财务数据和关键指标变化 - 第一季度收益为3400万美元，摊薄后每股收益0.60美元，而2021年第四季度为3700万美元，摊薄后每股收益0.66美元 [12] - 总贷款较2021年第四季度增加2.93亿美元，第一季度新增贷款8.63亿美元，预付款5.88亿美元推动几乎所有类别净增长 [19] - PPP投资组合本季度减少5000万美元，截至3月31日，未偿还金额仅为800万美元 [20] - 信贷准备金为150万美元，净冲销为85.1万美元，收购东南商业金融的拨备费用为58.2万美元，其余归因于贷款增长 [20][21] - ACL占总贷款的百分比从1.64%降至1.61%，未使用承诺准备金释放55万美元，反映在其他非利息支出中 [21] - 净利息收入环比下降180万美元，主要由于利息收入确认天数减少两天，证券投资组合利息收入增加有助于抵消2021年11月次级债务发行的全季度利息支出 [22] - 核心利润率较2021年第四季度下降2个基点 [24] - 非利息支出（扣除相关项目后）本季度下降约70万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务方面，强劲的贷款生产和放缓的还款促成了本季度稳健的贷款增长，还成功完成对东南商业金融的收购，收购日新增贷款2800万美元，排除这些收购贷款，本季度年化贷款增长率为11% [13] - 保险和财富管理部门本季度业绩强劲 [14] - 抵押贷款部门收入较2021年第四季度下降，主要由于利率上升和业务季节性因素 [25] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划于2023年1月1日起取消消费者资金不足费用和某些其他消费者存款相关费用，这些取消的费用在2022年第一季度总计130万美元 [16] - 公司将继续寻找与业务模式紧密契合的机会，包括非银行类业务的补充以及人才的引进 [72][73] - 公司将持续进行分行合理化工作，以确定适当的规模水平，并通过技术和其他方式提供银行服务，同时关注分行的盈利能力 [83][84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款增长在本季度加速，还款放缓且生产保持强劲，费用管理也取得持续进展，尽管经济条件带来挑战，但公司仍希望取得进一步改善 [9] - 公司在多个增长市场运营，对自身增长能力持乐观态度，强调核心存款、资本和信贷质量对于创造股东价值的重要性 [9][10] - 预计2022年全年总非利息支出将低于2021年，尽管第二季度可能会因绩效加薪和东南商业金融的全面运营而出现环比增长 [15] - 公司认为随着更多资产负债表流动性得到利用以及利率上升，利润率有望改善，专注于保留核心资金基础并维持低成本资金，以在利率上升环境中获得优势 [24] 其他重要信息 - 公司在第一季度向密西西比州和佐治亚州的慈善组织捐款约100万美元，并获得了等额的税收抵免 [26] - 公司计划于5月初参加海湾南部和D.A. Davidson会议 [89] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明2022年费用较2021年降低的幅度，以及费用增加可能来自哪些方面 - 以第一季度约9400万美元的费用为基线，绩效加薪和东南商业金融的全面运营将导致薪资和员工福利增加，预计全年薪资和员工福利将增加200 - 300万美元，其他费用预计基本持平或继续下降，特别是在办公场所和设备方面，公司将继续整合资源并减少闲置空间 [34][35][36] 问题2: 请更新对2022年底至2023年效率比率的看法 - 公司短期目标是将效率比率降至60%，这在很大程度上取决于利率走势和实现速度，第一季度效率比率受抵押贷款业务快速回归正常的影响较大，若排除抵押贷款业务，公司效率比率有所改善，徘徊在62% - 64%之间，贷款增长势头、费用控制措施以及未来利率上升的前景都将有助于提高效率 [37][38][39] 问题3: 本季度抵押贷款费用减少了多少，较低的抵押贷款收入环境是否已完全反映在费用基础中，是否还有进一步节省的空间 - 从生产波动来看，费用已基本反映实际情况，但考虑到业务量下降和利润率收窄的前景，抵押贷款业务可能会进一步提高效率并削减费用 [43][44] 问题4: 请展望利润率如何从当前水平扩大，以及每次加息对利润率的影响，还有资产敏感性情况 - 第一季度利润率较第四季度下降了几个基点，但公司认为即使不加息，利润率和净利息收入也有望增长，新贷款和续贷利率与当前核心贷款利率接近，对第二、三、四季度的利润率和净利息收入上升持乐观态度 [48][49] 问题5: 请说明可变利率贷款的比例，以及利率变动至下限的影响 - 可变利率贷款比例约为40%，目前该投资组合中80%不再受下限限制，再加息25个基点，这一比例将达到约90% [50][51] 问题6: 可变利率贷款中，即时浮动利率和长期重新定价的比例分别是多少 - 管理层表示稍后回复该问题 [52] 问题7: 请谈谈对贷款增长的预期，本季度贷款增长改善是否可持续 - 本季度初贷款管道为2.9亿美元，高于上一季度的2.84亿美元和去年同期的2.4亿美元，本季度贷款生产达8.92亿美元，调整东南商业金融收购因素后为8.63亿美元，较2021年第四季度增长约5%，过去一年各季度贷款生产均有增长，且来自各个市场和业务线，贷款类型分布广泛，本季度还款减少2450万美元，较2021年平均水平低210万美元，预计还款将逐渐趋于正常，公司对未来贷款生产能力持乐观态度，年初预计净贷款增长将处于中个位数区间，目前仍维持这一预期 [59][60][66] 问题8: 收购东南商业金融对资产负债表和资本的影响，以及该业务未来的增长潜力和是否有其他类似资产型贷款机会 - 东南商业金融是一家有26年历史的资产型贷款公司，为公司带来了优秀的领导团队和人才，与公司现有业务契合度高，公司对其短期表现满意，将继续寻找与业务模式和风险偏好相符的业务机会，包括非银行类业务和人才引进 [70][71][72] 问题9: 请说明本季度存款增长情况，以及对全年存款增长的预期，利率上升是否会导致存款结构变化 - 公司希望全年存款能够持续增长，随着利率上升，存款结构可能会发生变化，但具体情况和时间难以预测 [80] 问题10: 目前存款的贝塔假设是多少，是否因年初美联储大幅加息而降低 - 目前存款贝塔输入未变，为43，公司认为这是一个保守数字，前几次加息的影响可能较小，近期总存款成本约为17个基点，短期内预计保持平稳，公司重视核心存款，将保护并寻求扩大存款基础 [81][82] 问题11: 本季度关闭了三家分行，请问今年剩余时间分行合理化工作的计划，以及这是否包含在降低费用的计划中 - 分行合理化工作将持续进行，部分工作已包含在降低办公场所和设备费用的预期中，一些分行正在关闭过程中，还有一些尚未确定，公司将根据市场需求和技术应用情况，确定分行的合理规模，并关注分行的盈利能力 [83][84]