财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入2540万美元，环比增加40.9万美元；摊薄后每股普通股收益0.79美元，环比增加0.02美元 [12] - 剔除1090万美元薪资保护计划（PPP）贷款减少的影响，贷款组合环比增加1.73亿美元至39.6亿美元 [12] - 净息差环比从3.22%增至3.30%，净息差扩大使净利息收入增加210万美元，增幅4.4% [19] - 非利息收入（剔除可供出售证券出售净损失）环比减少99.4万美元，降幅8.1% [20] - 非利息支出为3210万美元，环比增加91.1万美元，增幅2.9%；预计2022年剩余季度非利息支出约为3250万美元 [21] - 完全应税等效效率比率从上一季度的48.15%降至47.74%；所得税费用增至330万美元；有效税率从11.2%增至11.5%，预计2022年全年有效税率为11.5% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业房地产（CRE）贷款增加1122万美元，建筑贷款增加303万美元，商业贷款（剔除PPP）增加387万美元 [13] - 截至6月30日，商业贷款类别中的PPP贷款从上个季度的1390万美元降至300万美元，第二季度PPP贷款平均余额约为940万美元 [13] - 第二季度新增贷款加权平均利率约为4.3% [13] 证券业务 - 证券投资组合环比增加2.767亿美元，增幅10.9%，主要因证券购买量超过出售量、本金还款和未实现损失的增加 [15] - 第二季度将公允价值为6.127亿美元的可供出售证券转为持有至到期证券；当季出售可供出售证券确认额外净损失220万美元 [16] - 截至季度末，证券投资组合净未实现损失为2883万美元，高于第一季度末的1037万美元 [16] - 截至6月30日，整个证券投资组合久期从3月31日的8.1年增至9.3年，可供出售证券组合久期为7.4年 [17] 存款业务 - 存款环比增加1780万美元，增幅2.9%，其中非利息存款增加1054万美元，增幅6.5% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司服务的达拉斯 - 沃斯堡（DFW）和奥斯汀市场是美国表现最好的增长市场之一 [9] - 不断上升的抵押贷款利率和更高的成本使单户住宅市场热度有所下降，接近疫情前的稳定水平，且德克萨斯州多个市场仍存在住房短缺问题 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 鉴于服务的高增长市场前景良好以及其他市场的增长，公司将2022年全年贷款增长预期（剔除PPP）从9%提高至中两位数 [7] - 第二季度随着利率上升，公司出售低息抵押贷款支持证券，购买高息抵押贷款支持证券和市政证券，并对部分证券进行套期保值以降低久期风险 [8] - 公司近期在奥斯汀和休斯顿各聘请了一名经验丰富的贷款人员，以促进贷款增长 [10] - 存款竞争激烈，贷款竞争也极为激烈，但市场上优质贷款数量比预期多 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场经济状况依然强劲，公司搬迁、现有公司扩张和人口增长为市场提供了支撑 [9] - 贷款业务方面，贷款增长前景乐观，尽管部分第二季度贷款增长可能为短期且会在年底前偿还，但贷款管道仍然强劲 [7] - 证券业务方面，预计第三季度证券投资组合平均余额将增加，整体收益率将提升 [37][39] - 净息差方面，若贷款增长持续，净息差将略有上升，但增速低于第二季度 [34] 其他重要信息 - 第一季度董事会批准了一项新的股票回购计划，授权最多回购100万股；第二季度回购223901股，平均价格为39.49美元/股；截至7月22日，又回购8613股，平均价格为35.93美元/股 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司在透支或 NSF 费用方面的情况，以及该收入未来几年的稳定性 - 公司今年早些时候进行了一些调整，预计9月1日还会有更多调整；透支收入预计未来几年会缓慢减少，但不会消失；今年预计减少约10%，目前实际情况略高于预算，公司将采取额外措施使该收入在年底前有所下降，但不会大幅减少 [24] 问题2：债券投资组合在今年剩余时间和明年的规模预期 - 若贷款持续增长，公司可能会通过抵押贷款支持证券的提前还款逐渐减少债券投资组合规模；目前债券投资组合规模可能已达到最高水平 [27] 问题3：贷款损失准备金率是否已触底 - 从百分比来看，准备金率目前较为稳定；约10%以上的贷款为市政贷款，这类贷款有税收抵押，损失准备金很低；若无经济状况变化，准备金率应保持稳定，若经济前景恶化，该比率将上升 [29] 问题4：本季度存款增加的原因、未来存款余额预期以及存款贝塔系数对净息差的影响 - 部分存款增加源于新开户和现有客户，部分有季节性因素，预计第三季度部分季节性增加的有息存款会减少；约1.05亿美元的存款增加是非利息存款；预计存款贝塔系数在30%左右，约5.75亿美元的存款已进行套期保值，预计这些存款不会有变动 [31] 问题5：第二季度贷款增长是否包含旧利率表上的贷款，以及贷款的利率情况 - 部分贷款是原计划第一季度关闭但实际在第二季度关闭的，大部分是第二季度新发放的贷款；约一半为浮动利率贷款，预计第三季度平均贷款利率将上升 [32] 问题6：净息差是否会继续上升但增速放缓 - 若贷款增长持续，净息差会略有上升，但增速低于第二季度，因为存款贝塔系数将高于前两个季度 [34] 问题7：债券投资组合购买的时间，以及第三季度抵押贷款支持证券（MBS）、应税、免税三类证券的平均余额和收益率预期 - 大部分MBS在6月购买，主要是4.5%和5%利率的抵押池；市政证券购买了很多5%、4%和4.5%票面利率的债券，部分在5月购买，部分在6月购买；预计第三季度MBS平均余额将增加，整个证券投资组合收益率将提升 [37][39] 问题8：第二季度贷款增长按市场划分的情况，以及当前贷款管道与三个月前的比较 - 贷款增长主要发生在奥斯汀、东德克萨斯、东南德克萨斯和休斯顿四个市场，DFW市场基本持平；贷款管道仍然强劲，虽不如上次财报电话会议时，但仍高于年初预期 [43] 问题9：存款和贷款业务的竞争情况与几个月前预期的比较 - 存款竞争激烈，符合利率上升情况下的预期；贷款竞争也极为激烈，但市场上优质贷款数量比去年下半年预期的多 [45] 问题10：贷款增长机会中，新招聘人员的贡献占比 - 估计至少三分之一的贷款增长来自过去18个月新招聘的人员 [46]