财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度总营收2670万美元，2020年第一季度为1510万美元，同比增长77%；调整2020年第一季度营收后，同比增长112% [14] - 2021年第一季度营收成本率为78%，贡献利润率为41%，较2020年第一季度的5%大幅提升 [15] - 调整后EBITDA亏损改善至负960万美元，比内部预期好约200万美元 [15] - 提高2021年营收指引至1.78亿美元，较之前的1.75亿美元有所提升，预计同比增长147% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年预计B2B软件和服务订阅收入4000 - 4500万美元，占总收入约25%，其中2000万美元来自V12收购 [19] - 第一季度平均公司数量增至14000家，同比增长28%；平均每家公司月收入增至637美元，同比增长32% [25] - 第一季度货币化服务总数增长20%，达到18.3万项，每项货币化服务收入约92美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年重点是向更多公司销售软件，深入嵌入合作；通过合作公司获取消费者，提供更多服务；聚焦消费者保险业务；引入品牌和广告商；选择性进行战略并购 [12] - 保险科技部门是核心交易货币化业务，计划2021年将美国家庭保险公司和Porch的总毛保费指导提高到2.75亿美元 [35][36] - 产品战略上通过增加和向上销售额外模块快速增长B2B SaaS收入，如报告撰写软件、维修估算报告、高级通信模块和支付处理等 [44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务表现良好，对2021年第二季度和全年发展态势感到乐观，认为业务具有可预测性和竞争优势，未来增长潜力大 [52] 其他重要信息 - 一季度权证行使和赎回为公司带来1.268亿美元股权收益 [23] - 公司将提交修正后的2020年10 - K表格和第一季度10 - Q表格 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 平均公司数量增长的关键驱动因素及剔除收购后的有机增长情况 - 关键驱动因素包括投资市场推广、创纪录的软件销售、经济重启使企业回归以及V12收购 [59][60] 问题2: HOA交易表现出色的原因及提高毛保费指导的乐观因素 - HOA是公司保险业务核心，收购后制定执行计划，推动州扩张和消费者购买自有保险产品；目前HOA仅在6个州，虽转化率提高但协同效应需时间；看到潜在指标优势，有信心提高指导 [62][63][66] 问题3: V12在本季度的贡献，以及推动后期服务加速增长的服务类型和对该业务增长势头的看法 - V12全年预计贡献2000万美元收入，非线性增长，Q1低于Q4；后期服务增长是广泛的，因人们更多投入家庭改善和市场乐观；公司保持指导，因聚焦高价值服务，保险业务增长良好 [70][71][73] 问题4: 全年业务季节性情况 - 65%的收入来自与搬家相关的服务，第二和第三季度天气好，搬家多，业务活跃，Q1和Q4相对较低 [75] 问题5: 当前模块附加率和潜在市场规模 - 未披露转换率，公司专注保险业务，推动消费者购买自有保险产品；部分模块如支付处理和报告撰写工具 uptake 良好，推动B2B软件和服务订阅收入增长 [77][81] 问题6: 从11000家到14000家公司增长是否全是房屋检查员，其他使用软件的垂直领域情况 - 检查行业增长明显，同时屋顶软件、报告撰写和支付处理等业务也在增长，V12涉及更多垂直领域 [82] 问题7: 移动礼宾服务的改进和渗透方向 - 公司在产品上深度投资，完善搬家仪表盘，方便消费者获取报价和购买服务，满足消费者多样化需求；未来会系统地增加服务，并关注保险等重要机会 [85][86][87] 问题8: 整合ISN检查数据到HOA的时间进度，以及向第三方转移保费比例的目标变化 - 整合数据是核心投资领域，预计2022年开始受益，需经过精算、数据科学和监管流程；短期内无改变转移保费比例的计划，目前HOA模式高利润、低风险、低波动，有吸引力；长期若能识别优质风险，保留风险可增加收入和利润 [89][90][91] 问题9: 保险业务拓展的买 vs 建策略及是否有类似HOA的并购机会 - 并购是增长战略一部分，团队在建立并购管道，考虑保险、现有和新垂直领域的软件公司及其他服务；目前先执行HOA的有机扩张计划 [93][94] 问题10: EIG在2020年的预计保费销售情况 - 未披露EIG数据，未来可能会拆分经常性收入，目前统一考虑保险业务的2.75亿美元毛保费指导已剔除重复收入 [96][97] 问题11: 近期IDFA变化对V12业务的影响 - V12在营销上采取整体策略，应对苹果IDFA变化，实施第一方数据策略，采用通用ID创新，测试和扩展无cookie目标定位，并多元化供应链 [99] 问题12: 平均公司数量大幅增长的季节性客户动态，以及是否受市场定价或促销活动影响 - Q1增长强劲，同比增长28%，环比增长25%，不期望每季度都有25%的增长；乐观因素包括LTV有吸引力、投资销售和营销、产品和开发的长期投资、经济重启带来的动力以及V12的增长；过去的展会策略因疫情暂停，团队正在准备重启 [101][102][103] 问题13: 公司何时将品牌推向消费者，以及公司端激励推动产品的情况 - 目前公司专注于深入嵌入企业，提供软件服务，建立可预测的收入和客户流量；未来2 - 3年，当HOA在各州铺开后，可能会推出Porch品牌体验；公司发现当合作公司积极向客户推荐服务时，消费者转化率显著提高 [106][108][110] 问题14: Q2的4500万美元是截至5月15日的收入还是Q2总收入指导 - 4500万美元是Q2总收入指导，目前业务趋势高于该数值 [112][113]