域仍有空缺会继续招人；假设其他条件不变，该预期合理，但实际情况会有变化 [62][63] 问题8: 在经济低迷期，公司是否开始看到有机增长机会，自身是否更谨慎 - 此次环境变化迅速，存在诸多不确定性；客户资产负债表和现金流状况良好，但美联储加息和量化紧缩带来不确定性；公司认为未来两到四个季度会有机会出现 [64][65][66] 问题9: 是否看到竞争对手变得更保守 - 未听到竞争对手相关评论，也未观察到其行为变化 [69] 问题10: 考虑到贷款增长，公司希望在资金来源组合上达到怎样的目标 - 公司资产负债表上有近10亿美元现金，目前持有更多流动性是合适的，这能增加灵活性；现金余额会随时间下降，但不会比上半年更快，具体取决于未来几个季度的贷款增长率 [71][72][73] 问题11: 在C&I信贷承诺方面，是否看到客户有超出常规业务规划的防御性需求 - 未看到此类情况 [74] 问题12: 请提供今年剩余时间存款余额的看法，是否有存款可能流出 - 目前未看到存款流出迹象，公司会谨慎管理存款定价，与客户有长期关系，客户并非因存款利率选择公司；未来情况受多种因素影响，包括美联储加息、流动性变化和竞争对手行动 [76][77] 问题13: 请提供季度末存款成本即期利率和更新后的存款贝塔假设 - 季度末核心存款即期利率为6个基点；公司在存款贝塔模型中未使用不同假设，但会在多种假设下运行模型 [78][79] 问题14: 高利率环境或房地产交易放缓如何影响信托和托管业务的盈利前景 - 托管1031交换业务会受交易减少负面影响，但公司会积极拓展业务和关系以抵消；信托业务不受影响，有增长机会，公司会继续投资 [82][83] 问题15: 请说明计入非利息费用的存款余额及该部分存款贝塔预期 - 管理层暂无具体数字，会后续跟进；该部分存款占少数，存款贝塔通常比整体存款组成稍慢 [85] 问题16: 三季度核心净息差指引是否假设了额外加息 - 假设7月加息75个基点（可能性较高）和9月加息50个基点 [86]