财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入为186.8百万美元,全年收入为801.5百万美元 [28] - 第四季度有机收入增长4%,全年有机收入增长22% [29] - 第四季度调整后毛利率为51.5%,同比下降4.9个百分点 [30] - 第四季度调整后净收入为39.1百万美元,同比下降17% [35] - 2023年收入指引为760-800百万美元,有机增长-4%至+1% [37] - 2023年调整后毛利率指引为52.5%-53.5% [38] - 2023年调整后净收入指引为149-154百万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 色谱业务第四季度增长75%,全年增长45% [21] - 蛋白质业务第四季度下降8%,全年下降8% [22] - 过滤业务第四季度下降10%,全年下降4% [23] - 过程分析业务全年增长11% [24] - 细胞和基因治疗业务第四季度增长36%,全年增长52% [28] - 2023年色谱业务预计增长约10% [21] - 2023年蛋白质业务预计持平 [22] - 2023年过滤业务预计下降4%-12%,基础业务增长10%-20% [24] - 2023年过程分析业务预计增长15%-20% [24] - 2023年细胞和基因治疗业务预计增长15%-20% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年亚洲/世界其他地区收入增长29%,北美增长25%,欧洲增长10% [30] - 2022年亚洲/世界其他地区收入占比20%,欧洲37%,北美43% [30] - 2023年预计外汇对收入产生1%的负面影响 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年研发团队推出10款新产品 [9] - 2022年细胞和基因治疗业务增长超过50% [11] - 2022年完成三个关键设施的产能扩建 [15] - 2023年战略重点包括推出新产品、完成设施建设、拓展细胞和基因治疗市场等 [26] - 行业面临COVID相关收入下降、库存挑战等挑战,但公司对行业和自身市场地位保持乐观 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年面临外汇逆风、订单模式变化、COVID疫苗需求下降和成本通胀等挑战 [7] - 2023年预计COVID相关收入下降超过1亿美元,材料成本通胀和新建设施折旧将继续影响毛利率 [18] - 2023年订单面临CDMO和OEM客户的挑战,预计上半年持续,下半年恢复增长 [20] - 管理层对生物加工行业和公司在市场上的地位保持乐观 [25] 其他重要信息 - 2022年资本支出88百万美元,主要用于产能扩建 [35] - 2023年资本支出计划60百万美元,主要用于四个扩建项目 [40] - 2022年底现金及现金等价物和短期投资总额623.8百万美元 [35] - 2023年底预计现金及现金等价物和短期投资总额670-680百万美元 [40] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023年基础业务增长指引与之前预期的差异 - 主要差异在于色谱业务,树脂供应问题导致预期下调 [44] 问题: 过程分析业务的近期表现与长期机会 - 近期表现受客户资本支出保守影响,但管理层对该业务长期前景保持乐观 [46] 问题: 2023年上半年与下半年的业绩预期 - 预计上半年业绩较弱,下半年恢复增长,特别是第三季度 [49] 问题: 2023年毛利率和营业利润率的驱动因素 - 毛利率面临产品组合变化、材料成本通胀和设施折旧等负面影响,但公司正在优化制造费用 [51] 问题: 2023年第一季度基础业务增长预期 - 公司未提供第一季度具体指引,但预计全年基础业务有机增长12%-16% [55] 问题: 2023年价格上涨和产品过时问题 - 公司未看到显著的价格压力,预计2023年价格上涨4%-5% [60] - 未发现客户层面的产品过时问题 [58] 问题: 细胞和基因治疗业务的2023年增长预期 - 预计增长15%-20%,主要取决于CDMO订单的恢复 [64] 问题: 2023年新产品推出计划 - 预计2023年推出新产品将贡献14%的收入,管理层对研发投资回报保持乐观 [66] 问题: 色谱业务2023年增长预期 - 树脂供应问题导致预期下调,预计增长10%,但实际需求可能更高 [69] 问题: 2023年设施折旧对毛利率的影响 - 预计上半年毛利率较低,下半年随着产量增加而改善 [72] 问题: 2023年产品组合变化对毛利率的影响 - COVID相关高利润产品收入下降,被低利润产品替代,导致毛利率下降 [77] 问题: 并购前景 - 预计2023年并购步伐与过去几年相似,估值有所下降 [79] 问题: 树脂供应问题对库存的影响 - 树脂供应问题与客户库存问题不同,主要影响色谱业务 [82] 问题: 2023年招聘计划 - 公司正在优化招聘计划,以匹配2023年的需求预测 [84] 问题: 2023年收入指引下调的原因 - 主要由于色谱业务树脂供应问题,其他业务影响较小 [87] 问题: 长期毛利率展望 - 预计随着产能利用率提高,毛利率将逐步改善,但难以给出具体数字 [89] 问题: 细胞和基因治疗业务的市场趋势 - 预计细胞和基因治疗市场长期增长20%-30%,但2023年受CDMO库存影响 [93] 问题: 2023年材料成本通胀情况 - 主要通胀领域包括塑料和不锈钢等,公司预计2023年通胀水平 [95]