财务数据和关键指标变化 - 净利息收益率第二季度为3.06%，第一季度为3.20%；调整后收益率为2.96%，第一季度为3.08% [21] - 第二季度信用卡消费显著改善，达到1.974亿美元，第一季度为1.698亿美元，2020年第二季度为1.34亿美元；信用卡净收入第二季度为190万美元，第一季度为120万美元 [25] - 2021年年初至今商户服务手续费收入为48万美元，2020年同期为23.4万美元；抵押贷款银行业务收入第二季度和第一季度均为270万美元，2020年第二季度为210万美元 [26] - 2021年第二季度总非利息支出为2880万美元，2020年第二季度为3130万美元 [27] - 银行一级杠杆率远高于监管最低要求，年初至今收益留存率为78.7%；2021年年初至今税率为20.6%，2020年为20%，预计今年剩余时间税率为21% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长在本季度飙升至创纪录水平，贷款增长广泛，主要集中在商业房地产和商业工业贷款；贷款管道较4月下降10%，但仍比2020年底高出77% [10][13] - 非执行资产与总资产比率为15个基点，上一季度为16个基点，2020年第二季度为26个基点；OREO约为200万美元，接近银行历史最低水平，与第一季度持平；本季度OREO费用约为54万美元；本季度实现净回收11.2万美元 [16] - 逾期贷款与总贷款比率为8个基点，即670万美元，较去年年底下降27% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部地区失业率低于全国其他地区，伯明翰地区失业率为2.2%，是美国大型都会区中最低的 [7][8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 预计2022年下半年建筑贷款将带来顺风，同时预计贷款利用率将因原材料价格上涨的通胀效应而提高 [12] - 公司正在与几个市场的团队进行洽谈，可能在今年第三季度和年底分别进入新市场；同时也关注现有地区的附加业务 [55] - 行业面临流动性问题，公司认为应购买一些证券，同时寻找更多短期浮动利率或短期固定利率的优质贷款 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 东南部经济强劲且持续改善，预计随着失业救济到期，就业机会将得到填补；人们在疫情后更愿意消费，经济前景乐观 [7][9] - 尽管贷款利用率尚未改善，但公司对今年剩余时间持乐观态度，新招聘的银行家将带来贷款增长，且公司去年不允许在家工作的政策带来了更好的客户服务和增长速度 [31][32][33] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的部分讨论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预测不同，公司不承担更新这些陈述的义务 [4] - 公司在疫情期间一直勤勉监控问题贷款，鉴于PPP结束和贷款增长，第二季度增加了970万美元的贷款损失准备金 [18][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度新增的佛罗里达中部团队是否推动了贷款增长，能否超越替代PPP贷款流失的目标？ - 公司不期望每个季度都有如此高的贷款增长，目标是本季度剩余时间实现约3亿美元的贷款增长；本季度新增团队尚未有太多产出，贷款增长广泛，主要来自西中佛罗里达和伯明翰地区；同时面临西海岸非追索权贷款人进入市场带来的还款压力 [39][40][41] 问题2: 如何看待行业流动性问题，未来几个季度证券投资组合会有何变化？ - 公司认为不应等待更高利率，应购买一些证券；同时希望找到更多短期浮动利率或短期固定利率的优质贷款；不建议购买抵押贷款支持证券，收益率较低 [43][44][45] 问题3: 为何对贷款利用率的看法比上一季度更悲观，本季度有机增长的情况如何，是否会进入新市场？ - 供应链仍然中断，公司不指望短期内贷款利用率改善，预计第四季度可能会有所改善，但无法恢复去年损失的3亿美元贷款额度；本季度有机增长是由于被压抑的需求释放，预计今年剩余时间仍将保持健康增长，但不会像本季度那样爆发；公司正在与几个市场的团队进行洽谈，可能在今年第三季度和年底分别进入新市场 [52][53][55] 问题4: 为何在流动性充足的情况下增加联邦基金购买，是否需要为这些存款保留更多流动性，PPP贷款豁免结束为何增加贷款准备金？ - 公司有超过300家下游代理银行，它们现金充裕，向公司出售更多资金；公司将尽可能多的资金转移到DDA账户，以帮助代理银行支付美联储费用和其他服务；目前公司将多余的流动性出售给美联储，未来也可选择继续这样做；增加贷款准备金是因为PPP贷款结束和政府支持减少，同时贷款增长了5亿美元 [62][63][68] 问题5: 能否假设准备金已调整到位，经济指标持续向好时会释放准备金，是否为潜在的PPP贷款建立了额外准备金，目前贷款利用率是多少，PPP净利息收入800万美元是否包括利息收入和费用加速？ - 公司需要时间来收回SBA担保贷款，目前为潜在的欺诈问题预留了少量准备金；贷款利用率本季度末为38.77%，高于第一季度末的37.67%，但低于2019年底的48.13%；800万美元包括利息收入和贷款费用 [70][71][72] 问题6: 本季度是否有FAS 91递延发起成本，未来几个季度薪资水平是否类似？ - 第二季度FAS 91递延发起成本不显著，主要发生在第一季度第二轮PPP贷款期间 [81]