财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度集团累计净利润为4,3154亿韩元，单季度净利润为1,5946亿韩元 [8][9] - 第三季度普通净利润（扣除新韩投资证券办公楼出售收益后）为1,2728亿韩元 [9] - 集团累计成本收入比在第三季度为401%，较第二季度上升11个百分点，较去年同期上升14个百分点 [19] - 第三季度信贷成本率为29个基点，维持在稳定水平 [10] - 第三季度每股股息为400韩元，并决定额外回购并注销1,500亿韩元库藏股 [11] - 集团第三季度利息收入为2,716亿韩元，环比增长27% [12] - 集团第三季度非利息收入环比下降288% [16] - 第三季度信贷损失拨备为2,506亿韩元，若扣除2,245亿韩元的逆周期拨备，则有所上升 [19] - 截至9月底，集团普通股一级资本充足率预计为127%，与上季度相似 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务：第三季度净息差为168%，环比上升5个基点，但增速较第二季度放缓 [13] 银行韩元贷款总额在第三季度仅增长07%，其中公司贷款增长25%，零售贷款下降13% [14][15] 银行不良贷款率维持在020%，环比上升1个基点 [20] - 信用卡业务：手续费收入环比下降，主要受商户费率退款、季节性促销费用增加影响，尽管信用购买额增长稳健 [17] 信用卡业务不良贷款率环比下降6个基点，但若剔除一次性因素影响，则环比上升1个基点至086% [20][21] 信用卡业务经常性净利润因资金成本快速上升和商户费率削减而有所下降 [23] - 证券业务：净利润因市场交易活动放缓导致的佣金收入下降以及利率上升带来的证券估值损失而减少 [23] - 人寿保险业务：尽管投资利润因人事整合成本及可供出售证券处置收益下降而减少，但保险利润保持稳健 [24] - 资本业务：净利润环比下降，反映利率上升带来的投资银行相关证券估值损失以及与房地产项目融资相关的拨备增加 [24] - 资产管理及信托业务：受近期市场波动和利率上升影响，净利润环比下降 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球业务：整体表现强劲，预计2022年净利润将达到6,000亿韩元，恢复至疫情前水平（2019年为3,970亿韩元）[91][92] - 越南市场：净资产收益率为2%，总资产收益率为15%，净息差为14% [93] - 柬埔寨市场：净资产收益率为26%，总资产收益率为13%，净息差为46% [93] - 印尼市场：总资产收益率为2%，净资产收益率为06%，净息差为28% [93] - 海外市场资产质量：不良贷款率在1%至2%之间，未出现异常 [94] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 数字化战略：集团数字平台月活跃用户数已超过2,100万，同比增长401万 [38] 新韩的两大超级平台Bank SOL和Card pLay持续稳健增长，人寿平台用户数年内迄今几乎翻倍 [38] 新数字业务利润已超过300亿韩元，其中数据业务收入超过100亿韩元，人寿平台新业务贡献超过200亿韩元 [40] 集团金融和非金融平台同比增长333% [42] - 风险管理战略：对潜在脆弱借款人群体的贷款比例保持稳定，通过完善筛选策略和加强信贷额度管理来支持其软着陆 [31] 维持远超监管标准的稳定流动性比率，并扩大了外汇流动性资金池，制定了应急融资计划 [32] 通过考虑资产板块风险回报状况的投资组合再平衡和管理来加强资本充足率管理 [33] - 资本与股东回报：计划在维持适当资本充足率的同时，通过逐步提高股东回报率来提升股东价值 [11] - ESG战略：公司是金融集团中首个也是唯一一个将碳排放作为首席执行官评估关键标准的公司 [59] 自2020年以来持续降低资本密集型排放，截至第二季度已实现06%的减排目标 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境：由于货币政策收紧和美元走强，国内外金融市场的不确定性正在增加 [28] 企业债券市场流动性紧缩导致大企业和审计公司贷款需求增加 [15] 流动性覆盖率监管加强以及利率快速上升导致的需求下降影响了零售贷款 [15] 资本市场波动加剧导致可供出售证券收益和外汇衍生品收益下降 [16] - 未来前景与风险：随着经济不确定性增加，公司计划继续保守的拨备政策以应对潜在的信贷风险 [20] 预计明年信用卡业务的信贷成本可能比今年上升19%至20% [67] 预计第四季度银行净息差将停滞，但2023年净息差将继续改善，可能实现10个基点或更多的增长 [75][76] 预计明年资产质量将出现一些恶化，公司正在为此制定各种应对措施 [118][119] 其他重要信息 - 集团通过使用最新人工智能技术加强针对网络钓鱼和欺诈支付的监控活动，截至今年第三季度已防止38亿韩元的欺诈损失 [39] - 为扩大全球生态系统，公司加强了投资体系，创建了价值2,000亿韩元的全球系统集成基金，并重组了全球初创企业基地 [41] - 关于房地产项目融资和过桥贷款，其占集团总贷款组合约2%，目前不良贷款约为200亿韩元，风险控制良好 [53] - 关于IFRS 17的实施准备，预计将导致资本增加约一倍，并预计到2023年可确认约7万亿韩元的合同服务边际，经常性损益预计将增加约30% [89][90] - 集团海外房地产风险敞口约为35万亿韩元，形式多样，目前风险尚不明显 [124] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于房地产项目融资市场的现状及未来策略，以及ESG进展可能放缓的看法 [49] - 房地产PF：房地产项目融资和过桥贷款占集团总贷款组合约2%，近期全面检查显示不良贷款约为200亿韩元，风险控制良好 未来将加强信贷额度管理和投标策略 [52][53][54] - ESG进展：尽管环境充满挑战，但公司持续努力减排，并将碳排放作为CEO评估的关键标准 全球评估标准尚未统一，待官方标准出台后，碳排放管理可与之挂钩 [56][57][58][59] 问题: 关于信用卡业务手续费收入的长期展望和资产质量，以及流动性风险对资金成本的影响 [61] - 信用卡业务：第三季度手续费收入疲软是周期性和季节性因素所致，预计第四季度将恢复正常 预计明年信贷成本可能上升19%-20%，公司将采取措施维持经常性利润水平 [64][65][66][67] - 流动性风险：尽管市场出现流动性风险，但集团拥有充足流动性，未受影响 资金成本上升主要源于利率上调，而非流动性风险 [68] 问题: 关于利率上升对净息差的影响以及数字化应用中多应用与单一应用策略的差异 [70][71] - 净息差展望：第四季度资金成本上升是暂时现象，预计明年第一季度将稳定 2023年集团净息差预计将继续稳定增长，银行净息差可能实现10个基点或更多的增长 [73][74][75][76][77][78] - 数字化应用策略：集团采用双轨策略：各子公司提供专业应用，同时通过“Shinhan Plus”集成应用实现服务互联，提供一体化功能，这与其他金融集团有所不同 [79][80][81][82] 问题: 关于海外业务的详细指标以及IFRS 17对保险业务的影响 [84][85] - 海外业务指标：提供了越南、柬埔寨、印尼市场的关键指标（ROE、ROA、NIM），不良贷款率在1%-2%之间，预计东南亚市场将继续强劲增长 [91][92][93][94] - IFRS 17影响：实施准备工作已进入最后阶段 预计将导致资本增加约一倍，到2023年可确认约7万亿韩元的合同服务边际，经常性损益预计增加约30% [88][89][90] 问题: 关于第四季度股息水平是否会维持 [98] - 股息政策：现金股息将继续稳步增加，集团政策是保持稳健增长 即使在不同压力情景下，公司也有能力维持较高的股东回报率 [99][100][101] 问题: 关于房地产贷款（包括SOHO贷款）的风险管理 [103] - 房地产贷款风险：抵押贷款不良贷款率为009%，贷款价值比为402%，风险可控 SOHO贷款不良率（004%）甚至低于零售贷款，虽然贷款价值比较高，但公司管理严格，目前未引起担忧 [105][106][107] 问题: 关于银行间存款竞争加剧的原因及展望，以及利率上升对资产质量的影响和应对措施 [109][110][111] - 存款竞争：竞争加剧主因疫情期间放宽的流动性覆盖率要求从第三季度开始正常化至925%，以及外汇衍生品波动等因素 预计随着监管机构宣布缓冲措施，第四季度竞争将有所缓解 [115][116][117] - 资产质量应对：预计明年资产质量将出现恶化 公司正通过加强对脆弱群体的监控、在审批中反映偿债压力测试、以及制定定制化流动性支持方案等措施来应对 [118][119] 问题: 关于海外房地产风险敞口及管理策略 [121] - 海外房地产风险：集团海外房地产风险敞口约35万亿韩元，形式多样，目前风险尚不明显 已进行100%调查，并将建立更完善的监控系统 [124] 问题: 关于信用卡业务资金成本展望及银行低成本存款下降趋势 [126][127] - 信用卡资金成本：预计明年平均资金成本将从目前的22%升至32%，导致资金成本增加约3,000亿至3,500亿韩元 公司正通过资产平衡、价格实现和融资重组等措施应对，目标明年实现月度经常性利润500亿韩元 [130][131] - 银行存款趋势：整个银行业低成本存款在7月、8月、9月持续减少 预计第四季度下降趋势将持续，但受季节性因素（如政府支出）影响，预计明年第一季度将恢复正常并出现反弹 [133][134][135]